
Piccolo entdeckt den sterbenden Nail und führt eine Namekianische Fusion durch, die seine Kraft dramatisch verstärkt. Unterdessen wird Frieza es leid, sich mit den Kämpfern in seiner ersten Form zu spielen, und transformiert sich in seinen gewaltigen zweiten Zustand, wobei er Krillin auf seinem Horn aufspießt, eine erschreckende Zurschaustellung von Grausamkeit.
Während er die Namekianische Landschaft auf der Suche nach seinen Verbündeten durchstreift, stößt Piccolo auf Nail, der tödlich verwundet ist von seinem Kampf mit Frieza. Der Hüter des Grand Elder Guru bietet Piccolo etwas Außergewöhnliches an: Namekianische Fusion. Durch die Verschmelzung ihrer Wesen werden Nails Kraft und Kampferfahrung Piccolos eigene Stärke um ein Vielfaches verstärken. Piccolo zögert nur kurz, bevor er zustimmt, und die Fusion findet in einem brillanten Lichtblitz statt.
Das Ergebnis ist außergewöhnlich. Piccolos Kraftniveau schießt in die Höhe, weit über alles, was er allein hätte erreichen können. Er behält seine eigene Persönlichkeit und Erinnerungen, während er Nails Stärke, Kampfwissen und Verständnis für Namekianische Techniken gewinnt. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft auf diesem Planeten fühlt sich Piccolo wirklich fähig, Frieza die Stirn zu bieten. Er macht sich auf den Weg zum Schlachtfeld mit erneuertem Ziel und brennendem Entschluss, seine Verbündeten zu schützen.
Die Fusion stellt eine entscheidende Entwicklung für Piccolos Charakter dar. Einst der größte Schurke, den die Erde je gekannt hat, verschmilzt er nun buchstäblich mit einem der größten Helden Nameks. Die Symbolik ist kraftvoll: zwei Krieger derselben Rasse, vereinigt durch einen gemeinsamen Feind, werden zu etwas Größerem als jeder allein sein könnte.
Zurück auf dem Schlachtfeld steht sich Frieza mit Vegeta, Gohan, Krillin und Dende in seiner ersten Form gegenüber. Das Scharmützel ist angespannt aber begrenzt, bis Vegeta Frieza verspottet, weil dieser Angst vor der Saiyajin-Rasse und der Super Saiyajin-Legende hat. Die Beleidigung trifft einen Nerv, und Frieza beschließt, die Kraft zu enthüllen, die er unterdrückt hat. Sein Körper schwillt an und verformt sich, während er sich in seine zweite Form transformiert und seine Kampfkraft auf über eine Million hinaufschnellen lässt.
Die Transformation ist ein viszerales, verstörendes Schauspiel. Knochen brechen und formen sich neu, Muskeln wölben sich in unnatürlichen Proportionen, und die bereits einschüchternde Präsenz des Tyrannen wird zu etwas wahrhaft Albtraumhaftem. Die Kämpfer, die Momente zuvor standhielten, stehen nun einem Geschöpf gegenüber, dessen Kraft alles, dem sie begegnet sind, in den Schatten stellt.
In seiner neuen Form entfesselt Frieza einen verheerenden Death Storm, um seine Überlegenheit zu demonstrieren, und schießt dann auf Dende zu mit Tötungsabsicht. Krillin drängt den jungen Namekianer aus dem Weg, wird aber stattdessen von Friezas Griff erfasst. Der Tyrann spießt Krillin auf sein Horn auf und hebt ihn in die Luft wie eine Trophäe.
Die Tat ist absichtlich grausam, gestaltet um die verbleibenden Kämpfer zu erschrecken und jede Hoffnung auf Widerstand zu zerschlagen. Krillins Schrei hallt über das Schlachtfeld, während seine Freunde in Horror zusehen; das blutige Bild sendet eine klare und verhältnismäßig verheerende Botschaft: Friezas zweite Form operiert auf einer Ebene der Brutalität, die seine erste nur angedeutet hatte.

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