
Der General Blue Bogen weicht einem heiligen Hain, das von einem Speerkämpfer namens Bora und seinem jungen Sohn Upa bewacht wird. Hauptmann Gelb der Rotband-Armee hat Schwierigkeiten, ihren Dragon Ball zu erbeuten, und nun steht Kommandant Rot kurz davor, den berüchtigten Attentäter Tao Pai-pai zu engagieren.
Son Goku reitet auf Kinto-Un nach Westen und fragt sich, ob der nächste Ball auf dem Radar sein Großvaters Vier-Stern-Andenken sein könnte. Bei der Rotband-Zentrale berichtet Stabsoffizier Schwarz, dass Son Goku direkt auf Hauptmann Gelbs aktuelle Operation zusteuert, wo die Jagd nach einem anderen Dragon Ball stecken geblieben ist. Kommandant Rot ist unbeeindruckt und macht deutlich, dass Entschuldigungen nicht länger akzeptabel sind.
Tief im bewaldeten Karin Heiligtum steht ein riesiger Krieger namens Bora Wache vor einem fernen Turm, Speer in der Hand. Hauptmann Gelb, verkleidet in seiner anthropomorphen Tigerform, verlangt den Dragon Ball und lacht die Warnung zu gehen ab. Bora wirft seinen Speer und heftet einen Soldaten an einen Baum, dann watet er durch den Rest der Einheit. Kugeln prallen von seiner Haut ab, während er einen Angreifer schlägt, einen anderen in die Stämme wirft und weitere mit Tritten und Stößen erledigt. Gelb befiehlt den Rückzug und klettert zurück in sein Flugzeug.
Per Funk erfährt Gelb von der Zentrale, dass er eine letzte Chance hat, bevor Rot den Vertrag Tao Pai-pai übergibt. Verzweifelt stürzt sich der Hauptmann hinab und schnappt sich Boras kleinen Sohn Upa, der ein Fisch an einem Feuer briet. Gelb droht, den Jungen zu töten, wenn der Dragon Ball nicht übergeben wird, und Bora weigert sich, vor dem Feigling im Himmel zu kriechen. Gerade da trifft Son Goku auf Kinto-Un ein, erblickt das Rotband-Wappen und springt auf das Flugzeug, um Hauptmann Gelb direkt aus dem Cockpit zu schmettern. Während Upa durch die Luft purzelt, schwebt Son Goku heran und fängt ihn sicher auf der goldenen Wolke auf. Bei der Zentrale verstummt das Funkgerät, und Kommandant Rot befiehlt, Tao Pai-pai zu rufen.
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