
Un cerdo metamorfo llamado Oolong ha estado aterrorizando la Aldea Aru, secuestrando hijas una por una. Goku se disfraza de chica del pueblo para atraerlo, y el enfrentamiento resultante revela a un villano mucho menos temible de lo que su reputación sugiere.
El Radar del Dragón lleva a Goku y Bulma a la Aldea Aru, un lugar que vive en el terror. Los aldeanos se esconden en interiores, convencidos de que un monstruo metamorfo llamado Oolong regresará para secuestrar a otra hija. Sherman Priest saluda a Goku con un hacha en la cabeza, lo que solo le causa un pequeño golpe al niño, y explica la situación. La anciana del pueblo, Grandma Paozu, posee la Esfera del Dragón de Seis Estrellas y solo la entregará si Goku derrota a Oolong y rescata a las chicas desaparecidas.
Bulma ingenia un plan: Goku se disfraza de la siguiente víctima, una chica llamada Pocawatha. Oolong llega en la forma de un diablo elegantemente vestido, luego se transforma en un hombre guapo cuando la "chica" disfrazada no responde. Bulma, observando desde una ventana, queda brevemente cautivada por la forma atractiva. El ardid colapsa cuando Oolong descubre a Goku aliviándose mientras está de pie, exponiendo completamente su tapadera.
Oolong cicla a través de transformaciones cada vez más desesperadas: un toro gigante, un ninja de metal con un cuenco de sopa, un murciélago y finalmente un cohete. Nada funciona. Goku rompe tres ladrillos con un dedo para probar su fuerza, y cuando Oolong intenta volar lejos, su límite de metamorfosis de cinco minutos expira en el aire, haciéndolo caer a tierra. Goku lo amarra y lo arrastra de vuelta al pueblo, donde las "hijas cautivas" de Oolong resultan estar viviendo en lujo en su mansión, haciendo exigencias y dejando completamente agotado al cerdo. Grandma Paozu felizmente entrega la Esfera del Dragón.
La comedia de Goku disfrazado es la pieza central del episodio, y la revelación de que su disfraz falla porque se pone de pie para ir al baño es el humor clásico del Esfera del Dragón temprano. Las transformaciones rápidas de Oolong mantienen la energía alta, pero el momento más divertido puede ser el ninja de metal quemándose accidentalmente el dedo en su sopa de utilería.
La revelación en la mansión de Oolong es el giro más ingenioso del episodio. Las chicas secuestradas no están encarceladas; están mimadas, consentidas y ordenándole a Oolong. El supuesto monstruo es realmente solo un cerdo solitario de la escuela de metamorfosis que nunca pudo mantener una novia. Invierte completamente el conflicto y le gana a Oolong su papel como miembro reacio del grupo.
El debut de Oolong lo establece como un compañero recurrente cuya cobardía y egoísmo proporcionan un alivio cómico constante. Su límite de metamorfosis de cinco minutos se convertirá en un punto importante de la trama más adelante en el Castillo de Pilaf. La Esfera del Dragón de Seis Estrellas eleva el total del grupo a cinco, aumentando la urgencia de la búsqueda. Este es también el primer episodio donde Pilaf y su pandilla no aparecen en absoluto, manteniendo el enfoque completamente en el elenco expansivo de héroes.

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