
El grupo de Goku llega al Sir Warp solo para encontrarlo cerrado por orden de Gomah. Neva disipa su propia barrera antigua alrededor del Demonio Realm Tunnel, revelando que selló el paso hace mucho tiempo para proteger el Second Demonio World de los invasores. Mientras tanto, Gomah reúne a la extravagante Gendarmerie Force para defender el palacio.
Panzy contacta a Peral en Kadan Castle para actualizarlo sobre su progreso. Peral explica que King Kadan ha ido a robar un Demonio Realm Plane para poder viajar al First Demonio World personalmente, pero Panzy lo asegura que no hay necesidad. El grupo con el que viaja tiene más que suficiente fuerza para el viaje que se aproxima.
Cuando llegan al Sir Warp, el equipo descubre que ha sido completamente cerrado. Neva rápidamente deduce que Gomah debe haber emitido la orden. Sin otra opción disponible, recita una incantación que elimina la barrera mágica que rodea el Demonio Realm Tunnel. Piccolo, impresionado por el despliegue, pregunta si Neva fue quien originalmente lanzó la barrera. Lo confirma, explicando que el Second Demonio World fue una vez invadido por alborotadores del Third Demonio World y visitantes arrogantes del First. Ese caos fue una de las razones clave por las que los Namekianos finalmente abandonaron el Demonio Realm por el mundo exterior.
En el First Demonio World, Gomah se reúne con la Gendarmerie Force, una pequeña unidad de demonios élite pero excéntricamente salvajes. Después de una introducción grupal exagerada que atrae comparaciones con la legendaria Ginyu Force, Gomah les informa que enemigos probablemente se acercan desde el Second Demonio World. Su trabajo es servir como primera línea defensiva en las puertas del palacio.
Después de que Gomah se va, uno de los miembros de la Gendarmerie, Gaimoi, desarrolla un antojo de papas fritas y convence al grupo de visitar una tienda de conveniencia cercana. Adentro, encuentran a Majin Kuu y Majin Duu, quienes están comprando refrigerios ellos mismos. Viendo que la pareja Majin ha seleccionado solo una barra de chocolate cada uno, los miembros de la Gendarmerie se compadecen y llenan una canasta de golosinas para ellos.
Su generosidad es de corta duración. En la caja, el total asciende a 10,000 Dokuro, mucho más de lo que tienen disponible. Avergonzados, terminan comprando solo las dos barras de chocolate originales. La Gendarmerie luego sale para asumir sus posiciones de guardia en la entrada del castillo.
Ahora viajando a través del Demonio Realm Tunnel, Glorio pierde el control del avión. El grupo abandona el vehículo momentos antes de que se estrelle contra el suelo. Dos miembros de la Gendarmerie notan los escombros, luego ven al grupo de extranjeros cayendo del cielo. Inmediatamente contactan a Degesu, quien transmite la noticia a Gomah.
Gomah ordena un ataque inmediato. Antes de que Goku y sus compañeros ni siquiera toquen tierra, la Gendarmerie Force ya se está apresurando hacia ellos, asegurando que su llegada al First Demonio World comience con una batalla.

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