Pan in Gefahr!

Lord Luud überragt Son-Goku und Trunks und strahlt unglaubliche Kraft aus. Dolltaki flieht in die Festung, während Luud die Saiyajin daran hindert, ihm zu folgen. Son-Goku verhöhnt die Maschine und lenkt damit ihre Aufmerksamkeit auf sich, doch sein Kamehameha lässt den Riesen kaum zucken. Luud schlägt beide Saiyajin zu Boden und drückt sie unter seinem massiven Fuß nieder.

An ihre Grenzen getrieben, verwandeln sich Son-Goku und Trunks beide in Super Saiyajin und erzeugen genug vereinte Kraft, um Luud abzuwerfen. Trotz seiner überwältigenden Stärke kämpft die Maschine unbeholfen und kann ihre Fähigkeiten nicht richtig einsetzen. Son-Goku bemerkt, dass das Geschöpf enorme rohe Kraft besitzt, aber keine Ahnung hat, wie man sie nutzt.

In der Festung spielt Dolltaki mit seiner neuesten Puppe, Pan, und behandelt sie wie einen wertvollen Schatz seiner Sammlung. Ein Befehl führt ihn in einen verborgenen Raum, in dem ein Bildschirm das Gesicht von Dr. Myuu zeigt, einem brillanten und rücksichtslosen Wissenschaftler, der Luud erschaffen hat und die gesamte Operation von ferne leitet.

Dr. Myuu tadelt Dolltaki dafür, dass er Luud zu früh geweckt hat. Die Maschine war nicht bei voller Kraft, als sie aktiviert wurde, und die Saiyajin nutzen diese Schwäche aus. Selbst nachdem Son-Goku und Trunks in ihre Basisformen zurückkehren, weichen sie Luud aus, dank dessen Unvermögen, intelligent zu kämpfen.

Dr. Myuu erkennt eine außergewöhnliche Kraft, die in Pan schlummert, und befiehlt Dolltaki, sie an Luud zu verfüttern, damit die Maschine sich zu ihrer vollen Kapazität entwickelt. Dolltaki weigert sich und will sich nicht von seiner Lieblingspuppe trennen. Sein Ungehorsam kostet ihn teuer. Dr. Myuu verwandelt Dolltaki selbst in eine Puppe und lässt sowohl ihn als auch Pan von Lord Luud aufnehmen.

Das Opfer funktioniert. Luud durchströmt Energie, seine Bewegungen werden schärfer und seine Kraft steigt auf ein Niveau, das Son-Goku und Trunks allein möglicherweise nicht überwinden können. Der Drahtzieher hinter den Kulissen hat seinen Zug gemacht, und die Saiyajin stehen kurz davor, dem Maschinen-Mutant in seinem schrecklichen vollen Potenzial zu begegnen.