
Frieza completa su transformación final en su elegante forma verdadera, una figura engañosamente pequeña con un poder más allá de la comprensión. Su primer acto es matar a Dende, eliminando al sanador del grupo. Vegeta orquesta su propio castigo casi mortal para desencadenar un aumento de poder Saiyan.
Gohan monta un último ataque desesperado contra la tercera forma de Frieza, disparando un ataque tan poderoso que incluso el tirano lucha por desviarlo. Pero Frieza se ha cansado de estos desafíos incrementales. Anuncia su intención de mostrarles un terror que supera cualquier cosa que hayan experimentado, y comienza su transformación final. Su cuerpo se encoge y se suaviza en una forma compacta, casi elegante, que desmienten el poder apocalíptico contenido en su interior. La nueva forma elegante es engañosamente pequeña, un marcado contraste con el volumen grotesco de sus formas anteriores.
Mientras Frieza se transforma, Vegeta urde un plan nacido de la biología Saiyan. Ordena a Krillin que lo golpee con un ataque casi mortal, contando con que Dende lo cure después. La recuperación resultante debe desencadenar un aumento masivo de poder Saiyan, potencialmente suficiente para llevar a Vegeta al estado de Super Saiyan. Krillin acepta a regañadientes, pero hay un problema: Dende se niega a curar al hombre que masacró a su pueblo.
El ardid revela la profundidad del pensamiento estratégico de Vegeta y su disposición a soportar cualquier cantidad de dolor en búsqueda del poder. Literalmente se está ingeniando su propia experiencia cercana a la muerte, convirtiendo en arma el rasgo Saiyan que ha estado construyendo su fuerza durante toda la saga de Namek.
Piccolo interviene, convenciendo a Dende de que Vegeta es un mal menor comparado con Frieza. Dende cura al príncipe Saiyan contra sus propias convicciones morales, pero Frieza observa todo el intercambio desde dentro de la crisálida de su transformación. La forma recién completada del tirano es aterradoramente perspicaz, e inmediatamente identifica a Dende como el sanador del grupo.
Con precisión fría, Frieza dispara un único Death Beam que golpea a Dende a través del pecho, matando instantáneamente al joven Namekian. La línea de vida del equipo se ha ido. En un acto calculado, Frieza elimina la única ventaja que tenían los Z Fighters, demostrando una conciencia táctica que se equipara a su poder físico abrumador.
Krillin, Gohan y Piccolo lanzan un asalto combinado contra la forma final de Frieza, pero el tirano se mueve tan rápido que no pueden ni siquiera rastrearlo. Cada puño falla, cada explosión se esquiva con facilidad casual. Frieza está jugando con ellos, saboreando su desesperanza mientras esquiva ataques que habrían amenazado sus formas anteriores sin el más mínimo esfuerzo.
Cuando el episodio cierra, un Death Beam se dispara directamente hacia Gohan, y solo la llegada de un Goku completamente recuperado puede prevenir la aniquilación total a manos del ser más poderoso del universo. La pesadilla ha alcanzado su apogeo, y la confrontación definitiva se acerca.

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