
Dans le Demon Realm, le roi fraîchement couronné Gomah découvre les Dragon Balls de la Terre et ourdit un complot pour neutraliser Goku et ses alliés. Voyageant sur Terre avec ses acolytes, Gomah utilise Shenron pour transformer tous les anciens adversaires de Buu en enfants.
Au cœur du Demon Realm, deux intrigants ambitieux nommés Gomah et Degesu utilisent un moniteur magique pour examiner les événements entourant l'invasion de la Terre par Babidi et les batailles contre Majin Buu. Par cette surveillance, ils apprennent l'existence des Dragon Balls de la Terre et des puissants guerriers qui les protègent. Lorsque les images révèlent la mort de Dabura aux mains de Buu, Gomah saisit l'occasion de revendiquer le titre de Demon King pour lui-même.
La célébration est de courte durée. Dr. Arinsu, sœur de Degesu et du Supreme Kai Shin, arrive et sème des graines de paranoïa dans l'esprit de Gomah en suggérant que les guerriers qui ont vaincu Buu pourraient un jour envahir le Demon Realm. Après son départ, un Gomah frantic décide d'utiliser les Dragon Balls de la Terre pour transformer tous les ennemis de Buu et leurs associés en enfants, les privant de leur pleine puissance. Pour son deuxième vœu, il envisage d'obtenir le légendaire Evil Third Eye, une relique de puissance absolue perdue lors d'une ère précédente.
Gomah et Degesu recrutent Neva, un Namekian âgé qui a créé à la fois les Dragon Balls du Demon Realm et les redoutables gardiens Tamagami. Le trio monte à bord d'un Demon Realm Plane et voyage à travers une série de portails Sir Warp, des créatures vivantes qui servent de portes de transit entre les dimensions. Pendant ce temps sur Terre, Goku et ses amis se réunissent à Capsule Corporation pour célébrer le neuvième anniversaire de Trunks. Goku et Vegeta s'entraînent après le festin tandis que Dende et Mr. Popo regardent depuis le Lookout au-dessus.
Les visiteurs du Demon Realm arrivent au Lookout, où Neva utilise ses pouvoirs pour invoquer et réactiver les sept Dragon Balls de la Terre simultanément. Lorsque Dende tente d'intervenir, Degesu le frappe juste avant que Gomah n'invoque Shenron. Le vœu est formulé: chaque guerrier qui a combattu Majin Buu, ainsi que leurs amis, est transformé en enfant, tandis que ceux qui étaient déjà enfants deviennent des nourrissons. À travers la planète, les corps rétrécissent et les voix changent à mesure que les effets prennent effet instantanément.

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