
Monsieur Popo envoie les Z Fighters dans la Pendulum Room, où ils font face à deux guerriers Saiyans dans une bataille simulée et découvrent à quel point ils sont vraiment surpassés face à la menace qui arrive.
Avec six mois avant l'arrivée des Saiyans, Petit Cœur intensifie l'entraînement au combat de Sangohan dans les terres désolées en dessous. Bien au-dessus sur le Lookout, Krilin, Tenshinhan, Yamcha et Chaozu deviennent de plus en plus frustrés par Tout-Puissant, qui ne leur a offert aucune instruction formelle après deux mois d'attente.
Monsieur Popo intervient avec une leçon peu conventionnelle. Il conduit les combattants dans la Pendulum Room, un ancien mécanisme caché dans le palais, et transporte leur conscience cent ans dans le passé. Ils matérialisent dans une ville Saiyan en ruines sur un monde lointain, où deux guerriers brutaux nommés Shorty et Scarface les attaquent immédiatement.
La simulation devient mortelle en quelques instants. Chaozu tombe en premier quand Scarface écrase son crâne. Krilin est traîné à travers le sol et battu à mort. Tien et Yamcha se battent ensemble mais sont finalement surpassés et tués aussi. Quand Monsieur Popo les ramène au présent, Tout-Puissant révèle que leurs adversaires n'étaient que la moitié aussi puissants que les vrais Saiyans. Plutôt que de briser leurs esprits, cette révélation terrifiante renforce la détermination des combattants à s'entraîner plus que jamais auparavant.
Chaozu est le premier à tomber quand Scarface l'embuscade à travers un mur en ruines. Krilin est tiré sous le sol et tué, laissant Tien et Yamcha faire face aux deux Saiyans seuls. Malgré le fait de combiner leurs attaques les plus puissantes, les guerriers émergent complètement indemnes et éliminent les deux combattants avec facilité.
Le vrai coup vient après qu'ils se réveillent: Tout-Puissant révèle que leurs adversaires simulés ne possédaient que la moitié de la puissance des vrais Saiyans. Au lieu du désespoir, les Z Fighters canalisent cette connaissance en une détermination féroce, jurant de combler l'écart impossible avant que le temps ne s'écoule.
Cet épisode introduit la Pendulum Room, un dispositif d'entraînement exclusif à l'anime qui donne aux étudiants de Tout-Puissant un premier aperçu du vrai pouvoir Saiyan. L'expérience sert de point tournant crucial, transformant la crainte vague en motivation concrète pour chaque combattant sur le Lookout.

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