Glorio

El triunfo de Gomah se convierte rápidamente en frustración cuando Shenron le informa que los invocadores por primera vez reciben solo un deseo. Su plan para también adquirir el Evil Third Eye se desmorona en el acto. Sin forma de hacer deseos adicionales e incapaz de que Neva invoque las Dragon Balls nuevamente tan pronto, Gomah se conforma con tomar como rehén al pequeño Dende. Sin el guardián Namekiano, las Dragon Balls de la Tierra se vuelven permanentemente inertes, asegurando que nadie pueda revertir la transformación. El grupo sube a su nave y parte hacia el Reino Demoniaco.

En Capsule Corporation, un Goku y Vegeta encogidos caen del cielo, luchando por comprender qué ha sucedido con sus cuerpos. Shin siente una presencia oscura en el Lookout, y Kibito teletransporta a todo el grupo allí, donde Mr. Popo explica que demonios de orejas puntiagudas secuestraron a Dende. Goku se ofrece inmediatamente como voluntario para el rescate.

Shin ordena a Kibito que recupere su antiguo spaceship del Sacred World of the Kai, pero la nave está demasiado deteriorada para funcionar. Bulma la examina y estima diez días para las reparaciones. Mientras trabaja, Goku entrena para adaptarse a su cuerpo más pequeño, eventualmente recuperando la capacidad de volar. Localiza su Power Pole, encontrándolo reutilizado como tendedero en Kame House, y lo devuelve al Lookout.

Una nave aterriza inesperadamente en el Lookout, y un demonio de color azul pálido llamado Glorio baja de ella. Explica que fue enviado por King Kadan del Third Demon World para reclutar a Goku para una misión de derrocar a Gomah. Goku acepta, ansioso por también rescatar a Dende. Shin insiste en unirse debido a la participación de su hermano Degesu. Bulma examina la nave de Glorio para obtener material de referencia que acelere sus propias reparaciones, y los tres parten hacia el Reino Demoniaco, dejando a Vegeta atrás para seguir una vez que la segunda nave esté lista.