
Sangohan voit une pleine lune pour la premiere fois et se transforme en Grand Singe, ravageant la nature sauvage et menaçant de detruire la zone avant meme l'arrivee des Saiyans. Petit Cœur resout le probleme en faisant exploser la lune elle-meme, puis enleve de maniere permanente la queue de Sangohan. Il equipe le garcon endormi d'une epee et d'une tenue d'entrainement portant son propre kanji Démon.
Sous une lune brillante et pleine, Sangohan dort sur son perchoir montagneux tandis que Petit Cœur medite croise dans les airs a proximite. Sangohan se reveille et a besoin de se soulager et se demande quand il trouvera un moyen de descendre. Notant la clarte inhabituele, il se tourne et regarde la pleine lune pour la premiere fois de sa vie. Le meme regard sauvage qui remplissait autrefois les yeux de Sangoku apparait dans ceux de Sangohan, et son corps commence a se transformer. La forme du Grand Singe est bien trop grande pour le sommet de la montagne, et Sangohan s'ecrase au sol ci-dessous.
Petit Cœur observe avec alarme alors que le singe geant detruit tout ce qu'il atteint, dechargant un souffle devastateur a distance. Petit Cœur craint que la Terre soit detruite avant l'arrivee des Saiyans. Il se souvient que Raditz mentionne que les Saiyans se transforment sous la pleine lune, et decide d'eliminer le probleme a sa source. Il tire un souffle qui detruit la lune en entier.
Avec la lune disparue, Sangohan se transforme en sa forme normale et s'effondre nu sur le sol, profondement endormi. Petit Cœur se tient au-dessus du garcon, reflechissant a la force terrifiante de la race Saiyan. Il se rend compte que la queue est la cle de la transformation et la tire pour eviter tout incident futur.
Petit Cœur cree ensuite une epee pour Sangohan, ainsi qu'une nouvelle tenue modelee selon la tenue d'entrainement de Sangoku. La seule difference est le kanji sur la poitrine: le caractere pour Démon remplace le symbole de tortue que portait Sangoku. En six mois, Petit Cœur a l'intention de faire passer Sangohan par un entrainement au combat rigoureux et de le forger en guerrier de la Tribu Démon. Il s'envole, laissant le garcon dormir paisiblement. Loin sur la Route du Race Serpent, Sangoku dort egalement profondement.
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