
Goku si arrampica sopra la Torre di Korin con il suo Bastone Magico, giungendo al Palazzo di Dio per la prima volta. Lì incontra Signor Popo, il misterioso servo di Dio, che lo sfida a un combattimento prima di poter incontrare il Creatore. Nonostante la sua sicurezza, Goku si ritrova completamente superato dalla velocità e dalla tecnica di Popo, incapace di colpirlo nemmeno una volta.
Yajirobe chiede a Korin dei pericoli che attendono Goku sopra la torre, mentre Goku domanda se Dio sia una persona pericolosa. Korin lo assicura che verrà sottoposto a una prova ma esprime piena fiducia in Goku. Usando il Bastone Magico, Goku si lancia verso il cielo, e Korin pensa che Goku avrà un grande shock quando vedrà il volto di Dio. Quando Yajirobe chiede se sia spaventoso, Korin dice che non è spaventoso, solo familiare.
Il Bastone Magico si estende sempre più in alto finché Goku intravede il Palazzo, un'enorme struttura a forma di emisfero, piatta sulla cima. Il bastone si blocca in un connettore di ricezione, e Goku nota una scala sopra di lui. Sale e emerge su una vasta superficie piastrellata con alberi ben curati e un grande tempio dall'altra parte.
Una figura dalla pelle scura con occhi grandi sta nel centro della piattaforma. Goku chiede se questa persona sia Dio, e la figura si presenta come Signor Popo, servo di Dio. Popo elogia Goku per aver sconfitto il Demone Picolo, spiegando che Dio vede tutte le cose. Goku intravede il tempio e annuncia che vuole andare lì. Popo chiede una prova dell'approvazione di Korin, e Goku presenta la piccola campana. Soddisfatto, Popo dichiara che Goku deve sconfiggerlo in combattimento prima di poter visitare Dio.
Goku apre con la Tecnica dell'Afterimage, ma Popo tranquillamente gli tira un pugno che lo colpisce dritto in faccia. Goku carica di nuovo, affermando che finirà in un colpo, ma Popo tranquillamente gli tira un altro pugno, esprimendo incredulità che qualcuno così debole abbia sconfitto il Demone Picolo. Furioso, Goku fa sul serio.
Goku lancia un calcio, ma Popo scompare e riappare dietro di lui con un controccolpo. Dopo essersi lanciato intorno a un albero, Goku torna indietro con un altro calcio, ma Popo gli afferra la gamba e lo scaglia attraverso le piastrelle. Goku si lancia in una raffica di pugni, tutti bloccati senza sforzo. Tira un colpo ampio, ma Popo fluttua nell'aria sopra di esso e dice a Goku che questi test sono inutili, suggerendo che dovrebbe semplicemente tornare a casa.
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