
Garlic Jr. scappa dalla Dead Zone e occupa l'Osservatorio di Kami con i suoi Spice Boys, intrappolando sia Kami che Mr. Popo in bottigliette in miniatura. Con il Guardiano della Terra imprigionato, Garlic Jr. scatena la Nebbia d'Acqua Nera per asservire tutta l'umanità.
Con Goku ancora disperso dopo la battaglia su Planet Namek, la vita sulla Terra si è stabilizzata in un ritmo confortevole. Gohan trascorre i suoi giorni pescando e studiando sotto lo sguardo vigile di Chichi, mentre Crilin ha trovato una ragazza, la vivace e alquanto ingenua Maron. Un invito alla festa di compleanno di Tartaruga di Mare presso la Kame House offre alla banda qualcosa da celebrare, anche se Chichi si rifiuta categoricamente di lasciar andare Gohan.
Ben al di sopra delle nuvole, una conversazione completamente diversa si svolge. Kami rintraccia Piccolo nelle terre desolate e gelide di Yunzabit Heights, percependo che il suo vecchio contraltare è cambiato abbastanza da poter potenzialmente servire come prossimo Guardiano della Terra. Piccolo rifiuta, ma avverte Kami di una visione oscura che ha sperimentato durante la meditazione. Quell'avvertimento si rivela profetico quasi immediatamente.
Mentre Kami è via, Garlic Jr. e la sua squadra d'élite, gli Spice Boys, assaltano l'Osservatorio. Avendo sfuggito alla Dead Zone attraverso la pura forza di volontà e la resistenza immortale, Garlic Jr. non perde tempo. Mr. Popo viene rimpicciolito e sigillato in una bottiglia di vetro, e quando Kami ritorna per affrontare gli intrusi, subisce lo stesso destino. Con il protettore della Terra neutralizzato, Garlic Jr. stappa la Nebbia d'Acqua Nera, un vapore sinistro capace di trasformare ogni creatura vivente del pianeta in suo servitore obbediente.
Questo episodio di debutto porta un carico pesante di esposizione, e lo gestisce in modo efficiente. I flashback del film Dead Zone stabiliscono rapidamente Garlic Jr. per gli spettatori che potrebbero non aver visto il film, mentre rinforzano anche i rischi: questo è un villano che ha già raggiunto l'immortalità e ha quasi consumato il pianeta una volta prima. Il suo ritorno sembra guadagnato piuttosto che arbitrario, legato direttamente alla sua incapacità di morire anche all'interno del vuoto.
La decisione di far offrire a Kami il ruolo di Guardiano a Piccolo è un dettaglio caratteriale sottile ma significativo. Riconosce l'evoluzione di Piccolo da villano assoluto a protettore riluttante, prefigurando il legame più profondo tra loro che avrà un'importanza enorme negli archi successivi.
La Saga di Garlic Jr. occupa un posto unico nella storia di Sfera del Drago Z come l'unico arco che è interamente riempitivo originale dell'anime senza alcun corrispettivo nel manga. Posizionata tra le saghe di Freezer e Trunks, serve come ponte narrativo mentre Goku rimane assente. Questo episodio segna anche diversi primati per il doppiaggio Funimation, includendo l'esordio del tema di apertura "Prelude to Conflict", che sostituisce l'iconico "Rock the Drago". Icarus il drago, precedentemente esclusivo ai film, fa il suo debutto nella serie televisiva qui.

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