
La forma Golden Great Ape di Goku sopraffà Baby Vegeta ma va fuori controllo in un'onda devastante. Old Kai rivela che se Goku riuscirà a recuperare la sua umanità, raggiungerà il Super Saiyan 4. Pan raggiunge suo nonno attraverso i ricordi e una preziosa foto di famiglia, innescando la sua trasformazione finale.
L'episodio 34 mostra la terrificante potenza della forma Golden Great Ape di Goku. Supera facilmente Baby Vegeta in forza bruta, scaraventando il guerriero Tuffle intorno a Planet Plant. Tuttavia, la trasformazione ha un costo devastante: Goku ha perso ogni pensiero razionale. Distrugge tutto quello che incontra, amici e nemici indistintamente, senza alcuna capacità di distinguere tra i due.
Nel Sacro Mondo dei Kai, Old Kai spiega la situazione ai suoi compagni. Esistono due opzioni: o qualcuno rimuove la coda di Goku e termina la trasformazione, oppure Goku deve in qualche modo recuperare la consapevolezza. Se la seconda opzione riesce, rivela Old Kai, Goku ascenderà al livello supremo di Super Saiyan, il Super Saiyan 4. I Kai scelgono di incoraggiare Goku piuttosto che tagliare la coda.
Pan e Mr. Satan arrivano sulla scena e passano gran parte del tempo a schivare la scimmia in preda alla furia. Poi Goku si ferma, fissando la Terra sospesa nel cielo. Qualcosa in quella vista lo calma, e scala una montagna, osservando il suo pianeta natale con un'espressione quasi nostalgica. Pan vede la sua opportunità.
Si avvicina alla bestia gigantesca e mostra il gi delle arti marziali che Goku le ha regalato quando era piccola. All'inizio non ha alcun effetto, e Goku riprende il suo comportamento distruttivo. Poi una fotografia scivola dallo zaino di Pan, e la grande scimmia la raccoglie. L'immagine mostra Goku con la sua famiglia e gli amici in vacanza al mare, uno scatto di giorni più felici.
I ricordi inondano la mente di Goku: Pan da bambina al mare, il calore della sua famiglia, i legami che definiscono chi è. La voce di Pan finalmente penetra la nebbia della rabbia della Grande Scimmia, e Goku inizia a riprendere il controllo del suo corpo.
Altrove, Baby Vegeta si ritira nella sua base, ragionando che se Goku può trasformarsi, allora può farlo anche lui. Arruola la Bulma Tuffleizzata per escogitare una soluzione, contando sul suo genio scientifico. Ma mentre vola via, si ferma e guarda indietro verso la montagna dove Goku è in piedi. Con l'amore di Pan come catalizzatore, Goku recupera il pieno controllo e inizia ancora un'altra trasformazione, quella che definirà il resto di questa guerra.

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