
Son Goku und seine Gefährten sind in Pilaf's versiegelter Beobachtungskammer eingesperrt, ohne Möglichkeit zu entkommen, bevor die Sonne aufgeht. Der Junge erzählt beiläufig die Geschichte des Monsters, das seinen Großvater Gohan in Vollmondnächten tötete. Als er nach oben blickt, wird die schreckliche Wahrheit dieser alten Tragödie plötzlich sehr real und materialisiert sich über dem Schloss.
Der Morgen kann nicht schnell genug kommen für die Gruppe, die in Pilaf's glasserner Beobachtungskammer eingesperrt ist. Bulma, Yamcha, Oolong, Puar und Son Goku drücken sich gegen jeden Spalt, suchen nach einer schwachen Stelle und finden nichts. Draußen setzen sich Kaiser Pilaf, Mai und Shu selbstgefällig hin, sicher, dass die Wüstensonne die Arbeit für sie erledigt, sobald die Sonne aufgeht und die Kammer wie ein Ofen wird. Die Stimmung ist ergeben und still, bis Puar zufällig nach oben schaut und bemerkt, dass der riesige Vollmond über dem Schlosshof hängt.
Der Anblick des Mondes veranlasst Son Goku, zum ersten Mal wirklich über seinen Großvater zu sprechen. Er beschreibt, wie an bestimmten Vollmondnächten ein schreckliches Monster in den Hügeln um ihr kleines Haus erscheint, und wie sein Großvater Gohan in einer solchen Nacht erdrückt unter etwas Riesigem gefunden wurde. Son Goku erzählt es sachlich, ohne Argwohn oder Trauer, denn er selbst hat das Geschöpf nie gesehen und hat keine Erinnerung daran, es jemals begegnet zu sein.
Während der Junge erzählt, beginnen die anderen, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Das Timing der Anschläge, der Schwanz, den Son Goku immer getragen hat, und die Tatsache, dass er immer tief schläft, wenn die Morde geschehen. Bulma und Yamcha werden kalt vor dem Verständnis, dass Son Goku selbst das Monster ist, und flehen ihn an, nicht zum Himmel zu blicken. Es ist bereits zu spät. Der Junge hat seinen Kopf zum leuchtenden Mond gewendet.
Für eine lange Sekunde passiert nichts und alle wagen es zu atmen. Dann weiten sich Son Goku's Pupillen, sein Körper schwillt an, Fell sprießt über seine Gliedmaßen, und er bläht sich zu einem riesigen Großen Affen auf. Pilaf und seine Handlanger wachen beim Lärm auf, während die massive Kreatur direkt durch die Decke des Schlosses smst, wobei jede Frage beantwortet wird, wer die Nacht kontrolliert.
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