
Gokus Goldener Riesenaffe Form überwältigt Baby Vegeta, gerät aber außer Kontrolle. Alter Kaioshin offenbart, dass Son-Goku, wenn er seine Menschlichkeit zurückgewinnt, Super-Saiyajin 4 erreichen wird. Pan erreicht ihren Großvater durch Erinnerungen und ein kostbares Familienphoto und löst seine letzte Transformation aus.
Episode 34 zeigt die erschreckende Macht von Gokus Goldener Riesenaffe Form. Er überbietet Baby Vegeta mühelos in reiner Kraft und schleudert den Tsufur-Krieger über Planet Plant hinweg. Jedoch kommt die Transformation mit einem verheerenden Preis: Son-Goku hat jede rationale Gedanke verloren. Er zerstört alles in seinem Weg, Freund und Feind gleichermaßen, ohne die Fähigkeit, zwischen den beiden zu unterscheiden.
In der Sacred World of the Kai erklärt Alter Kaioshin seinen Gefährten die Situation. Zwei Optionen existieren: Entweder entfernt jemand Gokus Schwanz und beendet die Transformation, oder Son-Goku muss sein Bewusstsein irgendwie zurückgewinnen. Wenn die zweite Option erfolgreich ist, offenbart Alter Kaioshin, wird Son-Goku zum ultimativen Super-Saiyajin Level aufsteigen, zu Super-Saiyajin 4. Die Kais entscheiden sich, Son-Goku anzufeuern, anstatt den Schwanz abzuschneiden.
Pan und Mr. Satan treffen am Schauplatz ein und verbringen viel Zeit damit, dem tobenden Affen auszuweichen. Dann hält Son-Goku inne und blickt auf die Erde, die am Himmel schwebt. Etwas an diesem Anblick beruhigt ihn, und er erklimmt einen Berg, starrt auf seinen Heimatplaneten mit einem fast traurigen Ausdruck. Pan sieht ihre Chance.
Sie nähert sich dem gigantischen Wesen und hält das Martial-Arts-Gi hoch, das Son-Goku ihr gab, als sie klein war. Zunächst hat dies keine Wirkung, und Son-Goku nimmt sein zerstörerisches Verhalten wieder auf. Dann rutscht ein Photo aus Pans Rucksack, und der große Affe hebt es auf. Das Bild zeigt Son-Goku mit seiner Familie und Freunden bei einem Strandurlaub, eine Aufnahme glücklicherer Tage.
Erinnerungen durchfluten Gokus Geist: Pan als Kleinkind am Strand, die Wärme seiner Familie, die Bindungen, die definieren, wer er ist. Pans Stimme durchdringt endlich den Nebel der Wut des Riesenaffe, und Son-Goku beginnt, die Kontrolle über seinen eigenen Körper zurückzugewinnen.
Anderswo zieht sich Baby Vegeta in seine Basis zurück, argumentierend, dass er sich auch verwandeln kann, wenn Son-Goku das kann. Er bezieht die Tuffleized Bulma ein, um eine Lösung zu entwickeln, setzend auf ihr wissenschaftliches Genie. Aber als er davonfliegt, stoppt er und blickt zurück auf den Berg, wo Son-Goku steht. Mit Pans Liebe als Katalysator gewinnt Son-Goku die volle Kontrolle zurück und beginnt eine weitere Transformation, eine die den Rest dieses Krieges definieren wird.

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