
Mutchy offenbart seine wahre Form und erweist sich als formidabler Gegner, der Son-Goku zwingt, Super-Saiyajin zu werden. Während die Saiyans kämpfen, manipuliert Dolltaki den Luud-Kult dazu, sich selbst zu opfern, um den kolossalen Maschinen-Mutant Lord Luud zu erwecken.
Mit dem Cardinal zerstört wird Mutchy als die wahre Macht hinter dem Thron enthüllt. Er trennt Son-Goku und Trunks mit einem Hagel von Angriffen und zielt dann direkt auf Son-Goku ab. Überfordert in seiner Basisform, bleibt Son-Goku keine Wahl, als sich in einen Super-Saiyajin zu verwandeln, um das Spielfeld auszugleichen.
Die goldene Transformation gibt Son-Goku den Vorteil, den er braucht, und das Kräfteverhältnis im Kampf beginnt sich zu verschieben. Mutchys Angriffe werden verzweifelter, während die Kraft des Saiyans über das hinausgeht, was das Wesen erwartet hatte.
Dolltaki beobachtet den Kampf aus der Ferne und erkennt, dass Mutchy gegen einen Super-Saiyajin nicht gewinnen kann. Seine Lösung ist extrem: Lord Luud erwecken, das massive Maschinen-Idol, das der gesamte Kult verehrt. Das Problem ist, dass Luud eine enorme Menge Energie benötigt, um aktiviert zu werden.
Dolltaki spricht zu den gläubigen Anhängern des Kultes und erzählt ihnen, dass sie ewiges Leben erreichen können, indem sie eins mit ihrem Gott werden. Die Gläubigen ergeben sich bereitwillig, nur um in Puppen umgewandelt und an Luud verfüttert zu werden. Ihre vereinigte Lebenskraft strömt in die Maschine, und Luud beginnt sich zu regen.
Unterdessen fängt Mutchy Son-Goku in einem erdrückenden Griff und beginnt, seine Energie zu absorbieren. Son-Goku kehrt in seine Basisform zurück, wird schnell schwächer. Just als alles hoffnungslos aussieht, erscheint Trunks wieder und zerstört Mutchy mit einem überraschenden Energiestrahl von hinten und erwischt das Wesen völlig unvorbereitet.
Son-Goku und Trunks kehren zur Festung zurück auf der Suche nach Pan, finden aber nur die Dragon Ball. Dolltaki tritt vor und beschwört den nun vollständig aufgeladenen Lord Luud herbei. Der kolossale Maschinen-Mutant ragt über den Saiyans auf, während diese sich auf das vorbereiten, was ihr gefährlichstes Gefecht bisher zu werden verspricht.

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