
Mientras cae la noche en el desierto, múltiples facciones convergen en las Dragon Balls. Yamcha se entera de su poder para conceder deseos y elabora un plan. Los secuaces de Pilaf plantan una bomba. Y Oolong droga a sus propios compañeros para su propio esquema.
Oolong reluctantemente proporciona su última cápsula: un motorhome de dos pisos llamado House-Wagon. Mientras Bulma se ducha arriba, Goku le explica las Dragon Balls y su poder para conceder deseos a Oolong en la mesa de la cocina. Afuera, múltiples facciones escuchan todo. El Emperador Pilaf ha enviado a Shu y Mai para plantar una bomba en el vehículo. Yamcha y Puar, agachados cerca, escuchan todo sobre las Dragon Balls por primera vez.
Yamcha se arrastra alrededor del wagon esperando robar las esferas, pero accidentalmente vislumbra a Bulma a través de la ventana, grita y se retira. Su nuevo plan se cristaliza: usará las Dragon Balls para desear que su miedo a las mujeres desaparezca para siempre. Adentro, Oolong introduce polvo para dormir en las bebidas, dejando a Goku inconsciente y adormeciendo a Bulma. Mientras Oolong se cuela hacia arriba, Yamcha y Puar entran por la parte trasera. Puar se disfraza de Goku mientras Oolong se transforma en una Bulma regordeta, y los dos impostores se persiguen el uno al otro saliendo por la puerta sin darse cuenta de lo que el otro está haciendo. Arriba, Yamcha tambalea en la oscuridad buscando las Dragon Balls y agarra algo que definitivamente no es una esfera. Sale disparado del wagon en horror.
Por la mañana, Shu y Mai logran adjuntar su bomba al vehículo. Bulma, forzada a usar un traje de conejo (la única ropa que tenía Oolong), va montada cuando Yamcha dispara un misil que destruye el House-Wagon. Goku pelea con Yamcha de nuevo y le golpea uno de sus dientes, enviando al bandido vanidoso huyendo en desesperación. Shu y Mai entran en los escombros buscando Dragon Balls y la bomba explota en ellos. Sin transporte, Yamcha regresa y ofrece al grupo un auto, equipado secretamente con un dispositivo de rastreo. Su nuevo plan: dejar que recopilen las siete esferas, luego robarlas en el último momento.
La secuencia de medianoche es una obra maestra en sincronización cómica, con tres facciones separadas tropezando en la misma escena sin coordinarse. Oolong disfrazado de Bulma empujando a Puar-como-Goku por la puerta es el tipo de farsa en capas que Dragon Ball temprano hace mejor que cualquier otro anime.
La revancha con Yamcha golpea más fuerte que su primer encuentro. Goku le golpea un diente a Yamcha en un solo intercambio, y la transformación horrorizada de Puar en un espejo de mano para que Yamcha pueda ver el daño es tanto divertida como reveladora. Para Yamcha, la apariencia importa tanto como la fuerza. Su retirada por un diente faltante es perfectamente coherente con su carácter.
La decisión de Yamcha de regalarle al grupo un auto rastreado es el desarrollo de trama más importante del episodio. Lo transforma de un antagonista directo a un rival que intriga y que acechará a los héroes por el resto de la saga. Su deseo de eliminar su miedo a las mujeres es el deseo más personal de Dragon Ball hasta ahora, más relatable que la búsqueda de Bulma por un novio o la hambre de Pilaf por la dominación mundial. El traje de conejo que se ve forzada a usar Bulma jugará un papel directo en el conflicto del próximo episodio con la Rabbit Mob.

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