
La saga qui a changé Boule de Cristal à jamais. Après que Krilin soit assassiné par une créature démoniaque, Sangoku poursuit le meurtrier dans un cauchemar. Grand Démon Piccolo, un ancien mal libéré de siècles d'emprisonnement, conquiert la Terre, tue Shenron, et force Tortue Géniale à tenter la vague de confinement du mal suicidaire. Le combat final de Sangoku contre Petit Cœur se termine par un poing traversant la poitrine du démon.
La saga Grand Démon Piccolo commence par une célébration. Sangoku, Krilin, Tenshinhan, et leurs amis se sont réunis pour dîner après le Tournoi d'Arts Martiaux Mondial. L'ambiance est légère, la nourriture est bonne, et la pire chose qui préoccupe quiconque est que Sangoku a oublié son Bâton Magique et son Boule de Cristal à quatre étoiles au stade. Krilin se porte volontaire pour les récupérer. Il ne revient pas.
Sangoku sent que quelque chose ne va pas et se précipite à l'arène, où il trouve le corps de Krilin gisant sans vie sur le sol. L'Annonceur du Tournoi Mondial, tremblant, explique qu'un monstre ailé a assassiné le garçon et s'est envolé avec une liste de chaque combattant du tournoi et du Boule de Cristal à quatre étoiles. Le chagrin de Sangoku explose en fureur. Il attrape son Bâton Magique, prend le Radar Dragon de Bulma, et s'élance dans la nuit pour suivre le meurtrier, ignorant les supplications désespérées de Tortue Géniale pour qu'il s'arrête.
Avec les autres, Oolong trouve un morceau de papier portant un symbole inconnu. Tortue Géniale le reconnaît immédiatement, et le sang se retire de son visage. Il raconte au groupe une histoire qu'ils n'ont jamais entendue, l'histoire de Grand Démon Piccolo.
Il y a longtemps, un démon et ses créatures engendrées ont ravagé la civilisation, détruisant tout sur leur passage. Roshi et Maître Shen étaient étudiants au dojo de Master Mutaito quand les monstres sont arrivés. Presque tout le monde est mort. Grand Démon Piccolo lui-même a comparu, humiliant sans effort Mutaito et le laissant pour mort. Après des années de récupération et d'entraînement secret, Mutaito est revenu avec un cuiseur à riz électrique et a utilisé la vague de confinement du mal suicidaire pour sceller Grand Démon Piccolo à l'intérieur. La technique a coûté la vie à Mutaito. Roshi a jeté le pot dans la partie la plus profonde de l'océan et a fondé l'École de la Tortue pour perpétuer les enseignements de son maître. Au fil du temps, le monde a oublié que Grand Démon Piccolo avait jamais existé.
Mais l'Empereur Pilaf, le maladroit aspirant conquérant, a trouvé le pot au fond de la mer et a libéré son occupant, espérant utiliser le démon comme outil pour rassembler les Dragon Balls. Grand Démon Piccolo avait ses propres plans. Il a engendré Tambourine et a ordonné à la créature d'assassiner chaque artiste martial qui avait jamais participé au Tournoi d'Arts Martiaux Mondial, éliminant quiconque pourrait être assez fort pour le menacer.
Sangoku piste Tambourine et l'attaque, mais le combat après le tournoi l'a laissé épuisé. Tambourine le bat sans pitié, détruit le Nimbus Volant, et laisse Sangoku pour mort. Le garçon se réveille meurtri et affamé dans une forêt, où il trébuche sur Yajirobé, un épéiste sauvage qui cuisait du poisson sur un feu ouvert. Leur court combat de sparring révèle que Yajirobé est l'un des rares humains qui peut suivre Sangoku au combat rapproché, et une alliance improbable se forme.
Grand Démon Piccolo engendre un deuxième fils, Cymbal, et l'envoie chercher les Dragon Balls. Cymbal trouve Yajirobé, qui en a une, et l'attaque. Yajirobé abat la créature et, poussé par la faim, la mange. Quand Tambourine arrive pour venger son frère, Sangoku s'est rétabli. Cette fois, à pleine force, Sangoku vaporise Tambourine avec un seul Kamehameha.
Enragé par la mort de deux fils, Grand Démon Piccolo vient combattre Sangoku personnellement. Le démon âgé possède toujours un pouvoir dévastateur. Il écrase Sangoku complètement, arrête son cœur momentanément, prend le Boule de Cristal à une étoile de son corps, et s'en va. Seul Yajirobé, se cachant à proximité, découvre que le cœur de Sangoku a recommencé à battre. Le garçon vit, à peine.
Tortue Géniale, Tien, et Chaozu pistent les Dragon Balls, sachant que Grand Démon Piccolo tentera de convoquer Shenron. Roshi attire Grand Démon Piccolo avec deux Dragon Balls et tente lui-même la vague de confinement du mal. Il est presque réussi; le vortex tourbillonnant attrape Grand Démon Piccolo et le traîne vers l'ouverture du pot. Mais à la dernière seconde, la visée de Roshi vacille. La technique rate le conteneur. Alors que Roshi meurt de l'épuisement, il dit à Grand Démon Piccolo que quelqu'un réussira là où il a échoué.
Chaozu, voyant les Dragon Balls assemblés, essaie de souhaiter la destruction de Grand Démon Piccolo avant que le démon ne puisse parler. Grand Démon Piccolo le tue avec une explosion avant que le vœu puisse être complété. Sans personne pour l'arrêter, Grand Démon Piccolo se souhaite jeune à nouveau, restaurant son corps à son apogée et son pouvoir à son sommet. Puis, comme démonstration de mépris pour quiconque tenterait d'annuler son œuvre, il assassine Shenron avec une explosion de sa bouche. Les Dragon Balls se transforment en pierre. Les morts ne peuvent pas être ressuscités.
Yajirobé porte le Sangoku brisé à la Tour de Karin, où le sage chat délivre une vérité difficile, Sangoku est maintenant plus fort que Karin lui-même. Il n'y a rien de plus que Karin puisse lui enseigner. Mais il y a une option qui reste. L'Eau Ultra Divine, un liquide si puissant qu'il débloquera soit le potentiel caché d'un combattant, soit le tuera purement et simplement, est caché dans une grotte dangereuse sous la tour.
Sangoku et Yajirobé descendent dans la grotte, combattant des monstres de glace et résistant à des illusions conçues pour briser leur volonté. Le gardien de l'eau, un être appelé l'Obscurité, avertit Sangoku que s'il manque de force intérieure suffisante, l'eau le détruira. Sangoku boit. Ce qui suit est une nuit entière d'agonie, son corps se convulsant alors que l'eau le refait ou le déchire. Il survit, et quand le matin arrive, son pouvoir a ascensionné à un niveau qui éclipse Grand Démon Piccolo.
Tandis que Sangoku endure l'eau, le Grand Démon Piccolo rajeuni a pris le contrôle du monde. Il renverse le Roi Furry, se déclare souverain de la Terre, rend tous les crimes légaux, dissout la police, et interdit les mots "paix" et "justice" sous peine de mort. Il établit une loterie pour déterminer quelle région du monde il détruira en premier. Le premier numéro tiré correspond à West City, la ville natale de Bulma. La civilisation s'effondre sous le caprice d'un roi démon.
Tien, qui s'est entraîné en isolation, maîtrise la vague de confinement du mal et se précipite au King Castle pour défier Petit Cœur. Il arrive en premier et rencontre Drum, le plus nouveau et le plus puissant engendrement de Grand Démon Piccolo. Drum brise Tien facilement. Tien tente la vague de confinement du mal, mais dans l'anime, Drum intercepte la technique, et Grand Démon Piccolo détruit le cuiseur à riz avant que le sceau ne puisse se compléter. Dans le manga, Tien découvre que le cuiseur est fissuré et ne peut pas retenir Grand Démon Piccolo, le forçant à un combat direct qu'il ne peut pas gagner.
Sangoku arrive sur un nouveau Nimbus Volant fourni par Karin. Drum l'attaque. Sangoku donne un coup de pied à Drum au visage tellement fort que le globe oculaire de la créature sort, le tuant instantanément. Tien, à peine conscient, regarde en incrédulité.
Le combat final entre Sangoku et le Grand Démon Piccolo rajeuni secoue les fondations du King Castle. Petit Cœur est plus fort, plus expérimenté, et impitoyable. Il utilise Tien comme otage, le menaçant de mort à moins que Sangoku ne se rende. Sangoku se conforme et permet à Petit Cœur de briser ses jambes et son bras gauche. Petit Cœur lance ensuite Sangoku dans le ciel pour un coup de grâce. Mais Sangoku, avec un seul bras fonctionnel, canalise chaque once de son pouvoir restant dans ce seul membre. Il descend comme une fusée comme un missile. Grand Démon Piccolo tire tout ce qu'il a pour arrêter la descente de Sangoku. Le tir se connecte, mais Sangoku passe droit à travers, et son poing déchire net la poitrine de Grand Démon Piccolo.
Le Roi Démon tombe. Avec son dernier souffle, Grand Démon Piccolo crache un œuf contenant sa dernière progéniture, sa réincarnation, assurant que sa haine vivra. L'œuf vole vers l'horizon. Sangoku s'effondre. Le combat est terminé, mais la guerre vient de commencer.
Avant cette saga, Boule de Cristal était une série d'aventure. Sangoku collectait les Dragon Balls, participait à des tournois, et combattait des méchants qui étaient dangereux mais jamais vraiment terrifiants. La saga Grand Démon Piccolo a complètement brisé ce ton. L'assassinat de Krilin dans les premières minutes établit que personne n'est en sécurité. Tortue Géniale meurt en essayant de sauver le monde avec une technique qui exige sa vie comme paiement. Chaozu est tué en pleine phrase, son vœu de salut coupé court par l'explosion d'un démon. Shenron, le dragon éternel qui était censé tout réparer, est assassiné, et les Dragon Balls s'effondrent en pierre inutile.
Chaque personnage majeur de cette saga est changé de façon permanente par ses événements. Sangoku éprouve la perte pour la première fois, la mort de Krilin, la mort de son maître, la mort de l'espoir lui-même quand Shenron tombe. Sa rage dans les premiers épisodes est brute et peu familière, loin du garçon joyeux que le public connaissait. La séquence de l'Eau Ultra Divine le force à affronter ses limites et accepter la douleur comme le prix de la croissance.
La tentative de Tortue Géniale de la vague de confinement du mal est peut-être le moment le plus déchirant de la saga. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il est trop vieux, trop lent, et trop faible pour vaincre Grand Démon Piccolo au combat. Mais il entre quand même dans cette confrontation, portant un cuiseur à riz et une technique qui exige sa vie pour être lancée. Son quasi-succès, et ses dernières paroles promettant que quelqu'un terminerait ce qu'il avait commencé, définissent ce que cela signifie être un artiste martial dans l'univers Boule de Cristal, non pas le plus fort, mais celui disposé à tout sacrifier.
Cette saga a établi la formule que Boule de Cristal Z utiliserait pour ses plus grands arcs. Un méchant qui semble inarrêtable. Des héros poussés au-delà de leurs limites. Une augmentation de puissance gagnée par la souffrance. Un combat en duel climactique où tout est en jeu. La saga Freezer, les Jeux Cell, et la saga Buu suivent tous le modèle que la saga Grand Démon Piccolo a construit.
L'acte mourant de Grand Démon Piccolo, crachant un œuf qui deviendrait Petit Cœur Jr., est l'un des moments les plus conséquents de toute la franchise. Cet œuf éclot dans le personnage qui deviendra le mentor de Sangohan, l'allié réticent de Sangoku, et l'une des figures les plus aimées de l'histoire de Boule de Cristal. L'acte final de dépit du méchant devient, au fil du temps, un cadeau qui enrichit la série pendant des décennies. Peu de sagas dans l'histoire de l'anime ont restructuré leur franchise aussi complètement que celle-ci.

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