
Garlic Jr. entkommt der Dead Zone und erobert Kami's Lookout mit seinen Spice Boys, wobei er sowohl Kami als auch Mr. Popo in winzigen Flaschen einsperrt. Mit Earths Hüter im Gefängnis entfesselt Garlic Jr. den Black Water Mist, um die gesamte Menschheit zu versklaven.
Mit Goku immer noch vermisst nach der Schlacht auf Namek, ist das Leben auf der Erde in einen angenehmen Rhythmus verfallen. Gohan verbringt seine Tage damit zu angeln und unter Chi-Chis wachsamem Auge zu studieren, während Krillin sich eine Freundin geangelt hat, die quirlige und etwas naive Maron. Eine Einladung zu Turtle's Geburtstagsfeier im Kame House gibt der Gang etwas zum Feiern, obwohl Chi-Chi kategorisch ablehnt, dass Gohan teilnimmt.
Weit über den Wolken findet ein ganz anderes Gespräch statt. Kami sucht Piccolo in der gefrorenen Wildnis der Yunzabit Heights auf, da er spürt, dass sein alter Gegenpart sich genug verändert hat, um möglicherweise Earths nächster Hüter zu sein. Piccolo lehnt ab, warnt Kami aber vor einer dunklen Vision, die er während der Meditation erlebt hat. Diese Warnung erweist sich fast unmittelbar als prophetisch.
Während Kami weg ist, stürmen Garlic Jr. und sein Elite-Trupp, die Spice Boys, das Lookout. Nachdem Garlic Jr. der Dead Zone durch reine Willenskraft und unsterbliche Ausdauer entkommen ist, verschwendet er keine Zeit. Mr. Popo wird verkleinert und in einer Glasflasche versiegelt, und als Kami zurückkehrt, um die Eindringlinge zu konfrontieren, erleidet er das gleiche Schicksal. Mit Earths Beschützer neutralisiert, entkorkt Garlic Jr. den Black Water Mist, einen finsteren Dampf, der jedes lebende Wesen auf dem Planeten in seinen gehorsamen Diener verwandeln kann.
Diese Premierenepisode trägt eine schwere Last an Exposition mit sich, und bewältigt die Aufgabe effizient. Die Dead Zone-Filmrückblenden etablieren Garlic Jr. schnell für Zuschauer, die den Film möglicherweise nicht gesehen haben, während sie gleichzeitig die Einsätze verstärken: Dies ist ein Bösewicht, der bereits Unsterblichkeit erreicht hat und den Planeten fast einmal zuvor verzehrt hat. Seine Rückkehr fühlt sich verdient statt willkürlich an, direkt an seine Unfähigkeit zu sterben, sogar im Nichts, gebunden.
Die Entscheidung, dass Kami Piccolo die Rolle des Hüters anbietet, ist ein subtiler aber bedeutungsvoller Charakterzug. Es würdigt Piccolos Entwicklung vom ausgesprochenen Bösewicht zum widerstrebenden Beschützer an und deutet auf die tiefere Bindung zwischen ihnen hin, die in späteren Bögen enorm wichtig sein wird.
Die Garlic Jr. Saga nimmt einen einzigartigen Platz in der Dragon Ball Z-Geschichte ein, da sie der einzige Arc ist, der vollständig anime-original ist und keinerlei Manga-Gegenstück hat. Platziert zwischen den Frieza- und Trunks-Sagas, dient sie als narrative Brücke, während Goku abwesend bleibt. Diese Episode markiert auch mehrere Premieren für die Funimation-Synchronisation, einschließlich des Debüts des "Prelude to Conflict"-Eröffnungsthemas, das das ikonische "Rock the Dragon" ersetzt. Icarus der Drache, der zuvor exklusiv für die Filme reserviert war, macht sein Fernsehserien-Debüt auch hier.

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