
La queue de Sangohan repousse et déclenche une transformation en Grand Singe pendant son entraînement avec Petit Cœur, tandis que Sangoku atteint enfin la fin de Snake Way et rencontre Kaïo du Nord et son compagnon singe Bubbles.
Sangohan continue à combattre Petit Cœur, surclassé mais refusant de se rendre. Cette nuit-là, un rêve sur l'attaque de Raditz pousse Sangohan dans une frénésie. Il combats avec une férocité surprenante, pressant Petit Cœur assez fort pour que le Namekien se divise en deux êtres pour prendre l'avantage. Pendant le combat, Petit Cœur remarque que la queue de Sangohan a repousse et aperçoit ce qui semble être la lune dans le ciel, sa lumière émanant de la capsule spatiale originelle de Sangoku.
La fausse lumière lunaire déclenche la transformation de Sangohan en Grand Singe. Petit Cœur esquive la bête déchaînée et finit par détruire la capsule spatiale elle-même, mettant fin à la transformation. Sangohan revenu à la normale et inconscient, Petit Cœur retire sa queue une fois de plus par précaution.
Pendant ce temps, Sangoku atteint la toute fin de Snake Way pour ne trouver rien. Il regarde vers le haut et découvre une minuscule planète en suspension au-dessus. En volant vers elle, la gravité intense le projette au sol. Il rencontre un singe joueur et le confond avec Kaïo du Nord, imitant ses antics jusqu'à ce que le vrai Kaïo du Nord apparaisse et se présente avec une blague terrible.
La queue de Sangohan repousse après six mois, et la fausse lumière lunaire de la capsule spatiale de Sangoku déclenche sa deuxième transformation en Grand Singe. Petit Cœur est forcé de détruire complètement la capsule avant de retirer à nouveau la queue de Sangohan. À Kame House, Maître Roshi et Bulma célèbrent la collecte des sept Dragon Balls tout en remarquant la réapparition mystérieuse de la lune.
L'arrivée de Sangoku sur la Planète de Kaïo du Nord introduit à la fois le maître des arts martiaux excentrique et son singe de compagnie Bubbles. La gravité écrasante dix fois celle de la Terre donne à Sangoku son premier avant-goût des défis d'entraînement à venir.
Cet épisode marque les premières apparitions de Kaïo du Nord et Bubbles, deux personnages qui façonneront l'entraînement de Sangoku pour le reste de la saga. Il établit également qu'une queue de Saiyan repousse environ tous les six mois, préfigurant des complications dans les batailles à venir.

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