
Sangoku atteint enfin la fin de Snake Way et rencontre l'excentrique Kaïo du Nord. Avant que l'entraînement réel ne puisse commencer, Sangoku doit d'abord réussir un test particulier: faire rire le maître des arts martiaux.
Six mois se sont écoulés depuis que Sangohan a été laissé dans le désert, et le changement chez le garçon est remarquable. Le petit enfant apeuré qui pleurait à chaque instant n'existe plus; Sangohan est devenu un survivant capable, chassant sa propre nourriture et naviguant dans les terrains dangereux avec assurance. Petit Cœur, qui l'a observé de loin pendant tout ce temps, décide que le garçon est enfin prêt pour un entraînement au combat direct et commence à s'entraîner personnellement avec lui.
Au Lookout, les autres Z Fighters ont aiguisé leurs compétences sous la direction de Tout-Puissant. Krilin, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu se poussent à travers des séances de combat intenses, chaque combattant devenant plus fort en préparation de la menace Saiyan qui se rapproche à chaque jour qui passe.
Pendant ce temps, à l'extrémité de Snake Way, la course d'un million de miles de Sangoku prend enfin fin. Il arrive sur une minuscule planète avec une gravité impossiblement dense, dix fois celle de la Terre. Sa première rencontre sur ce monde étrange est avec un petit singe, que Sangoku croit à tort être le légendaire Kaïo du Nord. Le vrai Kaïo du Nord, un être rond et jovial, trouve la confusion de Sangoku plutôt amusante.
La première exigence de Kaïo du Nord pour les étudiants potentiels n'a rien à voir avec le combat. Avant d'enseigner quoi que ce soit à Sangoku, l'aspirant élève doit le faire rire. C'est un test qui prend Sangoku complètement au dépourvu, car la comédie n'a jamais été parmi ses talents. Après quelques tentatives maladroites d'humour, Sangoku réussit à obtenir l'approbation de Kaïo du Nord avec ses efforts comiques sincères, bien que maladroits.
L'entraînement réel, cependant, s'avère bien plus exigeant physiquement. Le premier défi de Kaïo du Nord est trompeur dans sa simplicité: attraper Bubbles, son singe de compagnie, qui se déplace rapidement autour de la petite planète avec facilité. Sous une gravité dix fois supérieure à celle de la Terre, Sangoku peut à peine marcher, encore moins courir. Chaque pas est une lutte, et Bubbles agile reste perpétuellement hors de portée. C'est une expérience humiliante pour un guerrier qui croyait avoir vu chaque type de défi.
La personnalité comique de Kaïo du Nord contraste fortement avec les enjeux sombres entourant l'entraînement de Sangoku. Son amour des mauvaises blagues et sa démeanor ludique cachent le fait qu'il est l'un des êtres les plus savants de l'univers. Le ton léger de son introduction procure un soulagement bienvenu de la tension des épisodes précédents.
Sous l'humour, cependant, une réalité inquiétante attend. Kaïo du Nord révèle que les deux Saiyans qui se dirigent vers la Terre sont tous deux plus forts que lui, une déclaration qui remet en contexte la gravité de tout l'arc d'entraînement. Sangoku n'apprend pas simplement de nouvelles techniques; il court contre un ennemi qui surpasse même son professeur.

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