
Le retour maladroit de l'Empereur Pilaf au Temple de Dieu conduit à un accident catastrophique quand il souhaite par inadvertance qu'Arcadius redevienne un enfant en utilisant les Dragon Balls Noirs. Avec ces puissantes sphères désormais dispersées dans l'univers, le Roi Kai lance un avertissement urgent: si elles ne sont pas récupérées dans un délai d'un an, la Terre sera détruite.
Cinq ans après son départ avec Oub pour s'entraîner au Temple de Dieu, Sangoku complète l'éducation de son élève lors d'un combat d'entraînement mouvementé qui ébranle la structure même sous leurs pieds. Oub, devenu un combattant aguerri, remercie son maître et retourne chez lui. Sangoku, affamé comme toujours, décide qu'il est enfin temps de retourner auprès de Chichi.
Au même moment, l'Empereur Pilaf et ses fidèles compagnons Mai et Shu arrivent au Temple de Dieu avec leur propre agenda. Ils ont localisé les Dragon Balls Noirs, des sphères anciennes bien plus puissantes que leurs homologues terrestres. Pilaf invoque Ultime Shenron, rêvant enfin de domination mondiale.
Sangoku arrive sur les lieux juste au moment où Pilaf s'apprête à faire son vœu. Reconnaissant son ancien ennemi, Pilaf se met en rage et s'écrie qu'il souhaite que Sangoku redevienne un enfant. Ultime Shenron, indifférent aux intentions, exauce ces paroles imprudentes. En un instant, Sangoku se transforme en son corps de douze ans.
Les Dragon Balls Noirs se dispersent non pas à travers la planète, mais à travers tout l'univers. Dendé contacte le Roi Kai pour obtenir des conseils, et les nouvelles ne font que s'aggraver. Il n'y a pas de solution simple pour cette transformation.
Sangoku, curieusement de bonne humeur malgré son prédicat, rentre chez lui où Chichi s'effondre à la vue de son mari miniaturisé. La famille s'efforce de comprendre la situation. Sangohan presse son père de donner un plan, mais Sangoku n'en a aucun.
Le Roi Kai l'interrompt avec une révélation sinistre: si les Dragon Balls Noirs ne sont pas ramenées sur Terre dans un délai d'un an, l'énergie négative accumulée sur la planète la fera exploser. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, et la course pour récupérer sept sphères dispersées à travers le cosmos a officiellement commencé.

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