
Tres años después, el Maestro Roshi y sus estudiantes vuelan a la Isla Papaya para el 22º Torneo Mundial de Artes Marciales. Roshi se cuela con un registro secreto como Jackie Chun, un maestro rival llamado Shen llega con sus propios y letales discípulos, y un Goku más alto finalmente aparece después de nadar a través del planeta.
Han pasado tres años, y un avión fletado lleva al Maestro Roshi, Yamcha, Krillin, Bulma, Oolong, Lancha, Puar y Tortuga hacia la Isla Papaya y el 22º Torneo Mundial de Artes Marciales. El grupo discute sobre quién ha mejorado más, mientras que Lancha Mala se queja de que los aviones siempre la tienten a intentar un secuestro en el aire. Roshi acosa a una azafata sobre el baño y luego emerge con comentarios en voz alta sobre sus dificultades, para horror de Bulma. Sigue un viaje en taxi y el grupo finalmente llega al lugar del torneo a tiempo para el registro.
En el mostrador de registro, Roshi pregunta si un chico llamado Goku se ha inscrito y le dicen que nadie con ese nombre ha llegado. Escurriéndose mientras los otros están distraídos, Roshi se inscribe silenciosamente en el torneo bajo el alias Jackie Chun y advierte al oficial que mantenga el secreto. Momentos después, su rival de toda la vida, el Maestro Shen, irrumpe con Tien Shinhan y Chiaotzu. Shen se burla de la Escuela Tortuga, presume que sus discípulos están destinados a ganar, e intercambia insultos mordaces con Roshi antes de irse furioso. Roshi les dice a sus estudiantes curiosos que Shen ha sido su rival desde mucho antes de que cualquiera de ellos naciera.
Con solo un minuto para registrarse, Yamcha ordena a Puar que se transforme en Goku como un respaldo desesperado. Justo cuando el plan toma forma, Lancha ve al Goku real caminando con ropa limpia y su cola completamente regenerada. Noticia cómo Bulma ha madurado, luego explica que nadó a través del planeta desde Yahhoy porque Roshi le dijo que no usara la Nube Voladora. Los amigos rápidamente se cambian de ropa en sus uniformes de la Escuela Tortuga y se dirigen a la sala de competencia mientras Roshi se desliza en su disfraz de Jackie Chun y observa mientras el locutor revela que solo ocho de los ciento ochenta y dos aspirantes avanzarán más allá de las preliminares.
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