Ultra Supervillain ist die mächtigste dunkle Verbesserung in der Xenoverse-Zeitlinie, entwickelt von Fu als Nachfolger der Supervillain-Form seiner Mutter Towa. Sie verfügt über zwei Stufen, wobei die zweite Stufe einen Demon Realm Crystal in die Brust des Benutzers einbettet und Kraft gewährt, die sogar die Götter der Zerstörung übertreffen kann.
Fu, der brillante und moralisch zweideutige Wissenschaftler, geboren aus der Vereinigung von Towa und Mira, entwarf Ultra Supervillain als nächsten Schritt über die Arbeiten seiner Mutter hinaus. Während Towas Supervillain-Form Lebenskraft im Austausch für Kraft aufzehrte, nutzt Fus Version die Energie von Demon Realm Crystals als externe Energiequelle und schafft eine Transformation, die noch größere Höhen erreichen kann, ohne die gleichen biologischen Einschränkungen zu haben.
Fu testete die Verbesserung zunächst an Broly während des FUTURE SAGA Chapter 1 DLC-Inhalts in Xenoverse 2. Selbst in nur der ersten Stufe erwies sich der gestärkte Broly als weitaus gefährlicher als sein Standard-Ich, überforderte das Dragon Team, bevor er überhaupt seine Legendary Super Saiyan-Form annahm. Der Supreme Kai of Time äußerte Bedenken, dass diese Version von Broly die stärkste Inkarnation des Berserkers über alle Zeitlinien hinweg sein könnte. Trotz dieser erschreckenden Einschätzung erwiesen sich die vereinten Anstrengungen des Time Patrollers und seiner Verbündeten, die ihre Energie in einen einzigen Miracle Blow kanalisierte, als ausreichend, um ihn zu zerstören.
Fu wandte die erste Stufe anschließend auf Goku Black an und gewährte ihm Super Saiyan Rose zusammen mit der Ultra Supervillain-Verbesserung. Die kombinierte Kraft war außergewöhnlich genug, dass Black unbeabsichtigt drei zeitliche Risse gleichzeitig aufriss und alternative Versionen von Hit, Caulifla, Kale und Cabba in die veränderte Zeitlinie zog. Selbst nachdem diese Universe 6-Krieger von Blacks Gehirnwäsche befreit wurden, erwies sich die verdorbene Gottheit als stark genug, um gegen alle von ihnen plus den Future Warrior und einen körperverwechselten Goku zu kämpfen, bevor er letztendlich überwältigt wurde.
In einem anderen Experiment gewährte Fu die erste Stufe einer Version von Vegeta, die zum Super Saiyan God seiner Zeitlinie geworden war, anstatt Goku. Die dunkle Kraft verdorben Vegetas Psyche und wandte ihn gegen seine Verbündeten. Als Fu den gleichen Goku der Zeitlinie in den Kampf zog, zielte Vegeta sofort auf dessen Vernichtung ab. Jedoch erwiesen sich Vegetas Willenskraft letztendlich als stark genug, um die Verbesserung nach dem Goku ihn als Mitbruder Super Saiyan God erreichte von selbst zu zerschmettern; eine der seltenen Instanzen, in denen sich ein Ziel ohne externe Intervention befreite.
Die zweite Stufe stellt eine viel invasivere Ebene der Verbesserung dar. Der Demon Realm Crystal bettet sich physisch in die linke Seite der Brust des Benutzers ein und dient sowohl als Kraftverstärker als auch als Kontrollanker. Der Körper des Benutzers nimmt ein teilweise geschwärztes Aussehen an, seine Augen verschieben sich zu einer ungewöhnlichen rosa Textur, und dunkelrote elektrische Entladungen durchzucken seine Aura. Die psychologischen Auswirkungen sind schwerwiegend: Benutzer in der zweiten Stufe verlieren ihr Gerechtigkeitsempfinden, ihre Moral und ihre persönliche Identität und werden zu reinen Zerstörungsinstrumenten.
Dies wurde am dramatischsten durch Jiren demonstriert. Nach dem Eintritt in seinen Full Power-Zustand zusammen mit der zweiten Stufe von Ultra Supervillain, gab der Pride Trooper alles auf, das ihn definierte. Er erklärte, dass Toppo und Dyspo nicht würdig waren, seinen Namen auch nur auszusprechen, und seine Philosophie von "Macht ist Recht" war zu ihrer extremsten Schlussfolgerung verzerrt. Fu erklärte ausdrücklich, dass diese Version von Jiren God of Destruction-Niveau-Kraft übertraf. Es erforderte die vereinten Anstrengungen von Beerus, Champa, Belmod, Toppo, Dyspo, dem Future Warrior und Goku, der Perfected Ultra Instinct erweckte, um ihn endlich zur Strecke zu bringen. Goku befreite Jiren, indem er den in seiner Brust eingebetteten Crystal zerstörte, was die Transformation sofort aufbrach und die wahre Persönlichkeit des Kriegers wiederherstellte.
Friezas Begegnung mit der zweiten Stufe im FUTURE SAGA Chapter 3 DLC erwies sich unter allen Ultra Supervillain-Benutzern als einzigartig. Im Gegensatz zu früheren Zielen, die der Korruption des Verstandes zum Opfer fielen, passte sich Frieza an Crystals Kraft an und begann, mit ihm auf eigene Faust zu experimentieren; er nutzte ihn sogar, um Broly (DBS) einer Gehirnwäsche zu unterziehen und später Shenron selbst zu verderben. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglichte es Frieza, sein eigenes Programm zu verfolgen, anstatt als Fus Spielfigur zu dienen; dies gipfelte in einem Versuch, die Power of Time zu ergreifen, indem er den verdorbenen Eternal Dragon zwang, seinen Wunsch zu gewähren. Obwohl Frieza letztendlich scheiterte, als Chronoa ihn überwältigte und Fu ihn verriet, indem er seine verbleibende Energie aufnahm, setzte seine Fähigkeit, die mentale Domination der Transformation zu widerstehen, während er ihre physischen Vorteile ausnutzte, ihn von jedem anderen Benutzer ab.
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