
Frieza complète sa transformation finale en sa véritable forme élancée, une figure trompeusement petite dotée d'une puissance incompréhensible. Son premier acte est de tuer Dende, éliminant le guérisseur du groupe. Vegeta s'organise sa propre correction quasi-fatale pour déclencher une augmentation de puissance Saiyan.
Gohan lance une dernière offensive désespérée contre la troisième forme de Frieza, tirant une attaque tellement puissante que même le tyran a du mal à la dévier. Mais Frieza s'est lassé de ces défis progressifs. Il annonce son intention de leur montrer une terreur qui surpasse tout ce qu'ils ont vécu, et commence sa transformation finale. Son corps rétrécit et s'aplatit en une forme compacte, presque élégante, qui dissimule la puissance apocalyptique qu'elle contient. La nouvelle forme élancée est trompeusement petite, en contraste frappant avec la masse grotesque de ses formes précédentes.
Pendant que Frieza se transforme, Vegeta conçoit un plan issu de la biologie Saiyan. Il ordonne à Krillin de le frapper avec une attaque quasi-fatale, comptant sur Dende pour le soigner ensuite. La récupération qui en résulterait devrait déclencher une augmentation massive de puissance Saiyan, potentiellement suffisante pour amener Vegeta au statut de Super Saiyan. Krillin accepte à contrecœur, mais il y a un problème : Dende refuse de soigner l'homme qui a massacré son peuple.
Le pari révèle la profondeur de la réflexion stratégique de Vegeta et sa volonté d'endurer n'importe quelle quantité de douleur en quête de puissance. Il conçoit littéralement sa propre expérience quasi-mortelle, transformant en arme le trait Saiyan qui a renforcé sa force tout au long de l'intégralité de la saga de Planet Namek.
Piccolo intervient, persuadant Dende que Vegeta est un moindre mal comparé à Frieza. Dende soigne le prince Saiyan contre ses propres convictions morales, mais Frieza observe tout l'échange de l'intérieur de la chrysalide de sa transformation. La forme nouvellement complétée du tyran est terriblement perspicace, et il identifie immédiatement Dende comme le guérisseur du groupe.
Avec une précision glaciale, Frieza tire un unique Death Beam qui traverse la poitrine de Dende, tuant le jeune Namekian instantanément. La bouée de sauvetage de l'équipe a disparu. En un seul acte calculé, Frieza élimine le seul avantage que les Z Fighters avaient, démontrant une conscience tactique qui égale sa puissance physique écrasante.
Krillin, Gohan, et Piccolo lancent un assaut combiné contre la forme finale de Frieza, mais le tyran se déplace si vite qu'ils ne peuvent même pas le suivre. Chaque coup manque, chaque attaque est esquivée avec une aisance désinvolte. Frieza joue avec eux, savourant leur désespoir alors qu'il évite les attaques qui auraient menacé ses formes précédentes sans le moindre effort.
Alors que l'épisode se termine, un Death Beam file directement vers Gohan, et seule l'arrivée d'un Goku complètement rétabli peut prévenir l'annihilation totale aux mains de l'être le plus puissant de l'univers. Le cauchemar a atteint son apogée, et la confrontation ultime se rapproche.

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