Glorio

Le triomphe de Gomah se transforme rapidement en frustration quand Shenron l'informe que les invocateurs pour la première fois ne reçoivent qu'un seul vœu. Son plan d'acquérir également le Troisième Œil Maléfique s'effondre sur le champ. Sans moyen de faire des vœux supplémentaires et incapable de faire invoquer les Dragon Balls à nouveau aussi rapidement par Neva, Gomah se résout à prendre l'enfant Dende en otage. Sans le gardien Namékien, les Dragon Balls de la Terre deviennent définitivement inertes, ce qui garantit que personne ne peut inverser la transformation. Le groupe monte à bord de son navire et se dirige vers le Royaume Démon.

À la Capsule Corporation, un Goku et un Vegeta réduits tombent du ciel, lutant pour comprendre ce qui est arrivé à leurs corps. Shin sent une présence sombre au Lookout, et Kibito téléporte tout le groupe là-bas, où Mr. Popo explique que des démons aux oreilles pointues ont enlevé Dende. Goku se porte immédiatement volontaire pour lancer un sauvetage.

Shin ordonne à Kibito de récupérer leur vieux vaisseau spatial du Monde Sacré des Kaïs, mais le navire est trop détérioré pour fonctionner. Bulma l'examine et estime dix jours pour les réparations. Pendant qu'elle travaille, Goku s'entraîne pour s'adapter à son plus petit corps, regagnant finalement la capacité de voler. Il retrouve son Power Pole, le découvrant réutilisé comme corde à linge à Kame House, et le ramène au Lookout.

Un vaisseau atterrit de manière inattendue au Lookout, et un démon bleu pâle nommé Glorio en descend. Il explique qu'il a été envoyé par le Roi Kadan du Troisième Monde Démon pour recruter Goku pour une mission destinée à renverser Gomah. Goku accepte, impatient de sauver également Dende. Shin insiste pour se joindre en raison de l'implication de son frère Degesu. Bulma examine le vaisseau de Glorio pour obtenir du matériel de référence qui accélèrera ses propres réparations, et les trois se dirigent vers le Royaume Démon, laissant Vegeta derrière pour suivre une fois que le deuxième navire sera prêt.