
Goku complète sa transformation en Super Saiyan 4, retrouvant sa forme adulte avec une puissance qui éclipse Baby Vegeta. Il domine le parasite Tuffle au combat jusqu'à ce que Bulma active un Générateur Blutz Wave, forçant Baby Vegeta à se transformer en Grand Singe d'Or à son tour.
L'épisode 35 s'ouvre sur le moment que les fans attendaient depuis longtemps. Goku a maîtrisé sa forme de Grand Singe et a émergé en tant que Super Saiyan 4, son corps restauré à l'état adulte et recouvert de fourrure écarlate. Pan s'approche avec prudence, demandant si la figure devant elle est toujours le héros qu'elle connaît. Goku affiche un sourire familier, confirmant qu'il est bel et bien lui-même. Sur le Monde Sacré des Kaïs, Old Kai célèbre tandis que ses compagnons observent avec admiration cette transformation sans précédent.
Goku examine la destruction causée par sa furie de Grand Singe et reçoit un briefing de Pan. Il dit à Pan et Mr. Satan de rester à l'écart, puis fonce vers le repaire de Baby Vegeta avec la promesse de mettre fin à ce combat une fois pour toutes. La vitesse et l'intensité de son départ laissent même ses alliés stupéfaits.
Au repaire de Baby Vegeta, le Tuffle sent l'approche de Goku et s'empresse de comprendre pourquoi Goku peut se transformer alors qu'il ne le peut pas. Il ordonne à Bulma de trouver une solution technologique avant l'arrivée de Goku, mais le temps s'écoule. Goku débarque et engage Baby Vegeta dans un combat rapproché.
L'écart de puissance est énorme. Chaque coup que Baby atterrit fait à peine réagir Goku, qui traite l'échange plus comme un entraînement que comme une bataille de vie ou de mort. Les Kaïs Suprêmes s'agacent de voir Goku se retenir, et leurs craintes s'avèrent justifiées quand l'excès de confiance de Goku donne à Bulma l'opportunité dont elle a besoin.
Bulma complète son Générateur Blutz Wave, un appareil qui réplique la longueur d'onde spécifique de lumière requise pour déclencher la transformation de Grand Singe. Elle tire le faisceau concentré directement sur Baby Vegeta, et le parasite Tuffle subit la même sorte de métamorphose que Goku a vécue plus tôt. Baby Vegeta se gonfle en un immense Grand Singe d'Or, secouant le sol sous Planet Plant.
Goku reconnaît son erreur de ne pas avoir terminé le combat plus tôt. Néanmoins, il ne panique pas. Il croit que sa puissance de Super Saiyan 4 reste suffisante pour gérer cette nouvelle menace. Le champ de bataille a escaladé au-delà de tout ce que l'univers Dragon Ball a jamais vu auparavant: un guerrier Super Saiyan 4 contre un Grand Singe d'Or possédé par un parasite extraterrestre, avec le destin de deux mondes en balance.

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