Das Ende des Weges

Son-Gohan setzt sein Sparring mit Piccolo fort, unterlegen, aber weigert sich aufzugeben. In dieser Nacht schickt ihn ein Traum von Raditz' Angriff in einen Blutrausch. Er kämpft mit überraschender Heftigkeit und treibt Piccolo so hart in die Enge, dass sich der Namekianer in zwei Wesen spaltet, um den Vorteil zu gewinnen. Während des Kampfes bemerkt Piccolo, dass Gohans Schwanz nachgewachsen ist, und erblickt das, was wie der Mond am Himmel aussieht; sein Licht stammt von Gokus ursprünglicher Raumkapsel.

Das falsche Mondlicht löst Gohans Transformation zum Großen Affen aus. Piccolo weicht dem tobenden Ungeheuer aus und zerstört letztendlich die Raumkapsel selbst, wodurch die Transformation endet. Mit Son-Gohan zurück zur Normalität und bewusstlos entfernt Piccolo seinen Schwanz erneut als Vorsichtsmaßnahme.

Unterdessen erreicht Son-Goku das äußerste Ende von Snake Way, findet dort aber nichts vor. Er blickt nach oben und entdeckt einen winzigen Planeten, der darüber schwebt. Als er zu ihm fliegt, schleudert ihn die intensive Schwerkraft zu Boden. Er trifft auf einen verspielten Affen und verwechselt ihn mit König Kai, ahmt seine Bewegungen nach, bis der echte König Kai erscheint und sich selbst mit einem furchtbaren Witz vorstellt.

Gohans Schwanz wächst nach sechs Monaten nach, und das falsche Mondlicht von Gokus Raumkapsel löst seine zweite Transformation zum Großen Affen aus. Piccolo ist gezwungen, die Kapsel vollständig zu zerstören, bevor er Gohans Schwanz erneut entfernt. Im Kame House feiern Meister Roshi und Bulma die Sammlung aller sieben Drachenkugeln, während sie das mysteriöse Wiedererscheinen des Mondes bemerken.

Gokus Ankunft auf King Kais Planet stellt sowohl den exzentrischen Kampfkunstmeister als auch seinen Haustieraffen Bubbles vor. Die erdrückende zehnfache Erdanziehung gibt Son-Goku seinen ersten Vorgeschmack auf die bevorstehenden Trainingsherausforderungen.

Diese Episode markiert die ersten Auftritte von König Kai und Bubbles, zwei Charaktere, die Gokus Training für den Rest der Saga prägen werden. Sie etabliert auch, dass ein Saiyajin-Schwanz etwa alle sechs Monate nachwächst, was zukünftige Komplikationen in Kämpfen andeutet.