
Goku devuelve la Tortuga perdida al mar y conoce a su agradecido maestro, el legendario Ermitaño de la Tortuga. Master Roshi recompensa a Goku con la nube mágica Flying Nimbus y, a través de un dudoso trato, le da a Bulma una Dragon Ball.
En el camino hacia la playa, Goku y Bulma se encuentran con un Ladrón Oso que quiere comer a Turtle para cenar. Goku lo derrota con un solo golpe, demostrando una vez más que su pequeño tamaño oculta un poder inmenso. Cuando llegan a la orilla, Goku libera a Turtle en el océano. La criatura agradecida les pide que esperen, prometiendo una recompensa.
Turtle regresa con su maestro, el Ermitaño de la Tortuga conocido como Master Roshi, un viejo flaco con gafas de sol y una camisa hawaiana. Como recompensa por la amabilidad de Goku, Roshi invoca el Flying Nimbus, una nube dorada que puede volar por el cielo pero solo carga a aquellos con un corazón puro. Roshi intenta demostrarlo y cae directo a través de ella, pero Goku salta y la monta con facilidad.
Bulma, divisando una Dragon Ball en el collar de Roshi, exige una como su recompensa. Roshi acepta bajo una condición bastante lasciva, y Bulma acepta a regañadientes, sin saber que Goku le había quitado la ropa interior esa mañana. Inadvertidamente le da al viejo ermitaño un espectáculo mucho más de lo que pretendía, y Roshi entrega la Dragon Ball de Tres Estrellas en un estado de dicha aturdida. Cuando Bulma descubre la verdad de vuelta en el campamento, abre fuego contra Goku con una ametralladora. La pareja luego se va en el Nimbus y motocicleta respectivamente, con Bulma furiosa de que la nube la rechace por carecer de un corazón puro.
La pelea del Ladrón Oso es rápida y brutal, dándole a Goku su primer verdadero oponente y terminando en segundos. Es una demostración clara de que los primeros villanos de Dragon Ball son apenas obstáculos para su protagonista.
La introducción del Flying Nimbus es la escena característica del episodio. Ver a Roshi caer a través de la nube mientras Goku vuela sin esfuerzo establece un tema recurrente: la pureza de corazón de Goku es su rasgo más definidor. Mientras tanto, el asalto de Pilaf a la Kame House ofrece comedia física cuando amenaza a un cocodrilo con gafas de sol con un cuchillo, solo para aprender que Roshi ya entregó la Dragon Ball. Roshi rasga un agujero en el barco de escape de Pilaf, hundiéndolo, y negando casualmente al villano sin siquiera intentarlo.
El debut de Master Roshi es una de las introducciones más trascendentales de la serie. El Ermitaño de la Tortuga se convertirá en el maestro de Goku, y el Flying Nimbus servirá como su medio de transporte principal durante años. La conexión de Roshi con las Dragon Balls también se corta aquí, ya que entrega la Dragon Ball de Tres Estrellas sin conocer su verdadero valor. La prueba de corazón puro de la nube se convierte en un dispositivo narrativo duradero, utilizado posteriormente para juzgar personajes como Chi-Chi, Krillin e incluso Gohan.

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