
Son Goku erwacht, erkennt, dass Vegeta ihn ausgetrickst hat, und teleportiert sich zum Quittenturm, wo er erfährt, dass Son Gohan und Vegeta tot sind. Er gibt zu, dass er Boo nicht allein besiegen kann, aber enthüllt eine Technik namens Fusion. Herr Popo schlägt Son Goten und Trunks als Kandidaten vor. Die Dragon Balls werden bei der Capsule Corporation beschworen und Son Goku eilt dorthin, um zu verhindern, dass alle drei Wünsche verschwendet werden.
Son Goku kommt wieder zu Bewusstsein und entdeckt, dass Vegeta die letzte Senzu-Bohne genommen hat. Er spürt Boos Energie, findet aber keine Spur von Vegeta oder Gohan. Er entdeckt Piccolo und Krillin, was bestätigt, dass der Versteinerungszauber gebrochen ist, und teleportiert sich zum Turm. Piccolo schätzt, dass die Jungen eine Stunde lang bewusstlos bleiben werden. Krillin beklagt die Toten und bittet Dende, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Dende stimmt zu und merkt an, dass die Erde dank dieser Kämpfer überlebt.
Bevor Krillin aufbricht, spüren er und Piccolo Son Gokus Energie. Nachdem Dende ihn geheilt hat, erhält Son Goku den vollständigen Bericht: Gohan, der Kaioshin und Vegeta sind alle tot. Krillin besteht darauf, dass Son Goku ihre einzige Hoffnung ist und fragt, wie viel Zeit ihm in der Welt der Lebenden noch bleibt.
Son Goku gibt eine schonungslose Antwort: Ein Sieg ist für ihn allein unmöglich. Der Unterschied zwischen seiner Stärke und Vegetas war vernachlässigbar, trotzdem hat Vegetas Opfer Boo kaum einen Kratzer zugefügt. Jedoch enthüllt Son Goku eine Technik namens Fusion, die er vom Volk der Metamoraner im Jenseits gelernt hat. Zwei Kämpfer mit ähnlicher Kraft und Größe führen eine synchronisierte Pose aus, um zu einem exponentiell stärkeren Krieger zu verschmelzen. Piccolo erkennt, dass Son Goku mit Gohan oder Vegeta hätte fusionieren können, wenn einer von beiden überlebt hätte. Meister Popo macht einen entscheidenden Vorschlag: Goten und Trunks haben nahezu identische Kraftlevel und Körperbau. Son Goku wird ihnen in seiner verbleibenden Zeit die Fusion beibringen, danach wird Piccolo übernehmen.
Als Krillin sich zum Gehen bereit macht, wird der Himmel schwarz. Shenlong wurde herbeigerufen. Son Goku schließt daraus, dass Bulma die Dragon Balls gesammelt hat, um die Turnierteilnehmer wiederzubeleben. Dende warnt, dass drei Wünsche eine einjährige Abkühlzeit bedeuten. Son Goku teleportiert sich zur Capsule Corporation, kommt aber zu spät; Yamchu hat bereits alle zurückgewünscht, die an diesem Tag gestorben sind, außer den Bösewichten. Son Goku kontaktiert Dende telepathisch und erfährt, dass ein einziger Wunsch nur vier Monate bedeutet. Er schickt Shenlong ohne weitere Wünsche fort. Anderswo bemerkt Babidi, wie der Himmel flackert, während er auf Boos Rücken reitet, und Kibito öffnet seine Augen, wieder lebendig.
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