
Sangoku et Trunks font face au Lord Luud réveillé, une Machine Mutante colossale possédant une puissance brute mais une technique médiocre. En coulisse, le mystérieux Docteur Myuu est révélé comme le véritable cerveau de l'opération, et il ordonne à Dolltaki de sacrifier Pan pour amener Luud à sa pleine capacité opérationnelle.
Lord Luud domine Sangoku et Trunks, rayonnant une puissance incroyable. Dolltaki s'enfuit dans la forteresse tandis que Luud empêche les Saiyans de le poursuivre. Sangoku provoque la machine, attirant son attention, mais son Kamehameha fait à peine frémir le géant. Luud frappe les deux Saiyans au sol et les écrase sous son pied massif.
Poussés à leurs limites, Sangoku et Trunks se transforment tous deux en Super Saiyans et génèrent assez de force combinée pour projeter Luud au loin. Malgré sa force écrasante, la machine se bat maladroitement, incapable de canaliser correctement ses capacités. Sangoku note que la créature possède une puissance brute formidable mais ne sait pas comment l'utiliser.
À l'intérieur de la forteresse, Dolltaki joue à habiller sa poupée la plus récente, Pan, la traitant comme un prix de collection. Une convocation le tire dans une salle cachée où un écran affiche le visage du Docteur Myuu, le scientifique brillant et impitoyable qui a conçu Luud et commande toute l'opération de loin.
Docteur Myuu gronde Dolltaki d'avoir réveillé Luud prématurément. La machine n'était pas à pleine puissance quand elle a été activée, et les Saiyans exploitent sa faiblesse. Même après que Sangoku et Trunks retrouvent leurs formes de base, ils continuent à contourner Luud grâce à son incapacité à combattre intelligemment.
Docteur Myuu détecte une puissance exceptionnelle dormant en Pan et ordonne à Dolltaki de la nourrir à Luud afin que la machine puisse évoluer à sa pleine capacité. Dolltaki refuse, réticent à se séparer de sa poupée préférée. Sa défiance lui coûte cher. Docteur Myuu transforme Dolltaki lui-même en poupée et fait absorber tous deux par Lord Luud.
Le sacrifice fonctionne. Luud surge d'énergie, ses mouvements s'affûtent et sa puissance grimpe à un niveau que Sangoku et Trunks seuls pourraient ne pas être en mesure de surmonter. Le cerveau derrière le rideau a fait son coup, et les Saiyans s'apprêtent à affronter la Machine Mutante à son potentiel complet et terrifiant.

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