
El Supremo Kai revela que Babidi ha esclavizado al formidable Dabura, rey del Reino de los Demonios, usando magia oscura que explota la maldad dentro del corazón de una persona. Mientras los héroes pesan sus opciones, Babidi desecha despiadadamente a Spopovich y Yamu antes de tender una trampa para atraer a tres guerreros poderosos dentro de su nave espacial, donde su energía alimentará el resurgimiento de Majin Buu.
Kibito y el Supremo Kai están visiblemente conmocionados cuando se dan cuenta de que el guerrero imponente junto a Babidi es Dabura, rey del Oscuro Reino de los Demonios. El Supremo Kai explica que aunque los Guerreros Z pueden contarse entre los más fuertes del mundo viviente, Dabura posee supremacía absoluta en la dimensión demoníaca. Krillin se pone nervioso, y Gohan identifica la figura más pequeña como Babidi.
El Supremo Kai elabora sobre las capacidades del hechicero. Aunque Babidi posee poca fuerza física, su magia es lo suficientemente feroz como para dobbegar incluso a Dabura. Su técnica explota la oscuridad que acecha en el corazón de una persona, permitiéndole tomar el control de su mente. Dabura, con su naturaleza inherentemente maligna, resultó un objetivo ideal. Solo los guerreros sin rastro de maldad en sus corazones pueden resistir esta manipulación.
Vegeta se burla de la preocupación, declarando que Majin Buu nunca será resucitado porque se niega a perder. Goku aconseja a Krillin que se vaya, y Krillin accede gratamente. Dentro de la nave, Babidi examina el dispositivo de energía y observa que el poder robado los acerca al umbral necesario para despertar a Majin Buu. Sin más uso para sus sirvientes, Babidi usa hechicería para inflar el cuerpo de Spopovich hasta que el combatiente explota. Yamu entra en pánico e intenta huir, pero Pui Pui dispara un golpe que lo mata instantáneamente.
Babidi observa que la emboscada atrajo a varios invitados no deseados, incluyendo al Supremo Kai, quien es responsable de la muerte de su padre Bibidi. Dabura cuenta siete combatientes y observa que aunque la energía del Supremo Kai y Kibito es inútil, tres de los guerreros restantes irradian un poder extraordinario. Babidi ordena a Dabura que atraiga a esos tres dentro de la nave. Cuando Dabura cuestiona si el Supremo Kai cooperaría, Babidi le instruye eliminar a los combatientes más débiles para que los fuertes deban seguir. Babidi se retira adentro y asigna a Pui Pui como guardián de la primera fase. Solo afuera, Dabura se lanza hacia el grupo oculto, y Vegeta grita que su cobertura está comprometida.
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