
Mutchy révèle sa véritable forme et se révèle être un adversaire redoutable, forçant Sangoku à se transformer en Super Saiyan. Tandis que les Saiyans combattent, Dolltaki manipule le culte de Luud pour qu'ils se sacrifient afin de réveiller la colossale Machine Mutante Lord Luud.
Avec le Cardinal détruit, Mutchy se révèle être le véritable pouvoir derrière le trône. Il sépare Sangoku et Trunks avec une salve d'attaques, puis cible Sangoku directement. Surpassé sous sa forme de base, Sangoku n'a d'autre choix que de se transformer en Super Saiyan pour égaliser les forces.
La transformation dorée donne à Sangoku l'avantage dont il a besoin, et le tournant de la bataille commence à changer. Les attaques de Mutchy deviennent plus désespérées tandis que la puissance du Saiyan dépasse ce que la créature avait anticipé.
En observant le combat à distance, Dolltaki réalise que Mutchy ne peut pas vaincre un Super Saiyan. Sa solution est extrême: réveiller Lord Luud, l'énorme idole machine que tout le culte vénère. Le problème est que Luud nécessite une quantité d'énergie énorme pour s'activer.
Dolltaki s'adresse aux fidèles adeptes du culte, leur disant qu'ils peuvent atteindre la vie éternelle en fusionnant avec leur dieu. Les croyants se rendent docilement, mais sont convertis en poupées et nourris à Luud. Leur force vitale combinée s'écoule dans la machine, et Luud commence à se réveiller.
Entre-temps, Mutchy attrape Sangoku dans une étreinte écrasante et commence à drainer son énergie. Sangoku revient à sa forme de base, s'affaiblissant rapidement. Juste au moment où les choses semblent désespérées, Trunks réapparaît et détruit Mutchy avec un tir énergétique surprise par derrière, prenant complètement la créature au dépourvu.
Sangoku et Trunks retournent à la forteresse à la recherche de Pan, mais ne trouvent que la Boule de Cristal. Dolltaki s'avance et invoque le Lord Luud désormais entièrement renforcé. La colossale Machine Mutante se dresse au-dessus des Saiyans alors qu'ils se préparent pour ce qui promet d'être leur bataille la plus dangereuse à ce jour.

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