
Atrapados dentro de la cámara de observación sellada de Pilaf sin forma de escapar antes del amanecer, Goku comparte casualmente la historia del monstruo que mató a su abuelo Gohan en noches de luna llena. Cuando el niño mira hacia arriba, la verdad escalofriante de esa tragedia antigua de repente toma una forma muy física sobre el castillo.
El amanecer no puede llegar lo suficientemente rápido para el grupo encerrado dentro de la cámara de observación de vidrio de Pilaf. Bulma, Yamcha, Oolong, Puar y Goku presionan contra cada grieta buscando un punto débil y no encuentran nada. Afuera, el Emperador Pilaf, Mai y Shu se instalan con confianza, seguros de que el sol del desierto completará el trabajo para ellos una vez que amanezca y la cámara se convierta en un horno. El ánimo es resignado y tranquilo hasta que Puar casualmente mira hacia arriba y nota la enorme luna llena que cuelga sobre el patio del castillo.
La vista de la luna impulsa a Goku a hablar sobre su abuelo de verdad por primera vez. Describe cómo, en ciertas noches de luna llena, un terrible monstruo aparecía en las colinas alrededor de su pequeña casa, y cómo una noche así el abuelo Gohan fue encontrado aplastado bajo algo enorme. Goku lo cuenta con franqueza, sin sospecha ni dolor, porque él mismo nunca ha visto la criatura y no tiene memoria de haberla encontrado jamás.
Mientras el niño habla, los demás comienzan a armar las piezas. El momento de los ataques, la cola que Goku siempre ha llevado, y el hecho de que siempre está profundamente dormido cuando suceden los asesinatos. Bulma y Yamcha se ponen fríos con la comprensión de que Goku mismo es el monstruo, y le suplican que no mire hacia el cielo. Ya es demasiado tarde. El niño ha inclinado su cabeza hacia la luna brillante.
Por un momento largo nada sucede y todos se atreven a respirar. Luego las pupilas de Goku se dilatan, su cuerpo se hincha, el pelaje brota en sus miembros, y se transforma en un Mono Gigante de gran tamaño. Pilaf y sus secuaces se despiertan sobresaltados por el ruido mientras la criatura masiva se abre paso directamente a través del techo del castillo, terminando cualquier pregunta sobre quién controla la noche.
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