
Tre anni sono passati. I guerrieri si riuniscono sull'Isola Papaya per il 23esimo Torneo Mondiale di Arti Marziali. Un misterioso straniero alto aiuta Bulma a recuperare un palloncino e, quando si toglie il turbante, tutti rimangono sbalorditi nel vedere che è Goku, ormai un adolescente. Quella notte, Piccolo Jr. arriva.
Il salto temporale di tre anni è concluso e il 23esimo Torneo Mondiale di Arti Marziali attira combattenti da tutto il mondo sull'Isola Papaya. Maestro Roshi e Lunch arrivano per primi e aspettano gli altri, che sono tutti in ritardo. Oolong, Puar e Bulma si presentano, con Bulma che sfoggia un aspetto completamente nuovo. Il palloncino di una bambina piccola rimane bloccato e un misterioso giovane alto lo recupera per Bulma, chiamandola per nome. Nessuno lo riconosce finché non si toglie il turbante, rivelando i caratteristici capelli spettinati di Goku, ormai drammaticamente più alto e maturo.
Con soli sessanta secondi rimasti prima della chiusura delle iscrizioni, Tien, Crilin, Yamcha e Chaozu arrivano di fretta. Crilin è orgoglioso di essere cresciuto in altezza fino a quando Goku non si avvicina e lo sovrasta di almeno due teste. I due migliori amici si abbracciano e Crilin finalmente riesce a ringraziare Goku di persona per averlo riportato in vita. Roshi rivela che non parteciperà al torneo questa volta. Quella notte, il fulmine colpisce la torre dell'orologio della città e Piccolo Jr. misteriosamente salva una madre e un bambino dalle macerie che cadono. La mattina dopo, mentre iniziano le eliminatorie, Goku vede Piccolo tra la folla. Tien lo riconosce anche lui e entrambi comprendono la gravità di ciò che la sua presenza significa.
Le trasformazioni vanno oltre Goku. Bulma ha una nuova acconciatura e un nuovo guardaroba. Yamcha ha ripreso i suoi capelli lunghi e porta nuove cicatrici sul viso. Crilin, sebbene più alto, rimane comunque il più basso tra i combattenti. Goku spiega che Kami ha rimosso la sua coda in modo che la luna potesse essere ripristinata, chiudendo la porta alle sue trasformazioni in Grande Scimmia. La decisione di Roshi di non competere come Jackie Chun segnala che la vecchia guardia ha completamente ceduto il passo alla prossima generazione.
Il salvataggio da parte di Piccolo della donna e del bambino la notte precedente è un atto inaspettato che suggerisce una complessità sotto l'odio ereditato. Sia che fosse istinto, curiosità o qualcosa di più profondo, il gesto contrasta nettamente con il senza pietà Piccolo Jr. che, da neonato, aveva bruciato la casa di una coppia anziana.
Questo episodio segna la transizione dal giovane Goku al Goku adulto, uno dei cambiamenti visivi e narrativi più significativi della serie. La scena di riunione porta un peso emotivo costruito su oltre cento episodi di storia condivisa. L'arrivo di Piccolo Jr. al torneo conferma l'avvertimento di Kami e stabilisce il conflitto centrale della saga: Goku deve sconfiggere Piccolo senza ucciderlo, altrimenti le Sfera del Drago cesseranno di esistere.

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