
Auf Beehay gefangen mit riesigen Würmern und den verschlagenen Para Brothers, überleben Son-Goku und sein Team beide Bedrohungen, nur um die Para Brothers ihre Geheimwaffe freizusetzen: die Para Para Boogie, einen hypnotischen Tanz, der die Saiyans hilflos macht. Pan wird versehentlich allein zum Planet Luud geschleudert.
Die Mouma-Würmer setzen ihren Angriff in den Höhlen von Beehay fort, während die Para Brothers an Bord des Grand Tour Spaceships versteckt sind und die zweite Schwarzer Stern Dragon Ball nicht finden können. Heimlich hoffen sie auf Gokus Überleben, da sie wissen, dass wenn die Saiyans sterben, der Ort des versteckten Balls mit ihnen stirbt und der Cardinal die Brüder in Puppen verwandeln wird.
Son-Goku mobilisiert sich und wendet den Kampf gegen die Mouma, indem er ihre trägen Bewegungen ausnutzt. Er coacht Trunks und Pan durch den Kampf, und zusammen schlagen sie die verbleibenden Würmer zurück.
Mit der Mouma besiegt, offenbaren sich die Para Brothers und beginnen, die Para Para Boogie aufzuführen. Das bizarre Lied wirkt einen hypnotischen Zauber, der Son-Goku, Trunks und Pan in eine Tanztrance zwingt, aus der sie nicht ausbrechen können. Während die Saiyans hilflos zum Rhythmus herumwirbeln, schlägt Bon Para sie mit Leichtigkeit nieder.
Die Rettung kommt aus einer unerwarteten Quelle. Die Mouma-Würmer werden wieder bei Bewusstsein und schaffen genug Ablenkung, um die Musik zu unterbrechen. Befreit aus der Trance, schlagen die Saiyans alle drei Brüder mit je einem Schlag k.o.
Das Team durchsucht das Schiff der Para Brothers nach ihrer gestohlenen Dragon Ball, findet aber nichts. Während Son-Goku und Trunks das Schiff verlassen, um weiter zu ermitteln, löst Giru versehentlich die Startsequenz des Schiffs aus. Das Raumschiff der Para Brothers rast mit Pan und Giru an Bord zum Planet Luud.
Son-Goku und Trunks bleiben auf Beehay gestrandet mit nur ihrem eigenen Schiff und sehen hilflos zu, wie Pan in der Leere verschwindet. Das Team ist jetzt auf zwei Planeten aufgeteilt, und Pan steuert direkt auf die Festung von Kardinal Mutchy Mutchy und die fanatische Sekte von Lord Luud zu.

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