
Piccolo scopre Nail morente e esegue la prima fusione Namekiana della serie, ottenendo un enorme aumento di potenza. Vegeta, Gohan e Crilin affrontano direttamente Freezer, con Vegeta che eguaglia la prima forma del tiranno e richiede sconsideratamente che si trasformi.
L'arrivo di Freezer al sito delle Sfera del Drago mette gli eroi faccia a faccia con il tiranno per la prima volta come un fronte unito. Egli osserva la scena, nota l'assenza della Ginyu Force con un'ironia cupa, e si chiede cosa penserebbe il suo capitano della loro sconfitta. Nascosto dietro una roccia, Ginyu dal corpo da rana rabbrividisce dall'imbarazzo. Vegeta si fa avanti senza esitazione, pronto a combattere l'essere che ha temuto e servito per tutta la vita.
Nel frattempo, Piccolo corre attraverso Namek verso il campo di battaglia e rileva un livello di potenza che si affievolisce. Trova Nail, picchiato oltre il riconoscimento ma ancora aggrappato alla vita. Nail riconosce il compagno Namekiano e rivela che Freezer è arrivato troppo tardi per fare i suoi desideri. Mentre Piccolo si prepara ad andarsene, Nail lo ferma con una proposta: fondersi con lui. La tecnica aumenterà notevolmente il potere di Piccolo e salverà la vita di Nail nel processo. Piccolo esita, diffidente nel perdere la sua identità, ma dopo aver sentito l'energia crescente di Freezer da tutto il pianeta, accetta. La fusione è istantanea. Piccolo sente l'ondata di nuova forza fluire attraverso di lui e immediatamente vola verso lo scontro.
Sul campo di battaglia, Freezer finisce di accumulare potenza e inizia a lanciare raffiche di energia contro Vegeta, che schiva con agilità sorprendente. Crilin e Gohan tentano un attacco di sorpresa da dietro, ma Freezer devia i loro sforzi senza nemmeno girarsi, quasi uccidendoli con un raggio di rappresaglia che Vegeta a malapena intercetta. Il principe poi fa qualcosa che sorprende tutti: afferra entrambi i pugni di Freezer e lo mantiene in stallo. I loro livelli di potenza si equalizzano, e lo scouter di Freezer si rompe sotto la pressione. Vegeta, ubriaco dalla sua nuova forza, fa una richiesta fatale. Dice a Freezer di trasformarsi, asserendo di aver imparato dei forme nascoste del tiranno da Zarbon. Freezer li avverte tutti che la sua forma successiva sarà inarrestabile. Vegeta non se ne importa. La trasformazione inizia.
La richiesta di Vegeta che Freezer si trasformi è uno dei grandi errori di calcolo tragici nella storia di Sfera del Drago. Ha passato l'intera sua vita sotto il tallone di Freezer, e ora, per la prima volta, sente di essere abbastanza forte per stare sullo stesso piano. Quel gusto inebriante di parità lo rende sconsiderato. Non vuole semplicemente battere Freezer; vuole battere Freezer al suo meglio assoluto. È l'orgoglio del guerriero Saiyan nel suo aspetto più autodistruttivo, e ogni spettatore che guarda sa la catastrofe che lo aspetta.
La fusione di Piccolo con Nail ha un peso emotivo oltre l'aumento di potenza. Nail gli dice che manterrà la sua personalità e i suoi ricordi, che questo non è una perdita di sé ma un'espansione. Per Piccolo, un personaggio che è sempre stato solo, assorbire l'essenza di un altro essere è una forma di connessione che non ha mai sperimentato. È la prima fusione nella storia di Sfera del Drago, e stabilisce un precedente che rimodellerà il franchise.
Questo episodio ha una distinzione di rilievo: presenta la prima fusione tra due personaggi in tutto Sfera del Drago. Molto prima che la Fusion Dance o gli Orecchini Orecchini Potara diventassero elementi fissi del franchise, Nail e Piccolo hanno dimostrato che i Namekiani potevano unire i loro corpi e poteri in un unico essere. Il concetto si evolverebbe notevolmente nelle saghe successive, ma inizia qui, su un pianeta morente, tra due guerrieri che si conoscono appena.
L'anime aggiunge il barrage di raffiche di energia di Freezer prima della sua prova di forza con Vegeta, aumentando la tensione rispetto all'approccio più diretto del manga. La conferma di Freezer nella versione giapponese di aver personalmente distrutto Planet Vegeta è un dettaglio che il doppiaggio inglese originariamente aveva omesso, anche se Sfera del Drago Z Kai l'ha ripristinato.

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