
Kaio del Norte revela a Goku la historia violenta de la raza Saiyajin, mientras que los Z Fighters completan su entrenamiento en el Lookout y Adivina Baba no ve futuro para la Tierra.
Con Bubbles atrapado, Kaio del Norte presenta a Goku su siguiente desafío: golpear a Gregory, un saltamontes rápido como el rayo, sobre la cabeza con un enorme martillo ponderado. La tarea resulta ser mucho más difícil que atrapar a Bubbles, ya que Gregory se mueve por el aire con una velocidad increíble.
Durante un descanso para comer, Kaio del Norte comparte la oscura historia de la raza Saiyajin. Le cuenta a Goku cómo los Saiyans aniquilaron a los Tuffles, la única otra especie humanoide en Planet Vegeta, y luego se convirtieron en conquistadores interestelares que arrasaron mundos enteros para revenderlos a otras razas. Su imperio terminó cuando Planet Vegeta fue destruido, dejando solo cuatro sobrevivientes. Enterarse del brutal pasado de su pueblo llena a Goku de una intensidad enfocada, y se lanza hacia Gregory con renovada determinación.
En el Lookout, Krilin, Tien, Yamcha, Chaoz y Yajirobe completan su entrenamiento bajo Kamisama, habiendo superado todos el nivel de poder del Guardián. Deciden continuar entrenándose independientemente en la Tierra. Dos semanas después, Goku finalmente golpea a Gregory. En Kame House, Adivina Baba mira en su bola de cristal a petición de Maestro Roshi y descubre una verdad escalofriante: la Tierra no tiene futuro. Los Saiyans están a un día de distancia.
Kaio del Norte relata cómo los Saiyans destruyeron a los Tuffles y se convirtieron en mercenarios destructores de planetas antes de que su mundo natal fuera aniquilado, dejando solo cuatro sobrevivientes. Esta revelación le da a Goku una visión de los enemigos que pronto enfrentará.
Los Z Fighters en el Lookout terminan su año de entrenamiento y se dispersan para continuar perfeccionando sus habilidades por su cuenta. Goku finalmente logra golpear a Gregory con el mazo, desbloqueando la siguiente fase de su entrenamiento: la técnica Kaio-ken. El episodio termina con una nota inquietante mientras Adivina Baba declara que el planeta no tiene futuro.
Este episodio conecta el arco de entrenamiento y la batalla Saiyajin al llevar toda la preparación a su conclusión. La historia exclusiva del anime de la guerra Saiyajin-Tsufuru proporciona construcción de mundo crucial, mientras que la visión ominosa de Adivina Baba establece el tono del conflicto que está a punto de desarrollarse.

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