Glorio

Il trionfo di Gomah si trasforma rapidamente in frustrazione quando Shenron lo informa che chi evoca il Drago per la prima volta riceve un solo desiderio. Il suo piano di acquisire anche il Terzo Occhio Malvagio crolla sul momento. Senza la possibilità di fare altri desideri e incapace di far evocare di nuovo le Dragon Balls da Neva così presto, Gomah si accontenta di prendere in ostaggio il piccolo Dende. Senza il guardiano Namecciano, le Dragon Balls terresti diventano permanentemente inerte, assicurando che nessuno possa invertire la trasformazione. Il gruppo sale sulla loro nave e parte per il Regno dei Demoni.

Alla Capsula Corporation, un Goku e Vegeta rimpiccioliti precipitano dal cielo, faticando a capire cosa sia successo ai loro corpi. Shin sente una presenza oscura alla Torre Karin, e Kibito teletrasporta l'intero gruppo lì, dove il Signor Popo spiega che demoni dalle orecchie a punta hanno rapito Dende. Goku immediatamente si offre volontario per una missione di salvataggio.

Shin ordina a Kibito di recuperare la loro vecchia astronave dal Mondo Sacro dei Kai, ma il veicolo è troppo deteriorato per funzionare. Bulma lo esamina e stima dieci giorni per le riparazioni. Mentre lavora, Goku si allena per adattarsi al suo corpo più piccolo, recuperando infine l'abilità di volare. Rintraccia il suo Bastone Magico, trovandolo riciclato come corda per stendere i panni a Kame House, e lo riporta alla Torre Karin.

Una nave atterra inaspettatamente alla Torre Karin, e un demone blu pallido di nome Glorio scende da essa. Spiega che è stato inviato dal Re Kadan del Terzo Regno dei Demoni per reclutare Goku per una missione volta a rovesciare Gomah. Goku accetta, desideroso anche di salvare Dende. Shin insiste nel partecipare a causa del coinvolgimento di suo fratello Degesu. Bulma esamina la nave di Glorio per trovare materiale di riferimento che acceleri le sue stesse riparazioni, e i tre partono per il Regno dei Demoni, lasciando Vegeta indietro per seguirli non appena la seconda nave sarà pronta.