
Cuando la luna llena se levanta, Gohan se transforma en un Gran Mono salvaje. Piccolo destruye la luna para detener el ataque de furia, le arranca la cola a Gohan y viste al niño inconsciente con un nuevo atuendo antes de partir para su propio entrenamiento.
Krilin regresa a Kame House después de no poder darle la noticia a Milk, solo para recibir un regaño de Bulma. Ella ha reparado el Rastreador de Raditz y lo usa para escanear los niveles de poder del grupo, leyendo a Maestro Roshi en 139 y a Krilin en 206. Yajirobe luego llega con un mensaje de Karin: Kamisama ha convocado a los guerreros restantes a la cima de Karin Tower para entrenamiento especial. Poco después, Milk y el Ox Satan rastrean a Krilin hasta Kame House, y Milk se desmaya al enterarse de que Piccolo se ha llevado a su hijo y que Goku está muerto.
Esa noche, en lo alto de la formación rocosa, Gohan se despierta y contempla la luna llena. La sangre Saiyajin en sus venas desencadena una transformación explosiva en un Gran Mono. La criatura masiva va en un ataque destructivo a través del páramo. Piccolo identifica rápidamente la luna como el catalizador y la aniquila con un único ataque. Sin la luz de la luna, Gohan vuelve a su forma normal. Piccolo le arranca la cola al niño como salvaguarda permanente, luego usa su Materialización Mágica para crear un nuevo atuendo para Gohan, modelado según su propia ropa y completo con el glifo Demonioíaco. El poder bruto que Gohan mostró como Gran Mono deja a Piccolo profundamente inquieto por lo que los Saiyajin que se acercan podrían ser capaces de hacer en esa misma forma.
La transformación de Gran Mono proporciona una vista previa aterradora del poder Saiyajin en su forma más primitiva. Gohan, un niño sin entrenamiento en combate, se convierte en una fuerza de destrucción imparable en el momento en que la luz lunar toca sus ojos. La decisión de Piccolo de destruir la luna completa en lugar de arriesgar otra transformación muestra cuán en serio se toma la amenaza Saiyajin que se aproxima.
Remover la cola de Gohan y eliminar la luna representan dos capas de protección. Piccolo razona que sin la luna, ni Gohan ni los Saiyajin que llegan pueden transformarse, y sin una cola, Gohan ya no es una responsabilidad en batalla. El nuevo atuendo que crea para el niño señala un cambio en su relación de captor y prisionero a maestro y estudiante.
Este episodio entrega la primera transformación de Gran Mono de Esfera del Dragón Z e inmediatamente eleva los riesgos para la invasión Saiyajin. Si un niño medio Saiyajin puede causar esta cantidad de destrucción, dos guerreros Saiyajin de pura sangre serán catastróficos. Las contramedidas agresivas de Piccolo demuestran que la preparación para la batalla que se aproxima requiere acciones drásticas, no solo entrenamiento.

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