Un ragazzo selvaggio e strano con una coda di scimmia vive da solo su una montagna remota, dove un giorno incontra una ragazza della città che lo porta a un'avventura incredibile. Il loro incontro scatenato da un'automobile demolita segna l'inizio di una saga epica ricca di combattimenti, draghi e desideri magici che cambierà le loro vite per sempre.
Bulma estrae una casa tascabile e tenta di civilizzare il suo nuovo compagno selvaggio. Goku incontra la sua prima vasca, il suo primo letto e la sua prima ragazza senza coda, il tutto in un'unica e imbarazzantissima sosta notturna nella foresta.
Una tartaruga marina smarrita entra nel campo di Goku e chiede aiuto per tornare a casa. La deviazione verso l'oceano introduce il Pugno Jan-Ken, un banditaccio orso mostruoso, e un misterioso vecchio in una conchiglia che risulta essere molto più di quanto non sembri.
Lo strano vecchio si rivela essere Maestro Roshi e distribuisce due strane ricompense: una nuvola volante magica per Goku e una terza Sfera del Drago per Bulma. Tre giorni dopo, la traccia conduce la coppia a un villaggio stranamente tranquillo.
Le strade vuote del Villaggio di Aru nascondono una minaccia mutaforma. Per guadagnare un'altra Sfera del Drago, Goku indossa un abito da sposa come esca, e la creatura che terrorizza la città finalmente mostra il suo vero volto.
I trucchi di trasformazione di Oolong scadono proprio mentre Goku lo insegue disperato attraverso il villaggio, svelando il cosiddetto demone come niente di più che un pigro imbroglione i cui guadagni illeciti provenivano da ragazze che vivevano nel lusso.
Il viaggio verso il Monte Fry-Pan trasporta il trio nel torridissimo Deserto di Diablo, dove Bulma perde le sue capsule nel fiume, Oolong impara a sue spese a non mangiare caramelle strane, e un bandito adolescente di nome Yamcha li vede attraverso un telescopio.
Yamcha tende un'imboscata ai viaggiatori nel deserto e ha il suo primo vero combattimento contro Goku, il cui nome del nonno gli attira tutta l'attenzione, mentre Puar e Oolong risolvono una vecchia rivalità dai loro giorni di scuola di trasformazione.
La casa capsula di Oolong regala al gruppo una notte di comfort, ma i banditi che origliavano, il succo drogato e Bulma addormentata in niente se non un asciugamano trasformano la serata in un caos di schemi e identità sbagliate.
Un nuovo giorno porta un nuovo assalto al House-Wagon, e dopo che l'attacco missilistico di Yamcha fallisce contro la pura potenza di Goku, il bandito umiliato cambia tattica e decide di beffare i viaggiatori abbastanza a lungo da rintracciarli fino all'ultima Sfera del Drago.
Due giorni dopo aver iniziato il loro viaggio nell'auto presa in prestito da Yamcha, Goku, Bulma e Oolong raggiungono infine i pendii infuocati del Monte del Fuoco. Una misteriosa guerriera in un casco rivela la sua vera forza a Yamcha, e il temibile Re Bue risulta essere molto più connesso a Goku di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare.
Un strano accordo manda Goku e la figlia del Re Bue volando attraverso il Deserto di Diablo verso la lontana Casa di Kame. Nel frattempo, Chi-Chi sviluppa una cotta segreta, Yamcha scopre una pericolosa debolezza e l'eremita della tartaruga entra nella storia per la prima volta nel manga.
Goku consegna Chi-Chi a Maestro Roshi solo per scoprire che il leggendario Ventaglio Bansho è stato perso in un incidente di cucina. Non volendo lasciare il Monte del Fuoco che brucia, il vecchio eremita accetta di occuparsi lui stesso delle fiamme, sebbene il suo prezzo sia il tipo di accordo lussurioso che lo definirà per anni a venire.
Maestro Roshi rimprovera il Re Bue per la sua avidità, chiude l'accordo con una riluttante Bulma, e poi svela l'attacco che diventerà la tecnica più iconica della serie. La Kamehameha arriva per la prima volta, e il suo debutto è altrettanto distruttivo quanto la sua reputazione affermerà.
Goku copia la Kamehameha al primo tentativo, accetta l'offerta di Maestro Roshi di diventare suo studente e osserva Bulma affannarsi a onorare la sua parte dell'accordo con l'aiuto di un Oolong molto riluttante. Chi-Chi inoltre fa una promessa matrimoniale che Goku completamente non riesce a capire.
Ancora a caccia dell'ultima Sfera del Drago, Goku, Bulma e Oolong arrivano in un villaggio dove ogni cittadino rabbrividisce alla vista di Bulma. Un travestimento chiarisce il malinteso, ma due teppisti con le orecchie di coniglio presto arrivano e richiedono attenzione, così Goku li accontenta con i pugni.
Il capo della Banda del Coniglio, Carota Mostruosa, arriva con un trucco pericoloso in serbo: un singolo tocco trasforma chiunque in una carota. Quando Bulma viene trasformata in verdura, Goku, Yamcha e Puar devono combinare i loro sforzi per invertire la maledizione e mandare la banda nell'orbita.
Un nemico misterioso tende un'imboscata al gruppo nella Foresta dei Funghi e ruba cinque delle loro Sfere del Drago. Seguire i ladri porta la gang direttamente in una trappola dentro un imponente castello di proprietà di un autoproclamato imperatore con ambizioni galattiche.
Intrappolati dentro il castello di Pilaf, la gang viene anestetizzata nel sonno così che Mai e Shu possono rubare l'ultima Sfera del Drago. Goku fa un buco nel muro della cella in tempo per guardare l'imperatore evocare Shenron, il drago mistico che concede un singolo desiderio.
Proprio quando Pilaf sta per chiedere a Shenron il dominio mondiale, Oolong improvvisamente grida un desiderio proprio e rovina il momento dell'imperatore. Un Pilaf vendicativo rinchiude la gang dentro un forno di vetro e la lascia cuocere sotto il sole del deserto.
Intrappolati nella camera sigillata di Pilaf senza via d'uscita prima dell'alba, Goku condivide il racconto del mostro che ha ucciso il nonno Gohan durante le notti di luna piena. Quando il ragazzo guarda verso l'alto, la terribile verità di quella tragedia dimenticata assume improvvisamente una forma fisica molto concreta sopra il castello.
Con Goku trasformato in una Grande Scimmia impazzita, il castello di Pilaf si sfascia attorno al suo proprietario mentre il gruppo si affretta a fuggire. Yamcha deve trovare l'unico punto debole nel mostro gigantesco prima che schiacci tutti, incluso il ragazzo sotto tutto quel pelo.
La mattina arriva con Pilaf sconfitto, le Sfere del Drago sparse e un intero anno da aspettare prima che si risveglino di nuovo. Il gruppo riconosce che la loro avventura insieme è finita, e ognuno di loro sceglie una strada diversa da seguire fino a quando le pietre dei desideri li chiamano di nuovo.
Goku si dirige verso la Kame House sperando che il Maestro Roshi lo prenda come allievo, ma il vecchio eremita ha in mente una retta molto specifica. Goku va a caccia di una ragazza carina da portare indietro, e il risultato non è esattamente quello che Roshi aveva immaginato per il suo grande appuntamento.
Il Maestro Roshi diventa più specifico sulla donna che vuole che Goku gli porti, e il ragazzo ritorna con una compagna genuinamente bella che si rivela avere una piega inaspettata. Nel frattempo, un piccolo monaco di nome Crilin si presenta alla Kame House con la propria richiesta di essere addestrato.
Goku e Crilin vanno a caccia di ragazze dal retro del Nimbo Volante, mentre una bionda fuggitiva armata di granate guida la polizia locale in una caccia selvaggia. Quando uno starnuto cambia assolutamente tutto sulla donna che stanno per incontrare, i due speranzosi decidono che Roshi la amerà comunque.
Launch arriva a Kame House e accetta l'invito di Roshi a stare e ad allenarsi, senza avere idea di cosa sta per entrare. Quando una mosca le sfrega il naso a metà lezione, la sua altra personalità torna a Kame House con una mitragliatrice e nessun ricordo dei tre estranei in piedi di fronte a lei.
Il Maestro Roshi trasferisce l'intera famiglia a una più grande isola di allenamento e dà ai suoi due nuovi studenti il loro primo vero test, una semplice gara di centometri per misurare quanto solidi siano effettivamente i loro gambe. Quello che Roshi mostra loro quando è il suo turno rende chiaro quanto lontano hanno ancora da andare.
Mentre il tramonto scende sull'isola di addestramento, il Maestro Roshi scaglia una pietra marcata nella giungla e dà a Goku e Crilin trenta minuti per recuperarla. Chi perde non mangia. Quello che inizia come una prova di resistenza si trasforma in una competizione di astuzia mentre Crilin cerca di superare in astuzia il suo rivale più semplice.
La mattina sull'isola di addestramento inizia con una bionda Launch che strizza un grilletto e Goku che si rilassa. Da lì il Maestro Roshi marcia i suoi nuovi allievi attraverso un percorso di consegna, insegnando che le vere arti marziali iniziano con sudore, commissioni, e una conversazione su un certo torneo mondiale.
Il Maestro Roshi trascina i suoi allievi attraverso una giornata inesorabile di lavoro di campo, lezioni di lettura, costruzione, nuoto, e un alveare intrappolato. Al calar della sera il vecchio maestro stringe schermi di tartaruga da venti sterline ai loro dorsi e tranquillamente li avverte che questa routine punitiva è ora la loro vita.
Otto mesi di condizionamento dell'Eremita delle Tartarughe corrono velocemente in una sequenza di consegne di latte, gusci più pesanti e salti impossibili. Con il Torneo Mondiale di Arti Marziali a un mese di distanza, il Maestro Roshi finalmente rivela perché ha spinto così duramente i ragazzi e li porta via dall'isola.
Il primo turno dei preliminari del torneo divide 137 combattenti in quattro categorie all'Isola di Papaya. Goku e Crilin indossano i freschi uniformi della Scuola della Tartaruga e provano immediatamente che otto mesi sotto il maestro Roshi sono stati più che sufficienti.
I turni di eliminazione continuano e entrambi gli studenti della Scuola della Tartaruga continuano a passare attraverso le loro categorie. Un vecchio amico con una cicatrice sulla guancia scivola di nuovo nel quadro proprio mentre Goku e Crilin si garantiscono i biglietti per i finali otto del Torneo di Arti Marziali del Mondo.
Con i primi otto bloccati, Goku e Crilin si riuniscono con il vecchio equipaggio di viaggio prima che il bracket principale sia rivelato. Tra i nomi sorteggiati c'è uno Jackie Chun, un misterioso anziano che nessuno ha mai visto prima, il cui tempismo sulla carta non è affatto un incidente.
Il torneo principale si apre finalmente con un primo incontro grottesco. Crilin si scontra con Batteriano, un gigante disgustoso il cui stile di combattimento si basa completamente su odori, fluidi e ogni altra arma ripugnante che un corpo umano possa produrre, e Goku grida il commento spiritoso che cambia le sorti della battaglia.
Il secondo incontro preliminare del 21esimo Torneo Mondiale di Arti Marziali vede Yamcha contro il misterioso Jackie Chun. Il bandito del deserto porta il suo intero arsenale, incluso il Pugno della Zanna di Lupo, ma lo straniero anziano conclude lo scontro con un singolo gesto di disprezzo che stupisce l'intera arena.
Il guerriero del deserto Nam affronta la flirtatious Ranfan in una partita che espone lo scopo più profondo dello straniero silenzioso. Combattendo non per la gloria ma per l'acqua che il suo villaggio colpito dalla siccità disperatamente ha bisogno, Nam deve vedere oltre le teatralità di Ranfan e trovare un modo per terminare lo scontro senza lasciare che il suo onore lo tradisca.
Goku finalmente affronta il palco del torneo contro il massiccio Giran rettile. Gli scambi di apertura favoriscono il piccolo combattente, ma Giran risponde con un'arma per cui nessuno era preparato, una sostanza appiccicosa chiamata Gomma Giostra che lascia Goku completamente immobilizzato.
Intrappolato nella gomma di Giran e lanciato fuori dal ring, Goku viene salvato all'ultimo istante dal Nimbo Volante. Quando la sua coda mancante ricresce improvvisamente durante l'incontro, tutto cambia, e il mostro terrorizzato si rende conto di aver inciampato in qualcosa di gran lunga più pericoloso di un normale incontro di torneo.
Fresco dalla sua vittoria su Giran, Goku affronta le sciocche domande dell'annunciatore prima che Crilin esca per affrontare il misterioso Jackie Chun. Il vecchio maestro mette su uno spettacolo per la folla, ma quando il match inizia davvero, Crilin apprende che non può nemmeno vedere i pugni arrivare.
Crilin e Jackie Chun scambiano colpi troppo velocemente perché la folla, o l'annunciatore, seguire. Spinto ai suoi limiti, il giovane monaco ricorre a un trucco disperato e profondamente sciocco che sfrutta l'unico punto debole che è certo condivide con il Maestro Roshi.
Lanciato fuori dal ring dal trucco sporco di Crilin, Jackie Chun scatena una tecnica signature della Scuola della Tartaruga per salvarsi, scatenando sospetti freschi sulla sua vera identità. Dopo che la polvere si è depositata, Yamcha continua a cercare la prova che confermerebbe quello che tutti stanno pensando.
Goku e Nam si scontrano nella terza semifinale del 21mo Torneo di Arti Marziali del Mondo. Il guerriero del deserto contrasta la velocità del ragazzo con un finisher ad alta vela, lasciando Goku stordito e bloccato a terra mentre il Tuffo a Braccia Incrociate di Nam si precipita verso il basso.
Bloccato sotto il Tuffo a Braccio Incrocio di Nam e fissando il conteggio finale, Goku deve inventare un modo per uscire da uno scontro che avrebbe già dovuto perdere. Quello che segue trasforma una tensa semifinale in uno dei finali più discussi dell'intero torneo.
Tra la semifinale e lo scontro campionato, Jackie Chun silenziosamente rivela il segreto dietro la sua maschera all'unico avversario che potrebbe apprezzarlo di più. Poi inizia la partita finale, e il maestro travestito si avanza per incontrare il suo giovane allievo.
La partita campionato si apre con Jackie Chun intento a concludere le cose velocemente, ma Goku si rifiuta di stare in aria o fuori dal ring. Lo scambio si costruisce verso un duello Kamehameha che lascia l'intero stadio congelato nell'incredulità aperta a ciò che un bambino ha appena compiuto.
Jackie Chun prova a consumare Goku con un movimento del piede accecante e un'andatura ubriaca sciolta, ma il piccolo combattente si scopre avere una risposta selvaggia tutta sua pronta. Entro la fine del capitolo, entrambi i combattenti hanno mangiato il lato del cancello dell'arena almeno una volta.
Incapace di infliggere un colpo pulito, Jackie Chun ricorre a un trucco che manda Goku direttamente a dormire nel mezzo del ring. Un grido disperato dalle tribune salva il ragazzo, e un gioco improvvisato di Carta Forbici Sasso costringe il maestro travestito a raggiungere il suo asso nella manica nascosto.
Jackie Chun rivela una tecnica che una volta usò su Nonno Gohan, scatenando ventimila volt di elettricità nel ring. Goku è a secondi dalla resa quando i suoi occhi si dirigono verso l'alto e la luna piena su Papaya Island prende il controllo completo della sua mente.
Un Goku completamente trasformato si strappa libero dalla Sorpresa del Fulmine e inizia a stracciare lo stadio del torneo pietra dopo pietra. Jackie Chun risponde togliendo la sua maglietta, accendendo al suo limite assoluto, e caricando un Kamehameha come il mondo non ha mai visto prima.
Jackie Chun rivela che il suo Kamehameha finale era rivolto alla luna piuttosto che al ragazzo, e il match del campionato riprende con entrambi i combattenti che corrono sulla riserva. Una chiamata di ring out fallita quindi costringe la coppia esausta in uno ulteriore scambio corpo a corpo per risolvere il titolo.
Il gran finale del 21esimo Torneo Mondiale di Arti Marziali arriva mentre Jackie Chun scatena una mossa così drastica che cancella la luna dal cielo notturno. Con le riserve di energia esaurite e l'arena in rovina, il maestro e l'allievo sono costretti in uno scambio finale e disperato di pugni e calci che deciderà il campione.
Con il torneo finito e il denaro del premio già distrutto dall'appetito di Goku, il gruppo di amici si raggruppa insieme su Papaya Island per decidere cosa succede dopo. I sentieri divergono mentre Goku punta la sua Kinto-Un verso la ricerca della Sfera del Drago del nonno e un nuovo viaggio inizia.
Settimane dopo il torneo, Goku è nel profondo della natura selvaggia inseguendo letture di Sfere del Drago quando la sua caccia incrocia un gruppo sinistro di cui non ha mai sentito parlare. Un ufficiale vestito con precisione con un lanciamissili sta per insegnargli che l'Esercito della Barra Rossa non lascia che stranieri se ne vadano con quello che vogliono.
Goku sconfigge il Colonnello Silver senza rompere un sudore, prende in prestito la stessa tecnologia a capsula del nemico per un nuovo mezzo, e vola direttamente in un deserto congelato. In cima a una fortezza cupa chiamata Torre Muscoli, il Generale White sta già leccarsi le labbra al pensiero di schiacciare il ragazzo che ha rubato dal suo esercito.
Dopo essere stato scaldato da uno sconosciuto gentile nel Villaggio di Natale, Goku impara che l'Esercito del Nastro Rosso ha già mostrato i denti ai pacifici residenti dell'insediamento nevoso. Con la sua ricerca delle Sfere del Drago che improvvisamente si sovrappone a una crisi di ostaggi, il ragazzo esce al freddo per assaltare l'enorme torre che incombe sulla valle.
Goku entra nella Torre Muscolare non invitato e mastica i suoi difensori di livello inferiore come se fossero carta. Che lo aspetta sopra è qualcosa di un po' più duro, un enorme guerriero corazzato di nome Metallitron il cui primo contrattacco finalmente dà al ragazzo una ragione per preoccuparsi.
Il Maggiore Metallitron si rivela essere molto più di un grande sciocco. Missili sparati dalla bocca, pugni lanciati, e pugni abbastanza forti da rimbalzare Goku attraverso i muri spingono il giovane combattente a invocare il suo attacco più potente ancora per questo incubo inaspettato.
Goku sale un altro piano e trova un'intera foresta stipata dentro la torre, insieme a un ninja millantatore determinato a provare che le sue tecniche di invisibilità sono imbattibili. Il Ninja Murasaki presto impara che un semplice ragazzo di campagna è impossibile da impressionare e ancora più difficile da nascondere.
Goku e il Ninja Murasaki portano il loro duello alla sua conclusione assurda dentro la Torre del Muscolo. Il ninja frustrato cicla attraverso schermaglie di katana, una lama boomerang che ritorna, e una difesa tatami specializzata, solo perché l'intero gag si basa su una metà mat mancante dei pavimenti in una stanza altrimenti completa.
Il Ninja Murasaki continua a scavare più a fondo nel suo sacco di trucchi, saltando sull'acqua piena di piranha e dividendosi in cinque attaccanti identici contemporaneamente. Quando ogni trucco fallisce contro Goku, il ninja disperato finalmente sveglia il massiccio Essere Artificiale n. 8 per finire il lavoro per lui.
L'umano artificiale della Barra Rossa rifiuta di far male a chiunque, e un'amicizia improbabile sboccia tra Goku e il gigante gentile che soprannomina Hatchan. Insieme si spingono più in profondità nella Torre Muscoli, solo per il Generale White che li fa cadere attraverso una trappola in un piano segreto.
Goku e Hatchan atterrano al sicuro nel quinto piano sigillato della Torre Muscoli, dove il Generale White scatena il rosa, gommoso Buyon. I pugni sprofondano inoffensivamente nella creatura, i calci rimbalzano, e persino un Kamehameha a bruciapelo non riesce a scalfire l'immenso Jiggler.
Intrappolato nel seminterrato nascosto della Torre Muscolare con un mostro che respinge ogni attacco, Goku ricorda una lezione su come scongelare tubi e pozzi dal Villaggio di Natale e trova l'unica cosa che Buyon non può rimbalzare: il freddo artico amaro che aspetta proprio al di fuori del muro della camera.
Il Generale White fa la sua ultima difesa nella sala di comando della Torre Muscolare. Il comandante della Banda del Fiocco Rosso affronta Goku a pugno, ricorre a stratagemmi sporchi, e infine spinge Hatchan abbastanza da spingere il gentile umano artificiale ad abbandonare il suo pacifismo per difendere il suo nuovo amico con un pugno devastante.
I villagers del Villaggio di Jingle gettano un pasto caldo per i loro salvatori e accolgono Hatchan come uno di loro. Un Radar del Drago rotto costringe Goku a tornare verso la Città Ovest per trovare Bulma, e una tranquilla riunione con una vecchia cara amica lo rimette in movimento la mattina seguente.
Goku arriva nella Città Ovest per la prima volta e impara rapidamente che la grande città funziona con denaro, indicazioni e regole che non comprende. Tra una sfida di boxe per i premi, una coppia di rapinatori in vicoli bui, e un utile agente di polizia, finalmente rintraccia Bulma presso la Corporazione Capsula.
Goku traccia Bulma a Capsule Corporation per riparazioni radar, incontra i suoi genitori eccentrici, e guadagna una nuova compagna di viaggio. Nel frattempo, il Comandante Rosso distribuisce la fotografia del ragazzo a ogni unità rimanente della Fita Rossa, marcando Goku come obiettivo prioritario.
Il flamboyant e spietato Generale Blu entra nella caccia mentre Goku e Bulma si avvicinano a una Sfera del Drago sottomarina. Quando Bulma afferra il caso di capsula sbagliato, una semplice fermata in spiaggia si trasforma in un momento critico che costringe Goku a reindirizzare la loro ricerca verso la Casa delle Tartarughe.
Goku e Bulma arrivano alla Kame House cercando un sommergibile, ma un vecchio maestro pervertito, una capsula mancante, e un aeroplano scout dell'Esercito della Barra Rossa complicano tutti la visita. Nel momento in cui Crilin e Lunch tornano, il nemico ha già localizzato la loro posizione.
Il vistoso e spietato Generale Blue finalmente entra nella caccia sul serio, dividendo la sua compagnia in due. Una squadra si tuffa dopo Goku e amici sotto il mare mentre il Capitano Dark guida un secondo attacco diretto a Kame House, e i siluri guidano i cacciatori di Sfere del Drago in una caverna pirata nascosta.
Il Capitano Dark e la Compagnia B assaltano la Kame House aspettandosi un raid facile, ma non hanno mai contato il vero potere dell'eremita tartaruga. Nel frattempo nel profondo dell'oceano Goku decide che è stanco di correre e vuole trasformare la caverna pirata in un campo di battaglia, molto per l'allarme di Bulma e Crilin.
Goku, Bulma e Crilin si avventurano più a fondo nella grotta dei pirati sottomarina e inciampano in una trappola di lancia letale che trasforma un corridoio stretto in un mattatoio per i soldati che inseguono il Generale Blue. Nel frattempo il leggendario tesoro dei pirati finalmente inizia a venire in vista davanti.
Una spada oscillante, un robot armato di cannone pirata agguata Goku e Crilin al porto sotterraneo antico. Dopo un duello brutale e folgorante Goku fa a pezzi la macchina, ma il Generale Blue usa il caos per sabotare silenziosamente i marcatori di traccia che Crilin sta lasciando dietro per il suo amico.
Bulma e Crilin infine scoprono il leggendario tesoro dei pirati all'interno di una camera nascosta, solo per farsi angolare dal Generale Blue nella sala del tesoro. Goku nel frattempo cade attraverso una botola nelle grinfie di un affamato polpo gigante e deve combattere il suo cammino prima che i suoi amici siano uccisi.
Crilin si rifiuta di stare a terra contro il comandante della Fita Rossa vanitoso, Bulma fa un tentativo condannato di seduzione, e un Goku fradicio finalmente scoppia dalla piscina sotterranea solo per scoprire che il Generale Blu ha un trucco paralizzante nascosto dietro la sua faccia bella.
Bloccato dalla presa psichica di Blue e di fronte alla canna di una pistola a capsule, Goku viene salvato dall'eroe più improbabile: un piccolo topo da caverna il cui aspetto rompe la concentrazione del generale proprio abbastanza a lungo per un contrattacco decisivo e una corsa per la Sfera del Drago a Tre Stelle.
Con la Caverna dei Pirati che crolla intorno a loro, un sommergibile morto e un tetto pieno di rocce costringono Goku a trasformare il suo Kamehameha in un razzo d'emergenza improvvisato. Sulla superficie, i guerrieri Z pensano di aver scappato, ma un Generale Blue inzuppato e fremebondo sta già salendo su un suo aereo.
La Kame House avrebbe dovuto essere un rifugio sicuro, ma uno starnuto di Launch e un Generale Blue in ripresa la trasformano in un disastro. Nel momento in cui Goku si libera dal Chonoryoku a Due Colpi, tre Sfere del Drago sono scomparse e una bomba al ticchettio conta alla rovescia dentro la casa sulla spiaggia.
La caccia dopo il Generale Blue si schianta proprio nel quartiere più caotico di tutti i mondi di Toriyama. Senbei Norimaki accoglie il lettore con un segno di pace, Arale saluta Goku con un allegro "N'cha!", e il Villaggio dei Pinguini entra ufficialmente nella storia di Dragon Ball.
Goku scopre che il Radar delle Sfere del Drago si è rotto di nuovo, lasciandolo bloccato nel Villaggio dei Pinguini senza modo di tornare a casa. Nel frattempo il Generale Blue sottrae il Suppaman alimentato da umeboshi essiccato e naviga verso lo stesso inventore che potrebbe essere in grado di aiutare.
Non appena Senbei finisce di riparare il Radar del Drago, il Generale Blue fa irruzione nella casa Norimaki e prende Arale in ostaggio. La presa psichica che ha tormentato Goku per tutto questo arco finalmente incontra l'unico combattente nell'universo che può trattare un generale della Banda del Fiocco Rosso come un straccio.
L'arco di Generale Blue cede il passo a un bosco sacro sorvegliato da un guardiano che brandisce una lancia di nome Bora e suo figlio piccolo Upa. Il Capitano Yellow dell'Esercito della Stella Rossa sta faticando a prendere la loro Sfera del Drago, e ora il Comandante Red sta per chiamare il temuto assassino Tao Pai-pai.
Alla Sacra Terra di Karin, Goku riceve un dono grato da Bora che risulta essere la Sfera del Drago a Quattro Stelle. Nel frattempo, un Generale Blue umiliato ritorna al Quartier Generale dell'Esercito della Stella Rossa, dove il Comandante Red ha appena assunto il più temuto assassino del mondo, il Mercenario Tao, per finire il lavoro che Blue non è riuscito a completare.
Il Mercenario Tao arriva alla Sacra Terra di Karin a bordo del suo pilastro volante e annuncia che è venuto per uccidere Goku. Bora si fa avanti per difendere il ragazzo, ma l'assassino si muove così velocemente che nemmeno Goku riesce a seguirlo. L'introduzione brutale termina con un devastante Dodon Ray che cambia tutto.
Tao Pai-pai lascia Karin credendo che Goku sia morto, ma la Sfera a Quattro Stelle ha segretamente protetto il ragazzo dal Dodon Ray. Determinato a riportare Bora in vita, Goku si mette su di una faticosa salita della Torre di Karin in cerca del potere mitico che attende in cima.
In cima alla Torre di Korin, Goku finalmente incontra l'ermita leggendario, ma il saggio non è un vecchio saggio. È un gatto che parla di ottocento anni, di nome Karin, guardiano dell'Acqua Sacra, e l'unico modo per bere il liquido misterioso è prenderlo da lui con la forza.
Rifiutandosi di aspettare tre anni come il Maestro Roshi prima di lui, Goku spinge Karin più duramente di qualsiasi studente abbia mai fatto. Attraverso afterimage, inseguimenti e una sorpresa al solletico, finalmente afferra il vaso sacro, solo per scoprire che il vero potere era nascosto nell'inseguimento stesso.
Tre giorni dopo il massacro della Terra Sacra, Tao Pai-pai ritorna in un completo appena ricucito per finire il suo contratto e raccogliere la Stella a Quattro Punte. Un Upa danneggiato sta da solo contro di lui, ma un Goku trasformato si tuffa dal cielo nell'ultimo secondo per pareggiare il conto.
Goku e Mercenary Tao si scambiano colpi furiosi attraverso la Terra Sacra mentre la piena potenza dell'allenamento della Torre di Korin finalmente si rivela. Quando il Dodon Ray di Tao fallisce nel rompere il ragazzo, l'assassino estrae una lama nascosta da una capsula, costringendo Upa a gettare a Goku il suo vecchio Bastone Magico.
Con la spada rotta, il duello diventa una rissa a pugno nudo alla base della Torre di Korin. Tao Pai-pai sembra guadagnare il vantaggio superiore prima che Goku scateni un contrattacco decisivo, spingendo l'assassino a provare un ultimo trucco sporco che si ritorce in modo esplosivo.
Con il Radar del Drago che mostra le ultime due sfere sedute l'una sopra l'altra, Goku si rende conto che sta dirigendosi direttamente verso il Quartier Generale dell'Esercito della Stella Rossa. Lancia la sua invasione da un solo ragazzo su Kinto-Un mentre Bulma, guardando da un impianto satellitare a Casa Kamé, manda in fretta Yamcha e gli altri a supportarlo.
Goku assalta il Quartier Generale dell'Esercito della Stella Rossa su Kinto-Un, lacerando soldati, tetti e carri armati galleggianti mentre si avvicina all'Edificio Otto dove le Sfere del Drago sono nascoste. Il Comandante Red ribolle mentre Black lo esorta a ritirarsi, e Yamcha raduna l'equipaggio di Casa Kamé per volare in aiuto di Goku.
Goku fa a pezzi ciò che rimane della guarnigione dell'Esercito della Stella Rossa mentre il Comandante Red finalmente confessa la verità imbarazzante dietro la sua caccia alle Sfere del Drago. L'Ufficiale di Stato Maggiore Black, disgustato dal rivealing, spara il suo stesso comandante e salta in una Giacca da Battaglia per fare di Goku la sua prima conquista.
L'Ufficiale di Stato Maggiore Black spinge la sua Giacca da Battaglia al limite, scagliando esplosioni, missili e pugni meccanici su Goku attraverso i tetti della Sede del Nastro Rosso. Goku trasforma il combattimento in un gioco di scherno, sfonda direttamente la cabina di pilotaggio, poi raccoglie gli ultimi due Dragon Ball nascosti all'interno della base.
Subito dopo aver ripulito l'Armata della Stella Rossa, Goku scopre che il Dragon Radar non mostra più la settima sfera. Riunito con l'equipaggio della Kame House, scopre da Muten-Rōshi che una misteriosa veggente onnisciente potrebbe essere la sua unica possibilità di trovare la sfera perduta.
Sulla strada verso l'Indovina del Destino Baba, il gruppo veste Goku in un gi nuovissimo e raccoglie Upa lungo il percorso. Quando finalmente raggiungono il palazzo della vecchia strega, lei cita una tassa impossibile, poi offre un percorso più economico: supera una serie di sfide contro i suoi cinque guerrieri e lei rivelerà tutto quello che cercano.
Il circo di Baba inizia su un ring sospeso sopra un lago, dove cadere o arrendersi contano entrambi come sconfitte. Il suo primo combattente è l'Uomo Dracula, un vampiro mutaforma che si scontra con il tentativo di Kuririn, solo per essere superato dal duo improbabile di Upa e Puar.
Yamcha sale sul ring in seguito, solo per scoprire che il suo avversario è completamente invisibile. Colpito da un combattente che non riesce a vedere, è salvato da un pezzo creativo di strategia da Kuririn che trasforma l'abitudine peggiore di Muten-Roshi nell'arma vincente.
Yamcha entra nella seconda arena della Veggente Baba, una camera grottesca soprannominata la Toilette del Diavolo, per affrontare il Mummia Bendato. L'incontro inizia su una scheggia di pietra tra due statue di demoni, con una palude bollente che aspetta chiunque perda l'equilibrio o il coraggio.
Yamcha dà tutto quello che gli rimane contro il Mummia Bendato, ma gli arti di lino e l'acrobatica della creatura si rivelano troppo. Con il bandito fuori dalla corsa, Goku prende il suo posto sulla lingua di pietra e si scontra contro il Mummia sorridente nella Toilette del Diavolo.
Goku liquida i colpi più devastanti di Benda la Mummia con un solo pugno, lasciando la galleria senza fiato. Baba salta direttamente al suo quarto campione, il demone alato Akkuman, che non perde tempo a portare il combattimento in aria sopra il Bagno del Diavolo.
Akkuman non può toccare Goku con artigli o ali, quindi scatena il suo Raggio Devilmite, una luce che distrugge chiunque abbia cattiveria nel cuore. L'attacco si riversa su Goku e si spegne completamente, lasciando il diavolo furioso a cercare un ultimo disperato trucco.
L'ultimo guerriero di Baba esce dall'ombra indossando una maschera e richiede un'arena più grande per il duello. L'incontro si sposta all'aperto, dove lo straniero silenzioso abbina Goku colpo per colpo in uno scambio iniziale vertiginoso che lascia la galleria senza fiato.
Lo scontro tra Goku e il combattente mascherato scoppia nello scambio più punente del torneo. Lo straniero scaglia Goku in aria e persino spara un Kamehameha completo al ragazzo, solo per vedere il suo bersaglio svanire in un'afterimage che lo lascia stordito.
Il combattente mascherato afferra Goku dalla coda per drenare la sua forza, e il Maestro Roshi finalmente riconosce lo straniero. Nel frattempo, l'Imperatore Pilaf guarda il combattimento su uno schermo e apprende un segreto che lo manda a rincorrere le Sfere del Drago di Goku.
La coda di Goku viene strappata a metà battaglia, e il guerriero mascherato si rivela come Nonno Gohan, tornato dall'aldilà per un giorno dalla Veggente Baba. Lacrime di riunione, addii finali e una visione sfera di cristallo dell'Imperatore Pilaf preparano il terreno per il prossimo scontro.
Con una Sfera del Drago ancora mancante dal radar, Goku parte da solo sul Nimbo Volante per tracciare la macchina che la trasporta. Quello che trova è un vecchio nemico, l'Imperatore Pilaf, che nasconde la sfera dentro una scatola impermeabile al radar e intriga per riprendersi ogni sfera sfruttando la debolezza della coda di Goku.
L'Imperatore Pilaf fa scattare la sua trappola di afferrare la coda su Goku, solo per scoprire che il Nonno Gohan molto tempo fa ha strappato la debolezza del ragazzo. Costretto a combattere onestamente, il trio combina le loro tre Pilaf Macchine in un mecha da guerra fuso, ma il Kamehameha di Goku e i riflessi veloce riducono il mostro fuso a rottami.
Con l'ultima Sfera del Drago in mano, Goku riporta velocemente Upa nella Terra Sacra di Korin per mantenere la promessa fatta alla tomba di suo padre. Con la Cartomante Baba che silenziosamente sente un grande destino nel ragazzo, le sette sfere sono finalmente unite e il possente Shenron si alza per concedere un desiderio da tempo atteso.
Mentre Upa abbraccia piangendo suo padre risorto, Goku afferra la Stella a Quattro Punte pietrificata dall'aria prima che possa disperdersi. Si separa poi dai suoi amici per viaggiare da solo nel mondo, mentre il Maestro Roshi manda Krillin e Yamcha in allenamento per il prossimo torneo, ora solo tre anni di distanza.
Tre anni dopo, Master Roshi e i suoi studenti volano all'isola di Papaya per il 22esimo Torneo Tenka'ichi Budokai. Roshi si registra in segreto come Jackie Chun, un vecchio maestro rivale di nome Shen arriva con i suoi discepoli letali, e un Goku più alto finalmente compare dopo aver nuotato attraverso il pianeta.
I turni preliminari dividono gli aspiranti in quattro blocchi, e il trio della Scuola della Tartaruga naviga facilmente nei loro incontri di apertura. Uno straniero presuntuoso dai tre occhi della Scuola della Gru termina un lottatore di sumo in sei colpi fulminei, e Goku viene quindi chiamato ad affrontare il leggendario King Chappa nel suo primo incontro ufficiale.
Goku affronta l'imponente Re Chappa, un precedente campione di torneo famoso per aver vinto il suo titolo senza mai essere toccato. La tecnica delle otto braccia di Chappa stordisce gli spettatori, ma Goku ribalta il combattimento con una manovra aerea e un respiro ben cronometrato che lascia il maestro turbante piatto sulla piattaforma.
Dietro le quinte, il guerriero dai tre occhi rivela il suo partner come il minuscolo Chiaotzu, un sensitivo che usa la telecinesi per truccare l'intero tabellone della lotteria. Ogni finalista estrae il numero che Chiaotzu vuole, organizzando una prima partita piena di vendette tra Yamcha e l'altezzoso Tien Shinhan.
L'incontro di apertura del 22° Torneo Mondiale di Arti Marziali Tenkaichi mette Yamcha contro l'intimidatorio nuovo arrivato dai tre occhi, Tien Shinhan. Dopo aver scambiato colpi bloccati e frizzanti scambi aerei, Yamcha rifiuta di retrocedere e si prepara a scatenare il suo attacco più devastante: il Kamehameha insegnatogli dal Maestro Roshi.
Tien Shinhan swats il Kamehameha di Yamcha fuori dal cielo con fredda facilità, quindi termina l'incontro con un finisher brutale che lascia il bandito del deserto con una gamba rotta. La folla è stupita, Goku è furioso, e il freddo nuovo arrivato praticamente dichiara la Scuola della Tartaruga sotto di lui mentre viene chiamata la seconda partita.
Jackie Chun affronta un Uomo-Lupo vendicativo che incolpa il vecchio maestro di aver distrutto la luna al torneo precedente, intrappolandolo in forma animale. Dopo aver giocato con il licantropo, Jackie usa una tecnica di legamento e ipnosi per trasformarlo di nuovo in umano usando la testa calva di Krillin come sostituto della luna piena.
Krillin affronta Chiaotzu, il piccolo combattente della Crane School che fluttua in aria e spara Raggi Dodon da un singolo dito. Quando Goku rivela che ha ucciso il Mercenario Tao, il Maestro Shen ordina a Chiaotzu di finire Krillin immediatamente, e il monaco calvo controbatte caricando un suo Kamehameha.
Krillin evita il Dodon Ray finale di Chiaotzu e lo colpisce con un Kamehameha diretto. Quando Chiaotzu lo congela con il potere psichico, Krillin scopre il trucco dietro il potere psichico e usa semplice aritmetica per liberarsi e vincere l'incontro in uno dei rovesciamenti più intelligenti del torneo.
Il combattente celebre Pamput mostra la sua velocità e potenza per intimidire Goku, solo per essere messo fuori gioco da un singolo colpo di contrattacco. Tien nota che la mossa era effettivamente tre colpi fulminei mascherati come uno, e i bracket del torneo avanzano allo scontro tanto atteso tra Tien Shinhan e Jackie Chun.
La prima semifinale del 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali inizia con Jackie Chun e Tien Shinhan che si scambiano colpi bloccati, combo aeree e tecniche caratteristiche. Jackie scatena l'Afterimage Multiplo, ma il terzo occhio di Tien vede direttamente attraverso l'illusione, e i due guerrieri lasciano la folla senza fiato prima ancora che la vera battaglia inizi.
Jackie Chun affronta un Tien Shinhan improvvisamente serio nel turno dei quarti di finale del Torneo d'Arti Marziali del Mondo. Dopo aver superato il Lampo Solare accecante e un Kamehameha rubato, Jackie stupisce la folla uscendo volontariamente dal ring, passando tranquillamente la torcia alla generazione successiva di combattenti.
Il sesto incontro del Torneo Mondiale Tenkaichi Ventiduesimo mette i due discepoli rimasti di Kame-Sen'nin l'uno contro l'altro, poiché Goku e Crilin finalmente si scontrano per il diritto di sfidare Tenshinhan in finale. Dietro le quinte, Tenshinhan vanta di aver ereditato il mantello di Tao Pai-pai come miglior assassino del mondo.
La semifinale tra i due discepoli della Scuola della Tartaruga si intensifica quando Crilin tira fuori la sua Tecnica Palloncino per schivare un calcio definitivo, Goku weaponize il suo Kamehameha come un trucco di propulsione, e il piccolo monachello finalmente afferrare una presa sulla debolezza glaring del suo amico mentre Kame-Sen'nin guarda in approvazione.
Goku rivela che l'allenamento intenso ha cancellato la sua vecchia debolezza della coda, quindi colpisce Kuririn fuori dal ring con una velocità che il pubblico non può nemmeno tracciare. Con il piccolo monaco della Turtle School eliminato, il palcoscenico è finalmente pronto per il tanto atteso finale contro Tenshinhan.
Solo Goku e Tenshinhan rimangono da un campo di centottantadue concorrenti. Il guerriero dai tre occhi risponde all'assalto iniziale di Goku con un devastante Dodonpa e un Machine Gun Punch punente, lasciando il campione della Scuola della Tartaruga schiacciato contro il muro dell'arena e gli viene chiesto di scegliere tra il Paradiso e l'Inferno.
Tenshinhan lancia Goku in aria e lo trasforma in una palla da pallavolo con l'assurdo Haikyu-Ken. Quando Goku si alza imperturbato e dichiara che è stato combattere a "potenza d'uso del combattimento" solo, la vera finale inizia e il guerriero dai tre occhi ammette che non ha mai sentito una vitalità così profonda nel combattimento.
Goku sopraffà Tenshinhan con una sequenza di Afterimage, poi controbatte il Taiyo-Ken accecante prendendo in prestito gli occhiali da sole di Kame-Sen'nin. Ma quando si muove per il colpo di grazia, una forza invisibile blocca il suo corpo in posizione, e Tsuru-Sen'nin ride consapevolmente dalle gradinate.
L'interferenza segreta di Chiaotzu viene esposta durante le finali del torneo mentre la Gru Eremita ordina ai suoi studenti di barare e uccidere Goku. Tien Shinhan si ribella al suo maestro, scegliendo di vincere con il suo merito personale, e Roshi fa esplodere la Gru Eremita fuori dall'arena per liberare entrambi gli studenti dalla sua presa.
La finale del Torneo Mondiale tra Goku e Tenshinhan si intensifica in una corsa agli armamenti di tecniche speciali. Tenshinhan svela la Tecnica delle Quattro Streghe per far spuntare arti extra, Goku risponde con una sua improvvisata contromossa, e lo scontro si avvia verso una conclusione eclatante mentre Tenshinhan si lancia nel cielo e prepara il mortale Tri-Beam.
Tien Shinhan impegna tutto ciò che gli rimane in una singola tecnica definitiva, mirando il suo Tri-Beam direttamente al ring del torneo e obliterandolo completamente. Goku sopravvive saltando libero nell'ultimo istante possibile, quindi arma i suoi stessi depositi esauriti per lanciare un Kamehameha inverso che lo trasforma in un proiettile.
Un colpo di testa in aria manda Tien Shinhan e Goku a precipitare dal terreno del Torneo, e un camion di passaggio decide il campionato. Dopo che Tien accetta la vittoria, gli amici si riuniscono dietro le quinte solo per imbattersi in una scena orribile: Krillin giace morto, ucciso da un intruso che ha rubato il Dragon Ball della Stella a Quattro e l'elenco di registrazione dei combattenti.
Consumato dalla rabbia per l'assassinio di Krillin, Goku corre sulla Nuvola Volante per cacciare l'assassino. Il Maestro Roshi identifica un simbolo lasciato sulla scena del crimine come il marchio del Re Piccolo, un demone da tempo sigillato recentemente liberato da Pilaf. Il cattivo progetta di raccogliere le Sfere del Drago per l'eterna giovinezza e sistematicamente sterminare ogni finalista del torneo.
Indebolito dal suo combattimento del torneo, Goku affronta Tambourine ed è gravemente superato. Il demone distrugge il Nembo Volante con un'esplosione di bocca e batte Goku profondamente nella giungla. A bordo dell'aeronave di Pilaf, King Piccolo pubblica la lista del roster del torneo sul muro e inizia a pianificare l'esecuzione sistematica di ogni finalista.
Il Re Piccolo genera un secondo drago servitore chiamato Cymbal e lo spedisce a raccogliere le Sfere del Drago rimanenti mentre Tambourine continua a cacciare combattenti. A Kame House il team escogita un piano per risvegliare Krillin, solo per imparare tramite bollettino di notizie che Namu è già stato assassinato. Nel frattempo, Goku finalmente si ritrova sveglio nella giungla.
Un Goku restaurato divora un pesce arrosto e si ritrova in una colluttazione con lo straniero affamato che l'ha pescato, un vagabondo corpulento che brandisce una spada e indossa una Sfera del Drago al collo. La loro lotta è interrotta quando un altro demone alato cade dal cielo reclamando la stessa Sfera del Drago.
Goku incontra uno spaccone sordido di un'arma di spada di nome Yajirobe mentre un'incarnazione simile a un drago della progenie del Re Piccolo di nome Cymbal arriva per catturare una Dragon Ball. Dopo aver stabilito chi ottiene di combattere il mostro con un gioco di carta forbici sasso, Yajirobe estrae la sua katana, taglia Cymbal a metà, e procede a cuocere la creatura per cena.
Re Piccolo manda Tambourine a caccia del killer di Cymbal mentre il demone continua la sua propria missione orrenda, massacrando veterani del torneo uno per uno. Dopo aver brutalmente finito Giran e cancellato il suo nome dalla lista, Tambourine cambia rotta verso Goku e Yajirobe, preparando una rematch inevitabile con il ragazzo che ha un conto personale da risolvere.
Con lo stomaco pieno e un cuore pieno di vendetta per Crilin, Goku finalmente scatena il suo vero potere su Tambourine. Il demone che lo ha deriso prima sta per imparare che la fame era l'unica cosa che tratteneva il guerriero dalla coda di scimmia. Questo revanche non è niente come il loro primo incontro.
Furioso per le morti di Cymbal e Tambourine, il Re Piccolo decide di punire il loro assassino di persona. Master Roshi e Tien inseguono un Dragon Ball proprio loro, complottando per rubare il nascondiglio di Piccolo, mentre Goku inconsapevolmente si trova nel percorso dell'antico demone che sta per cadere dal cielo.
Goku finalmente scambia colpi con l'antico demone che ha assassinato il suo miglior amico. La sua velocità sorprende il Re Piccolo per una frazione di secondo, ma il Grande Namekiano avverte che sta ancora trattenendo metà del suo potere in riserva. Anche un Kamehameha completo non può graffiare il mostro.
Per la prima volta nella sua giovane vita, Son Goku viene sconfitto così gravemente che persino il suo nemico pensa che sia morto. King Piccolo reclama la Sfera Quattro Stelle e vola via per completare il suo desiderio, mentre un Yajirobe riluttante scopre un battito cardiaco debole e si affretta a portare il ragazzo distrutto verso l'unico posto che può salvarlo.
Con Goku rotto e solo una mossa rimasta che potrebbe fermare il Re Piccolo, il Maestro Roshi prende una decisione silenziosa che nessuno attorno a lui comprende completamente. Bussa il suo stesso studente incosciente per mantenerlo al sicuro, nasconde le Sfere del Drago con Chiaotzu, e chiama il Re Demone giù per una lezione finale dal passato.
Maestro Roshi rivela un segreto che ha custodito dalla sua giovinezza e scatena la leggendaria tecnica di sigillo che un tempo aveva sconfitto questo demone. L'Onda di Contenimento del Male incatena Re Piccolo, ma il vecchio maestro sbaglia l'angolazione al momento cruciale, e il prezzo del tentativo è la sua vita.
Con tutte e sette le Sfere del Drago riunite, Re Piccolo invoca Shenron e chiede l'unica cosa che desidera: il ripristino della sua giovinezza. Tien escogita un disperato contropiano, inviando Chiaotzu a gridare un desiderio prima che il demone possa parlare, ma Piccolo riduce al silenzio il piccolo guerriero con un'esplosione letale e rivendica il suo premio senza opposizione.
Re Piccolo, ubriaco dal suo potere appena restaurato, uccide il Drago Eterno Shenron per assicurarsi che nessuno possa annullare il suo desiderio. Mentre i segnali del drago scompaiono dal radar, Goku e Yajirobe arrivano alla base della Torre di Korin, dove li aspettano i vecchi amici Upa e Bora. Nel frattempo, la banda di Pilaf scopre quanto poco importante sia la loro utilità.
Re Piccolo assalta il Castello del Re nella Città Centrale, tagliando onde di guardie con terrificante facilità mentre cerca di rivendicare il trono. Nel frattempo, Goku si aggrappa alla schiena di Yajirobe mentre lo spadaccino controvoglia scala la Torre di Korin, lamentandosi ad ogni passo mentre Goku sonnacchia sopra le nuvole.
King Piccolo sequestra il controllo del governo terrestre minacciando il Re Furry con l'annientamento totale, livellando una sezione di Central City per provare la sua sincerità. Nella Torre di Korin, Goku guarisce con una Senzu Bean e implora un ulteriore allenamento, ma Korin rivela di non avere nulla da insegnare. Proprio quando la speranza sembra persa, il vecchio gatto menziona un'ultima opzione: l'Acqua Divina Ultra.
Korin rivela la spaventosa verità dietro l'Acqua Divina Ultra: è un veleno mortale che ha ucciso ogni guerriero che ha mai tentato di berla. Goku, spinto dalla necessità di vendicare i suoi amici caduti, inghiottisce l'intera coppa senza esitazione e resiste a sei ore di agonia prima che il suo corpo conquisti la tossina e sblocchi un ondata di potere nascosto.
Tien comunica la notizia della morte di Roshi e Chiaotzu al gruppo a Kame House, poi rivela di aver padroneggiato l'Onda di Contenimento del Male. Re Piccolo dirotla una trasmissione globale per dichiararsi sovrano del mondo e promette di abolire tutte le leggi e l'ordine. Sulla Torre di Korin, un Goku trasformato riceve un nuovo Nuvola Volante dalla grande nuvola stessa e si mette in viaggio per affrontare il Re Demone.
Il Re Piccolo svela una lotteria sadistica in diretta televisiva: ogni anno estrae una carta numerata e annienta il distretto corrispondente. La prima carta colpisce Città Ovest, mandando Bulma in panico. Tenshinhan arriva al Castello del Re pronto a usare l'Onda di Contenimento del Male, solo per scoprire che la sua pentola di riso è incrinata. Piccolo quindi genera un nuovo mostro di nome Drum.
Tien butta tutto quello che ha contro il mostruoso Drum ma non riesce a superare la velocità e la durabilità della creatura. Battuto a terra e a momenti dall'esecuzione, Tien è salvato dall'improvviso arrivo di Goku, che manda Drum da parte con un singolo colpo. Il devastante colpo di ginocchio di Goku segnala che la vera battaglia sta per iniziare.
Goku arriva al Castello del Re e annienta Drum con un singolo devastante colpo di ginocchio, sorprendendo sia Re Piccolo che Tien Shinhan con il suo nuovo potere. Mentre il giovane guerriero si scontra contro il Re Demone stesso, il loro scontro scuote i terreni del castello, con Goku che uguaglia Piccolo colpo per colpo in un feroce scambio iniziale.
Goku e Re Piccolo si scambiano colpi a piena intensità mentre la battaglia decisiva al Castello del Re si intensifica. Dopo aver colpito il Re Demone con velocità abbagliante, Goku percepisce che Piccolo sta trattenendosi. Quando Piccolo finalmente inizia a scatenare il suo vero potere, persino un semplice swing del suo braccio genera un'esplosione di vento abbastanza forte da spingere Goku indietro.
La battaglia tra Goku e Re Piccolo raggiunge il culmine mentre entrambi i combattenti si impegnano a piena potenza. Dopo che Piccolo atterra un pugno devastante che seppellisce Goku in un cratere, il giovane guerriero rimbalza con un astuto Kamehameha curvato che aggira Piccolo e lo colpisce da dietro. I due guerrieri continuano a scambiarsi colpi punitivii senza che nessuno dei due ottenga un vantaggio chiaro.
King Piccolo immobilizza la gamba di Goku con i suoi Raggi Oculari, ma Goku improvvisa usando il suo Bastone Magico come trampolino per scagliare un ginocchio schiacciante sul volto del Re Demone. Mentre Bulma e Yamcha volano verso il campo di battaglia, Piccolo scala il conflitto distruggendo il Bastone Magico e scatenando la sua Onda Demoniaca Esplosiva, livellando un'intera sezione di Central City.
L'Onda Demoniaca Esplosiva di Re Piccolo riduce il Castello del Re e i suoi dintorni a un desolato terreno incolto, ma Goku sopravvive grazie al soccorso dell'ultimo istante di Tien Shinhan. Con la gamba di Goku fratturata e Tien completamente esausto, Piccolo prende un ostaggio, afferrando Tien per la testa e minacciando di schiacciare il suo cranio se Goku osa muoversi.
Piccolo smonta sistematicamente Goku distruggendo sia il suo braccio sinistro che la sua gamba sinistra mentre tiene Tien in ostaggio. Ridotto a un singolo arto funzionante, Goku affronta l'attacco di tuffo finale del Re Demone e canalizza ogni ultimo briciola di energia in un pugno propulso da Kamehameha, lanciandosi verso il cielo per uno scontro finale disperato.
Il pugno di Goku propulso dal Kamehameha attraversa completamente il petto del Re Piccolo, terminando il regno del Terrore del Re Demone una volta per tutte. Nei suoi ultimi momenti, Piccolo sputa un ultimo uovo contenente la sua progenie, Piccolo Jr., che si schiude quasi immediatamente e giura vendetta. Yajirobe cattura il Goku che cade e lo porta in salvo mentre il mondo celebra la sua liberazione.
Dopo essersi ripreso in cima alla Torre di Korin, Goku apprende che il Bastone del Nyoi servì una volta come collegamento fisico tra la Torre di Korin e il Palazzo di Dio in alto. Con Shenron distrutto e nessuna Dragon Ball per far rivivere i caduti, Korin rivela che solo Dio, il creatore delle Dragon Ball, può restaurare il drago. Goku si imbarca in una ricerca frenetica per recuperare il suo Bastone di Potenza prima di ascendere per incontrare Dio.
Goku si arrampica sopra la Torre di Korin con il suo Bastone Magico, giungendo al Palazzo di Dio per la prima volta. Lì incontra Signor Popo, il misterioso servo di Dio, che lo sfida a un combattimento prima di poter incontrare il Creatore. Nonostante la sua sicurezza, Goku si ritrova completamente superato dalla velocità e dalla tecnica di Popo, incapace di colpirlo nemmeno una volta.
Dopo essere stato completamente superato da Mr. Popo, Goku si rifiuta di lasciare la Terrazza Divina, determinato a incontrare Dio e far rivivere i caduti. Popo insegna a Goku il vuoto della mente e la percezione senza vista. Quando Dio finalmente emerge dal tempio, Goku è inorridito nel scoprire che assomiglia esattamente a Piccolo Daimao, portando a una rivelazione sulla loro origine condivisa.
Dio ripristina Shenlong alla vita, rendendo possibile un desiderio immediato. Krillin, Maestro Roshi, Chiaotzu e tutti gli altri uccisi da Piccolo Daimao vengono resuscitati. Goku si impegna per tre anni di allenamento intensivo presso il Palazzo di Dio in preparazione per il 23° Tenkaichi Budokai, dove la progenie di Piccolo è sicura di apparire cercando vendetta.
Tre anni di allenamento sono passati, e il 23o Tenkaichi Budokai sta per iniziare. Goku scende dal Lookout e si riunisce con i suoi vecchi amici sull'Isola della Papaya, stupendo tutti con quanto e cresciuto. Tra i concorrenti, un giovane misterioso e alto osserva dalle ombre, e Goku avverte qualcosa di profondamente inquietante riguardo a lui.
Le preliminari del 23° Tenkaichi Budokai iniziano con solo 72 partecipanti. Chiaotzu usa i suoi poteri per disperdere il gruppo in diversi blocchi. Goku abbatte il Re Chapa con un singolo colpo, dimostrando i frutti del suo allenamento divino. Le preliminari terminano in modo scioccante quando Chiaotzu viene brutalmente sconfitto da un avversario cyborg che si rivela essere Tao Pai-pai.
Tao Pai-pai rivela di essere stato riportato in vita come cyborg e intende uccidere sia Goku che Tenshinhan. Al termine dei preliminari emergono otto finalisti: Goku, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo Jr., Tao Pai-pai, una misteriosa giovane donna e un concorrente goffo le cui vittorie accidentali nascondono abilita nascoste. Il tabellone viene sorteggiat per le finali.
Le finali del 23° Tenkaichi Budokai iniziano con Tenshinhan di fronte al fratello del suo antico maestro, il cyborg Tao Pai-pai. Goku prevede con fiducia che Tenshinhan troppo forte per l'assassino. Master Shen parla male mentre Master Roshi rimane calmo. Il primo incontro inizia e Tenshinhan immediatamente prova che Goku ha ragione.
Tenshinhan domina completamente Tao Pai-pai, schivando ogni attacco e supplicando il suo antico superiore di arrendersi. Tao ricorre ad armi nascoste, estraendo una lama dal suo braccio meccanico e tagliando Tenshinhan sul petto. Squalificato per l'uso di armi, Tao abbandona le regole e spara una Super Dodon Wave, ma Tenshinhan la neutralizza con un kiai e finisce il combattimento con un pugno.
Il 23º Torneo Mondiale di Arti Marziali prende una piega sorprendente quando l'avversaria femminile misteriosa di Goku si rivela come Chi-Chi, la figlia del Re Bue. È tornata per mantenere una promessa d'infanzia che Goku ricorda appena: fare di lei la sua sposa. Dopo un breve scambio nel ring, Goku termina la partita con un singolo pugno d'onda d'urto, solo per imparare la verità e onorare la sua parola.
Krillin si confronta con Piccolo nel 23esimo Torneo Mondiale di Arti Marziali, rifiutando di tirarsi indietro nonostante l'enorme divario di potere. Usando tattiche intelligenti come il Doppio Tsuibikidan e la tecnica del Volo, Krillin riesce a colpire solidamente il suo avversario demoniaco. Tuttavia, Piccolo rapidamente prende il controllo con velocità e forza superiore, avvertendo che non ha ancora rivelato la sua vera forza.
Piccolo rivela il suo lato serio contro Krillin, allungando il braccio per afferrare e colpire il combattente piu piccolo. Krillin scommette tutto su un Kamehameha a potenza massima, ma Piccolo lo supera intelligentemente con la Tecnica del Fantasma e sferza un contrattacco devastante. Superato e maltrattato, Krillin prende la difficile decisione di arrendersi piuttosto che rischiare ulteriori punizioni.
Il quarto incontro del 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali mette Yamcha contro un uomo anziano dall'aspetto ordinario di nome Shen. Yamcha sottovaluta il suo avversario fin dall'inizio, solo per essere umiliato da una serie di contrattacchi goffi ma devastanti. Quello che inizia come una commedia diventa serio quando Shen rivela un'abilità di combattimento ben al di là del suo aspetto, lasciando tutti a chiedersi chi sia veramente.
Yamcha butta tutto quello che ha contro lo misterioso Shen, inclusa la sua tecnica Spirit Ball completamente nuova, ma nulla è sufficiente. Anche dopo aver colpito direttamente, Shen termina il combattimento con un singolo gomito devastante che manda Yamcha a inciampare fuori dai confini. Sconfitto e sconcertato, Yamcha chiede di conoscere l'identità del suo avversario, ma Shen solo fa l'occhiolino a Goku e promette che la verità verrà presto.
Goku e Tenshinhan si scontrano nella semifinale del 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali. Tenshinhan inizialmente ha il vantaggio con una velocità superiore, ma il corso della battaglia cambia quando Goku si toglie il suo equipaggiamento da allenamento ponderato, più di cento chilogrammi che ha trasportato per l'intero torneo. Liberato da quel peso, Goku dimostra una velocità accecante e ruba la cintura di Tenshinhan come prova.
Dopo l'umiliante incidente dell'obi, Tenshinhan svela la tecnica Multi-Form, dividendo il suo corpo in quattro copie indipendenti. I quattro Tien circondano Goku da tutti gli angoli del ring e scatenano un'offensiva energetica coordinata. Sebbene colpito dall'attacco, Goku rimane in piedi e annuncia tranquillamente di aver già identificato due debolezze critiche della tecnica.
Goku espone i difetti fatali della Multi-Form di Tenshinhan e vince la semifinale decisamente. Primo, i quattro copie si affidano interamente ai loro occhi, che Goku neutralizza con un Lampo Solare. Secondo, dividersi in quattro divide tutto il potere per quattro, lasciando ogni copia troppo debole per resistere. Goku batte tutti e quattro fuori dal ring in successione rapida e avanza alle finali.
Con le semifinali concluse, la sesta partita del 23º Torneo Mondiale di Arti Marziali contrappone il misterioso Shen a Piccolo Jr. per determinare chi affronterà Goku in finale. Dietro le quinte, Kami rivela di aver preso in prestito il corpo di Shen con il solo scopo di confrontarsi con la reincarnazione di Piccolo Daimao prima che sia troppo tardi.
Il piano di Kami di sigillare Piccolo Jr. con l'Onda di Contenimento del Male si ritorce spettacolarmente quando Piccolo inverte la tecnica e intrappola Kami dentro una piccola bottiglia invece. Con Dio ora imprigionato e indifeso, il destino del mondo riposa interamente sulle spalle di Goku mentre si avvicinano le finali del torneo.
Piccolo Jr. avanza in finale dopo aver sigillato Kami dentro una bottiglia, e i veri rischi del torneo diventano chiari agli alleati di Goku. Quando Goku richiede la bottiglia indietro, Piccolo la inghiotte intera, assicurando che ucciderlo è l'unico modo per liberare Dio. Gli ultimi del 23 Tenkaichi Budokai sono fissati: Goku contro la reincarnazione di King Piccolo.
Le finali del 23o Torneo Mondiale di Arti Marziali iniziano mentre Goku e Piccolo Jr. si scontrano per la prima volta. Il loro scambio iniziale rivela il divario strabiliante tra questi due combattenti e tutti gli altri. Dopo aver assorbito una raffica punitiva di esplosioni di energia, Goku emerge a malapena graffiato, e entrambi i guerrieri accettano di smettere di trattenere.
Con il loro riscaldamento alle spalle, Goku e Piccolo Jr. intensificano la battaglia a nuove altezze terrificanti. Piccolo ricorre a un devastante Makosen che oblittera le montagne distanti, e Goku evita a malapena un ring-out lanciando se stesso indietro con un Kamehameha Inverso. Atterrato al sicuro, Goku annuncia che è pronto a controrispondere con un Super Kamehameha.
Goku si prepara a sparare un Super Kamehameha, ma il Maestro Roshi gli ricorda che uccidere Piccolo significa uccidere anche Kami. Proprio mentre Goku esita, Krillin grida che le Dragon Ball possono resuscitare Dio dopo. Con questo salva provvidenziale in mente, Goku scatena il Super Kamehameha e sopraffà il contrattacco di Piccolo, segnando un colpo diretto sulla reincarnazione del Re Demone.
Piccolo Jr. sopravvive al Super Kamehameha e ritorna al ring, dove il pubblico finalmente riconosce la sua somiglianza con Re Piccolo. Piccolo conferma i loro timori, dichiarando se stesso la reincarnazione del Re Demone. La folla fugge nel terrore, e Piccolo svela una trasformazione scioccante, crescendo alle dimensioni di una Grande Scimmia per schiacciare Goku con la forza bruta.
Goku sfrutta i difetti della forma gigante di Piccolo, capovolgendo il gigante con un dito. Quando Piccolo cresce ancora di piu, Goku trasforma il vantaggio della dimensione contro di lui lanciandosi nella bocca di Piccolo con una Kamehameha. Una volta dentro, Goku recupera la bottiglia contenente Kami e scappa, lanciando la bottiglia a Tenshinhan, che libera finalmente il Dio.
Picolo torna alla sua forma normale e i due guerrieri si scontrano a una velocità impossibile, scambiandosi colpi così veloci che nemmeno Dio riesce a seguirli. Goku improvvisa un Kamehameha lanciato dai piedi come razzo e atterra un colpo doppio devastante, ma Picolo risponde con un raggio d'antenna punitivio che lascia Goku barcollante sulle piastrelle.
Goku scuote il pugno più forte di Piccolo e dichiara che è cresciuto leggermente più forte dell'erede demone. Piccolo scatena un Proiettile Inseguimento che mira inesorabilmente, ma Goku gira il raggio di inseguimento contro il suo proprietario. Accorciato e senza un braccio, Piccolo strappa il suo arto distrutto, rigenerato uno nuovo, e inizia a canalizzare il potere per qualcosa di catastrofico.
Piccolo canalizza l'energia più terrificante che Goku abbia mai sentito e scatena un'Onda Demoniaca Esplosiva Iper che annienta l'intera isola del torneo. Tien spara un riparo nella terra con il suo Tri-Beam, salvando gli spettatori dall'incenerimento. Quando la polvere si deposita su una landa desolata, Goku è ancora in piedi, praticamente illeso.
Goku afferra lo slancio e scatena una brutale Combinazione Meteorica terminata da un Super Kamehameha che seppellisce Piccolo in un cratere. L'annunciatore inizia il conto fino a dieci, e la vittoria sembra certa. Poi, al conto di nove, Piccolo spara un Cannone del Respiro Esplosivo che perfora direttamente la spalla di Goku.
Piccolo distrugge sistematicamente il corpo di Goku, rompendo entrambe le gambe e paralizzando il suo braccio sinistro finche nessun arto rimane funzionante. Con Goku bloccato e che sanguina, Kami implora Tien di uccidere il Guardiano in modo che Piccolo muoia insieme a lui. Tien acconsente, ma Goku glielo vieta e dichiara che vincera comunque questo combattimento.
L'Onda Demoniaca Esplosiva di Piccolo si scaglia nel terreno e sembra vaporizzare completamente Goku. Il demone celebra quello che crede sia la morte di Son Goku. Poi Tenshinhan scorge una figura che si lancia nel cielo: Goku ha imparato a volare. Un colpo di testa nella pancia di Piccolo da dietro manda il demone fuori dal ring, e Goku vince il 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali.
Yajirobe emerge con i Fagioli Senzu e ripristina la salute completa di Goku. Goku ferma Kami dall'eseguire il Piccolo caduto, rivelando che le Dragon Ball scomparirebbero se il loro creatore morisse. Poi dà un Senzu al nemico sconfitto, permettendo a Piccolo di volare via per combattere ancora. Kami offre a Goku la posizione di Guardiano della Terra, ma Goku rifiuta e cavalca via su Nimbus Volante con Chi-Chi.
Cinque anni dopo il 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali, un baccello spaziale si schianta in un campo remoto e un guerriero dai capelli lunghi in armatura da battaglia emerge. Uccide un contadino con un proiettile sfiorato, rileva un alto livello di potenza sul suo scouter, e vola via cercando qualcuno chiamato Kakarot. Un breve incontro con Piccolo lascia il Namekiano congelato di paura, e un pannello finale rivela che Kakarot Goku.
Cinque anni dopo il 23esimo Torneo Tenkaichi Budokai, Goku si riunisce con i vecchi amici alla Casa del Maestro Muten e presenta suo figlio Gohan. L'incontro pacifico diventa letale quando un misterioso guerriero alieno atterra sull'isola, chiama Goku per il nome Kakarrot, e manda Krillin che si schianta attraverso la casa con una sola spazzata della coda.
Il guerriero alieno si rivela come Raditz, il fratello maggiore di Goku, e rivela una bomba esplosiva: Goku è un Saiyan inviato sulla Terra da neonato per sterminare tutta la vita sul pianeta. Quando Goku si rifiuta di unirsi ai Saiyan rimasti, Raditz rapisce il giovane Gohan e lancia un ultimatum terrificante.
Con Gohan rapito e Raditz troppo potente per qualsiasi guerriero singolo affrontare, Goku si trova di fronte a una scelta impossibile. L'aiuto arriva dall'ultima persona che chiunque si aspetterebbe: Piccolo esce dal nascondiglio e propone un'alleanza temporanea, sostenendo che solo i due guerrieri più forti sulla Terra che combattono insieme hanno una possibilità di sopravvivenza.
Goku e Piccolo arrivano alle Spinach Wastes per affrontare Raditz, che ha chiuso il piangente Gohan nel suo baccello spaziale. Lo scanner del Saiyan rivela letture allarmanti dal bambino, ma Raditz le scarta come un malfunzionamento. Quando i due guerrieri si tolgono l'equipaggiamento di allenamento pesante e aumentano la potenza, Raditz se ne ride e infligge un colpo devastante d'apertura.
Goku e Piccolo lanciano un assalto coordinato contro Raditz, ma il guerriero Saiyan li sorpassa senza sforzo ad ogni svolta. Dopo aver deflesso i loro migliori attacchi combinati, Raditz spara gemelli esplosioni che colpiscono il braccio sinistro di Piccolo, riducendolo a un moncone sanguinante. Con la situazione che diventa disperata, Piccolo rivela che ha sviluppato una nuova tecnica devastante.
Piccolo svela la sua arma segreta, il Cannone Beam Speciale, un raggio perforante concentrato abbastanza potente da uccidere Raditz in un colpo solo. Il problema è che richiede tempo prezioso per ricaricarsi, così Goku deve tenere l'attenzione di Raditz da solo. In una scommessa disperata, Goku spara un Kamehameha Curvo per guadagnare tempo, ma Raditz lo cattura e reagisce con un contrattacco devastante.
Raditz riesce a evitare di poco il Cannone Speciale a Raggio, provandone il potenziale letale ma lasciando ai combattenti nessuna facile seconda chance. Goku riesce ad afferrare la coda di Raditz per immobilizzarlo, ma cade per la supplica disperata del fratello e rilascia la presa. Schiacciato sotto lo stivale di Raditz con tutte le speranze che svaniscono, il capitolo termina con Gohan che esplode fuori dalla navetta spaziale in una esplosione di rabbia.
Il potere nascosto di Gohan esplode mentre il bambino di quattro anni colpisce Raditz con la testa abbastanza forte da crackare la sua armatura. Sebbene l'esplosione svanisca rapidamente, crea abbastanza spazio per Goku di bloccare Raditz in una piena nelson e tenerlo fermo. Piccolo spara il Cannone Speciale a Raggio un'ultima volta, e il raggio spiralante perfora direttamente entrambi i fratelli, terminando la battaglia al costo della vita di Goku.
Il Cannone a Raggio Speciale di Piccolo trapassa sia Raditz che Goku, uccidendoli all'istante. Mentre Raditz muore, rivela che due Saiyan molto più potenti hanno ascoltato l'intera battaglia e arriveranno sulla Terra tra un anno. Nelle profondità dello spazio, Vegeta e Nappa vengono a conoscenza dei Draghi Immortali e si dirigono verso la Terra con ambizioni proprie.
Con Goku morto, i suoi amici si affrettano a raccogliere le Sfere del Drago mentre Piccolo reclama Gohan per l'addestramento al combattimento. Nel frattempo, nell'aldilà, Kami scolta Goku alla Stazione di Controllo di Enma-Daio e organizza affinché lui viaggi lungo la Strada del Serpente di un milione di chilometri per allenarsi sotto il misterioso Re Kai. L'orologio inizia a ticchettare verso l'arrivo dei Sayan.
Piccolo non perde tempo nel comunicare la cattiva notizia a Gohan: suo padre e morto e due Saiyan molto piu forti di Raditz stanno arrivando sulla Terra. Convinto che il potere nascosto di Gohan e essenziale per la sopravvivenza del pianeta, Piccolo inizia a spingere il ragazzo terrorizzato ai suoi limiti. Un semplice lancio verso una montagna scatena un'esplosione di energia che prova il suo potenziale reale.
Piccolo abbandona Gohan nel deserto per sei mesi di allenamento da solo, costringendo il ragazzo protetto a difendersi dai dinosauri e trovare cibo da solo. In alto nel Palazzo di Kami, Kami e il Signor Popo osservano che questo Piccolo sembra fondamentalmente diverso dal suo predecessore demoniaco, suggerendo che potrebbe stare cercando di lasciare qualcosa di significativo prima dell'arrivo dei Saiyan.
Gohan vede una luna piena per la prima volta e si trasforma in una Grande Scimmia, devastando la natura selvaggia e minacciando di distruggere l'area prima ancora che i Saiyan arrivino. Piccolo risolve il problema facendo esplodere la luna stessa, quindi rimuove permanentemente la coda di Gohan. Lo equipaggia mentre dorme con una spada e un uniforme da allenamento con il suo kanji demone.
Bulma rompe lo scouter di Raditz e lo usa per misurare il potere di battaglia di tutti, rivelando la forza sparsa dei combattenti della Terra. Yajirobe arriva con gli ordini da Korin: Kuririn, Yamcha, Tenshinhan e Chiaotzu devono tutti recarsi al Palazzo di Kami per l'allenamento divino. Sei mesi volano mentre entrambi i gruppi si rafforzano, e Gohan si trasforma da un bambino spaventato a un sopravvissuto astuto.
Piccolo allena Gohan nel combattimento mentre Goku finalmente raggiunge la fine della Strada del Serpente e scopre il piccolo pianeta di Re Kai. La gravita estrema, dieci volte quella della Terra, trasforma ogni movimento in una lotta. Goku scambia la scimmia domestica di Re Kai, Bubbles, per il leggendario dio stesso, portando a un malinteso imbarazzante prima che il vero Re Kai appaia e accetti di allenarlo, con una condizione.
Goku inizia l'allenamento sotto Re Kai inseguendo la sua scimmia domestica Bubbles attraverso un pianeta con dieci volte la gravita della Terra. Dopo quaranta giorni estenuanti finalmente cattura Bubbles, spingendo Re Kai a considerare di insegnargli il Kaio-ken. Sulla Terra, Gohan si scalda con Piccolo, e Kami dichiara che i Guerrieri Z lo hanno superato e li rimanda a casa per prepararsi ai Saiyan.
Goku completa il suo allenamento dello Spirit Bomb sotto il controllo di King Kai, ma un calcolo errato critico sul tempo di viaggio forza un piano urgente in azione. Attraverso la telepatia, Goku contatta Master Roshi e si accorda per far resurreggere Shenron la sua vita immediatamente. Con l'alone che scompare, Goku corre giù Snake Way a piena velocita, mentre i Saiyan toccano la Terra la mattina successiva.
I Sayan finalmente atterrano sulla Terra, obliterando la città orientale come un saluto casuale. Vegeta e Nappa usano i loro scouter per localizzare il guerriero più forte del pianeta, stabilendo una rotta diretta verso Piccolo e Gohan. Guerrieri da tutto il globo sentono i nuovi e terrificanti livelli di potenza e si affrettano a convergere sul campo di battaglia prima che sia troppo tardi.
Vegeta rivela che Piccolo è un Namekkiano, frantumando le supposizioni sulle sue origini e la creazione delle Sfere del Drago. Piuttosto che combattere direttamente i Terrestri, i Saiyan piantano sei Saibaman per metterli alla prova. I Guerrieri Z accettano la sfida per guadagnare tempo per Goku, e Tien si fa avanti per primo, sconfiggendo il suo Saibaman con efficienza clinica.
I combattimenti contro i Saibaman continuano con conseguenze mortali. Vegeta esegue il suo stesso Saibaman sconfitto per la sua debolezza, e Yamcha si offre volontario per combattere dopo in modo che Crilin, che è già stato riportato in vita dalle Sfere del Drago una volta, possa essere risparmiato. Yamcha sembra vincere facilmente, ma la sua vittoria viene strappata via in un istante orribile.
Krillin scatena un attacco devastante che annichilisce la maggior parte dei Saibaman, e Piccolo si occupa dell'unico sopravvissuto prima che possa raggiungere Gohan. Con il riscaldamento finito, Vegeta e Nappa emergono completamente illesi. Nappa si carica per affrontare da solo tutti e cinque i difensori rimasti, e la Terra stessa trema sotto la sua energia.
Nappa inizia il suo assalto sui Guerrieri Z con un'efficienza terrificante. Prende di mira Tien per primo, strappandogli il braccio di netto con un solo colpo. Il contrattacco di Krillin viene spazzato via, e Chiaotzu prende una decisione disperata e altruista. Aggrappatosi alla schiena di Nappa, canalizza ogni goccia della sua energia in un'ultima esplosione autolesionista, sacrificandosi per proteggere i suoi amici.
Con il sacrificio di Chiaotzu provato inutile, Piccolo escogita un assalto coordinato a Nappa. Il piano dipende da Gohan che sferri il colpo finale, ma il ragazzo si congela dal terrore nel momento decisivo. Tien riversa la sua forza vitale rimanente in un Tri-Beam dello Spirito che fracassa l'armatura di Nappa ma non lo ferisce. Tien crolla e muore, lasciando Krillin che grida per Goku.
Con Tien morto e i superstiti superati, la situazione diventa sempre più disperata. Piccolo suggerisce di combattere a terra per neutralizzare il vantaggio aereo di Nappa. Quindi Vegeta prende una decisione sorprendente: venendo a sapere che il misterioso Goku è in realtà Kakarot, concede una tregua di tre ore per vedere se questa cosiddetta arma segreta vale l'attesa.
Con il periodo di grazia di tre ore scaduto e Goku ancora assente, Piccolo, Gohan e Krillin affrontano Nappa ancora una volta con speranza calante. Piccolo escogita un piano disperato per sfruttare la debolezza della coda Saiyan, ma i guerrieri d'elite hanno superato quella vulnerabilita. Nel frattempo, Goku finisce Snake Way e corre verso il campo di battaglia, alimentato da un Senzu Bean da Korin.
Nappa rivolge la sua furia su Gohan e Krillin, bombardando il giovane mezzo Sayan con forza selvaggia. Krillin contrattacca con il Disco Distruttivo, una lama di energia affilata come rasoio che quasi manca di dividere Nappa in due. Proprio quando tutto sembra perduto, Piccolo si riprende e sente un enorme ki che si avvicina: Son Goku sta quasi arrivando.
Vegeta ordina a Nappa di uccidere i guerrieri rimasti prima che Goku arrivi. In un momento di auto-sacrificio, Gohan si fa avanti per proteggere Piccolo, sapendo che se il Namekkiano muore, Kami e le Sfere del Drago scompaiono per sempre. Ma è Nappa a colpire per primo, scagliando un'esplosione devastante contro Gohan. Piccolo si lancia di fronte al ragazzo, prendendosi la forza intera dell'attacco.
Piccolo crolla dopo aver scudato Gohan dall'esplosione di Nappa, e con le sue ultime parole rivela il legame che i due hanno formato durante mesi di allenamento insieme. Kami svanisce insieme a lui, cancellando le Sfere del Drago dall'esistenza. Un Gohan devastato dal dolore scatena il Masenko in ritorsione, ma non è abbastanza. Proprio quando Nappa si muove per il colpo finale, Goku arriva sul campo di battaglia finalmente.
Goku esamina la devastazione lasciata dall'attacco Saiyan, trovando i corpi di Piccolo, Yamcha e Tien e venendo a conoscenza della morte di Chiaotzu. Consumato da una furia fredda, condivide il suo ultimo Fagiolo di Senzu con Gohan e Crilin, poi ordina loro di lasciare il combattimento a lui solo. Mentre il suo livello di potenza sale oltre 8.000, dimostra quanto Nappa sia veramente superato.
Goku smantella sistematicamente Nappa, dedicando ogni colpo devastante a un compagno caduto. L'eite guerriero Saiyan non può atterrare un singolo colpo, e ogni contrattacco che Goku consegna porta i nomi di Chiaotzu, Yamcha, Tien e Piccolo. Vegeta osserva con crescente interesse, riconoscendo che Nappa è completamente superato e che il suo proprio turno per combattere si sta avvicinando.
Nappa lancia tutto quello che ha contro Goku, incluso il suo attacco energetico dalla bocca più potente, ma Goku lo neutralizza con un Kamehameha. Vegeta tira Nappa dal combattimento per intervenire lui stesso. Contravvenendo all'ordine, Nappa si tuffa verso Krillin e Gohan in un ultimo attacco vendicativo. Goku attiva il Kaio-ken per la prima volta in combattimento, intercettando Nappa in un lampo e lasciando il Saiyan completamente paralizzato.
Goku spiega il Kaio-ken a Krillin e Gohan, rivelando sia il suo potenziale moltiplicatore di potenza che il suo pericoloso costo sul corpo. Vegeta si libera del suo stesso partner a sangue freddo, uccidendo Nappa per essere inutile. Goku manda i suoi amici al sicuro, condivide un tranquillo addio con Krillin e Gohan, quindi segue Vegeta in una remota landa rocciosa dove inizierà la vera battaglia tra i Saiyan.
Goku e Vegeta finalmente si scontrano uno contro uno, scambiandosi colpi a velocita accecante attraverso il desolato deserto. Vegeta prende in giro Goku come un guerriero di bassa classe indegno di sfidare un super d'elite, ma Goku si rifiuta di arrendersi e scatena la tecnica Kaio-ken per chiudere il divario schiacciante tra loro.
Vegeta scatena il suo pieno potere d'élite, facendo tremare l'intero pianeta mentre domina il combattimento contro Goku. Anche con il Kaio-ken raddoppiato, Goku non può stare al passo. Superato in armi e senza opzioni, Goku prende la pericolosa decisione di spingere il suo corpo al limite con Kaio-ken tre volte.
Goku attiva il Kaio-ken tre volte e ribalta completamente la battaglia. Il suo potere sale oltre tutto quello che lo scouter della Kame House può misurare, e Vegeta si ritrova al ricevimento di una raffica inarrestabile. King Kai guarda con orrore, sapendo che il corpo di Goku potrebbe non resistere alla tensione.
Umiliato e infuriato, Vegeta decide di distruggere l'intero pianeta piuttosto che accettare la sconfitta dalle mani di un Saiyan di bassa classe. Lancia il suo devastante Galick Gun alla Terra stessa, e Goku è costretto a controbattere con un Kamehameha potenziato da Kaio-ken per salvare tutto quello che ama.
Il corpo di Goku è danneggiato dal sovrauso del Kaio-ken, e Vegeta sopravvive al Kamehameha. Con la luna già distrutta da Piccolo, Vegeta rivela che un'élite Saiyan può creare una luna artificiale usando una Palla di Potenza, e inizia la sua terribile trasformazione in Orango Gigante.
La Grande Scimmia Vegeta incombe sul campo di battaglia con dieci volte il suo normale potere, e Goku è indifeso di fronte all'assalto. Dopo un disperato Lampo Solare che gli compra preziosi secondi, Goku inizia a raccogliere energia dalla Terra e dalle sue creature viventi per la Bomba Spirituale, la sua unica speranza rimanente.
Goku finisce di raccogliere energia per la Bomba Spirituale, ma prima che possa rilasciarla, la Grande Scimmia Vegeta lo vede e spara un attacco energetico dalla bocca devastante che distrugge la formazione rocciosa sotto di lui. Con la spalla sinistra frantumata e la Bomba Spirituale persa, Goku è completamente alla mercé di Vegeta.
La Grande Scimmia Vegeta lentamente schiaccerà la vita da Goku mentre Krillin e Gohan arrivano per tentare un salvataggio disperato. Il Disco Distruttore di Krillin quasi recide la coda di Vegeta ma manca quando il gigante salta sopra. Proprio quando tutto sembra perduto, Yajirobe emerge dal nascondiglio e taglia la coda con la sua katana, costringendo Vegeta a tornare normale.
Con la coda di Vegeta recisa e la sua forma Grande Scimmia persa, il combattimento al Gizard Wasteland entra in una nuova fase disperata. Krillin e Gohan lottano per montare alcuna offesa contro il principe Saiyan infuriato, che li brutalizza uno ad uno. Ma quando Vegeta si rivolge alla sua crudelta verso l'indifeso Goku, qualcosa si spezza dentro Gohan, e il giovane mezzo-Saiyan dichiara che sara lui a sconfiggere Vegeta.
Goku trasferisce l'energia rimanente della Bomba dello Spirito a Krillin, mettendo il destino della Terra nelle mani del suo migliore amico. Mentre Gohan lotta per sopravvivere all'assalto implacabile di Vegeta, Krillin si arrampica su una roccia sporgente e tenta di trovare il momento giusto per colpire. King Kai si estende telepaticamente per guidarlo, ma le urla paniche di Yajirobe allertano Vegeta al momento peggiore.
La Bomba dello Spirito naviga verso Vegeta, ma il principe Sayan la schiva all'ultimo secondo e tutta la speranza sembra perduta. Goku raggiunge telepaticamente Gohan, sapendo che un cuore puro può reindirizzare l'attacco. Gohan rimbalza la Bomba dello Spirito direttamente in Vegeta, e l'esplosione sembra terminare la battaglia. Eppure Vegeta sopravvive, alzandosi in balia della gravità ma vivo e giurando di distruggere la Terra.
Vegeta ribolle di rabbia, meno dalle sue ferite che dalla vergogna di lottare contro guerrieri che considera al di sotto di lui. Scatena uno scoppio di potere rimanente, ma i difensori si aggrappano alla vita. Quando Vegeta nota che la coda Saiyan di Gohan è ricresciuta, la situazione si ribalta di nuovo poiché il giovane mezzo Saiyan inizia una trasformazione terrificante sotto la luce della luna artificiale.
Gohan completa la sua trasformazione in Orango Gigante e scatena la furia primordiale su Vegeta. A differenza di suo padre, Gohan conserva una traccia di consapevolezza grazie alla sua natura mezzo-umana, e Crilin dirige il gigante impazzito verso il principe Saiyan. Vegeta forma un Disco Distruttivo per recidere la coda di Gohan, ma il corpo massiccia dell'Orango che ritorna lo schiaccia mentre scende, lasciando entrambi i guerrieri privi di sensi.
Vegeta striscia verso il suo pod spaziale in arrivo mentre Krillin raccoglie la katana di Yajirobe e si avvicina per il colpo fatale. King Kai osserva approvando, ma Goku supplica telepaticamente Krillin di fermarsi. Chiede al suo amico di lasciar andare Vegeta, spinto dal desiderio di un guerriero Saiyan di superare e sconfiggere il principe ai suoi termini. Krillin riluttante lascia cadere la spada, e Vegeta scappa nello spazio con un ultimo avvertimento.
I sopravvissuti si riuniscono alla Landa di Gizard per raccogliere i caduti. Chi-Chi ignora completamente il marito gravemente ferito e si precipita ad abbracciare il Gohan incosciente. Quando Bulma suggerisce di usare le sfere del drago per far rinascere i loro amici morti, Goku consegna notizie schiaccianti: la morte di Piccolo significa che le sfere del drago non esistono più. La speranza ritorna quando Krillin ricorda i Saiyan che menzionano le sfere del drago sul Pianeta Namecc.
Re Kaio fornisce le coordinate del Pianeta Namecc e rivela che i Namekiani sopravvivono ancora li. Bulma calcola che un'astronave convenzionale impiegherebbe piu di quattromila anni per arrivare, quindi il gruppo ripone le sue speranze in una capsula Saiyan. Quando Bulma attiva accidentalmente l'autodistrutzione, tutto sembra perduto finché il Signor Popo non appare alla finestra dell'ospedale con notizie su un'altra nave.
Il Signor Popo porta Bulma alla desolata Yunzabit Heights per investigare una strana struttura che potrebbe essere collegata al passato dimenticato di Kami. Quando scoprono che l'oggetto risponde al linguaggio Namecciano, Bulma realizza che è una nave spaziale completamente funzionale, e un volo di prova riuscito verso Giove conferma il loro biglietto per il Pianeta Namecc.
Con la nave spaziale di Kami riparata dalla Capsule Corporation, Bulma, Krillin e Gohan si preparano per il viaggio verso il Pianeta Namecc. Gohan sfida le proteste di sua madre, e dopo dieci giorni di preparazione l'equipaggio si lancia dalla Kame House, con Gohan che rivela un costume personalizzato basato sul gi di Piccolo una volta nello spazio.
Sette giorni nel viaggio, Krillin e Gohan si allenano attraverso sparring immaginario mentre Bulma combatte la noia. Nel frattempo, Vegeta arriva al Pianeta Frieza 79 in condizioni critiche, guarisce in una vasca medica, e apprende che Frieza è già partito per il Pianeta Namecc per reclamare le Sfere del Drago. Infuriato, Vegeta corre verso il suo pod e si lancia in inseguimento.
Bulma, Krillin e Gohan atterrano sul Pianeta Namecc e confermano che il Radar del Drago rileva le Sfere del Drago Namecciane. Il loro entusiasmo è di breve durata quando un pod spaziale nello stile Saiyan si schianta nelle vicinanze, segnalando l'arrivo di Vegeta. Nel frattempo, Frieza e i suoi luogotenenti Zarbon e Dodoria stanno già raccogliendo le Sfere del Drago con la forza, lasciando una scia di Namecciani morti.
Cui rintraccia Vegeta e lo minaccia di ucciderlo per ordine di Frieza, mentre Krillin e Gohan affrontano due scout di Frieza che distruggono la loro nave spaziale. Costretti a combattere, i due scatenano il loro potere soppresso e liquidano gli scout con facilità. Vegeta poi rivela a Cui che ha imparato a controllare il suo potere di battaglia, un'abilità che cambierà completamente il gioco.
Vegeta dimostra la sua nuova capacità di controllare e aumentare il suo potere di battaglia a volontà, causando l'esplosione degli scouter sia di Cui che di Zarbon dal picco. Superato e disperato, Cui prova ogni trucco che riesce a pensare, ma Vegeta lo annichilisce con un solo attacco devastante. Le forze di Frieza continuano in avanti verso le restanti Sfere del Drago.
Krillin e Gohan localizzano le forze di Freezer con il radar del drago e si rendono conto che stanno andando verso un'altra sfera del drago. Sulla Terra, il Maestro Muten Roshi dà la notizia angosciosa a Goku all'ospedale, ma Yajirobe arriva con i Fagioli Senzu al momento perfetto. Goku ne mangia uno, si riprende completamente e salta dalla finestra, dirizzandosi verso la Capsule Corporation per reclamare il suo spacciafere.
Goku arriva alla Capsule Corporation per trovare il Dott. Brief che finisce uno spacciafere costruito dal suo vecchio baccello Saiyan. Equipaggiato con gravità artificiale fino a 100G, lo spacciafere è pronto per i viaggi e l'allenamento. Goku decolla senza aspettare lo stereo, iniziando il suo viaggio di sei giorni mentre Krillin e Gohan si avvicinano a un villaggio Namecciano sotto l'assedio di Freezer.
Frieza scende su un villaggio Namecciano per impadronirsi della sua Sfera del Drago, ma l'anziano Moori si rifiuta di cooperare. Rivelando di aver già ottenuto quattro Sfere del Drago attraverso intimidazione e omicidio, Frieza ordina a Zarbon di massacrare i Namecciani adulti. Anche questo fallisce nel costringere Moori, così Frieza minaccia i bambini, spingendo Gohan verso la furia mentre guarda da una scogliera.
Tre guerrieri Namecciani arrivano al villaggio assediato e immediatamente si impegnano in combattimento con i soldati di Frieza. Nonostante lo scouter di Dodoria legga il loro potere a soli 1.000, i guerrieri stanno sopprimendo la loro vera forza e rapidamente sopravanzano i lacchè. L'anziano Moori, realizzando che gli scouter sono come Frieza traccia i villaggi, lancia un calcolo colpo per distruggere ogni scouter sul campo di battaglia.
Dodoria si fa avanti per gestire i tre guerrieri Namekkiani personalmente, vantandosi di finirli in dieci secondi. Mantiene la minaccia con efficienza terrificante, uccidendo tutti e tre in rapida successione. Con la resistenza di Moori infranta, Frieza lo costringe a consegnare la Sfera del Drago del villaggio e poi esige le posizioni delle due rimanenti, minacciando i bambini quando l'anziano rifiuta.
Freezer esegue Cargo con un Raggio della Morte preciso, e Dodoria spezza il collo di Moori momenti dopo. Incapace di contenere la sua rabbia, Gohan si lancia nella mischia e calcola Dodoria attraverso un edificio. Crilin lo segue con un attacco proprio, afferra Dende e fugge con Gohan. Freezer ordina a Dodoria di inseguire gli ignoti intrusi prima che possano scappare.
Dodoria si avvicina ai tre fuggitivi, e Krillin utilizza il Lampo Solare per accecarlo. Si nascondono ai piedi di una montagna, ma Dodoria contrattacca distruggendo le isole circostanti con un gigantesco attacco energetico. Krillin, Gohan e Dende sopravvivono volando dietro Dodoria in aria. Una volta che Dodoria se ne va, il gruppo si dirige verso Bulma, solo per essere sorpreso da Vegeta dal basso.
Vegeta affronta il Dodoria isolato in un combattimento uno contro uno, rivelando che non ha più bisogno di un cercatore per percepire il ki. Dodoria tenta di contrattare per la sua vita rivelando che Freezer ha personalmente distrutto il Pianeta Vegeta per paura del crescente potere dei Saiyan. Vegeta riconosce la verità, ma la sua rabbia è interamente egoistica, ed esegue Dodoria con un singolo attacco devastante.
Vegeta si mette a cercare i misteriosi Terrestri di cui ha parlato Dodoria, costringendo Gohan, Krillin e Dende a sopprimere il loro ki e nascondersi su una piccola isola. Una fortunata coincidenza li salva quando un gigantesco pesce distrae Vegeta. Il trio raggiunge la grotta di Bulma, dove scoprono che Goku è a soli sei giorni di distanza dall'arrivo su Namecc con un incredibile nuovo allenamento sotto la sua cintura.
Vegeta attacca un altro villaggio Namekiano e massacra i suoi abitanti per reclamare la loro Sfera di Drago. Nella grotta di Bulma, Dende spiega gli alberi Ajissa e la cultura Namekiana al gruppo. Quando Krillin e Gohan sentono le firme di ki lontane svanire, si rendono conto che Vegeta sta massacrando i contadini. Dende implora i Terrestri di salvare il suo popolo e chiede loro di visitare l'Anziano dei Namek.
Con la Dragon Ball rubata al Saiyan nascoste in un luogo sicuro, il principe Saiyan cresce sospettoso mentre sente un'energia sconosciuta muoversi. Nel frattempo, Krillin e il giovane Namekiano Dende corrono attraverso il Pianeta Namek verso il Grande Anziano Guru, la cui forza vitale in declino detiene la chiave per sbloccare un potere oltre l'immaginazione.
Goku si connette telepathicamente con il pianeta di Re Kai e scopre che Yamcha, Tien, Chiaotzu e Piccolo sono arrivati nell'aldilà per allenarsi. Re Kai identifica il potere terrificante su Namecc come Frieza e avverte disperatamente Goku di stare lontano, mentre Krillin e Dende iniziano il loro lungo volo verso la casa dell'Anziano Supremo.
Vegeta affronta Zarbon in aria e rivela di aver ucciso Dodoria. I due guerrieri si scontrano sopra il paesaggio di Namecc, con la potenza drammaticamente aumentata di Vegeta che gli permette di dominare lo scambio. Tuttavia, Zarbon avverte che sta nascondendo un terribile segreto: una trasformazione mostruosa che amplifica la sua forza ben oltre la sua elegante apparenza.
Zarbon rivela il suo stato trasformato grottesco e gira il combattimento contro Vegeta decisivamente. Dopo aver maltrattato il principe Saiyan e averlo spinto a testa in giù nel terreno, Zarbon lo lascia per morto. Ma Vegeta riesce appena a sopravvivere, trascinandosi dall'acqua con un voto di crescere ancora più forte sull'orlo della morte.
Freezer scopre gli assalti ai villaggi di Vegeta e convoca l'élite Ginyu Special Squad su Namecc, percependo che una minaccia Saiyan potente sta crescendo. Nel frattempo, Zarbon recupera Vegeta appena vivo per l'interrogatorio, e Krillin e Dende finalmente raggiungono la casa del Grande Anziano in cima a una guglia rocciosa, dove il patriarca Namecciano antico e il suo guardiano Nail li aspettano.
L'Anziano dei Namek legge la mente di Krillin, gli affida la Sfera di Drago con Una Stella e sblocca il suo potenziale dormiente. Nel frattempo, Vegeta guarisce all'interno della vasca medica di Freezer e coglie l'occasione per evadere, uccidendo Appule e correndo attraverso la nave per rubare tutte e cinque le Sfere di Drago di Freezer mentre Zarbon e Freezer cercano di capire cosa sia successo.
Gohan recupera la Sfera di Drago che Vegeta ha nascosto sott'acqua nel villaggio distrutto, mentre Vegeta esegue un audace furto a bordo della nave di Freezer, spazzando tutte e cinque le Sfere di Drago del tiranno da una finestra prima di scappare. Mentre un Freezer furioso minaccia Zarbon di morte, Vegeta affiora con il suo bottino rubato e vede Krillin che vola sopra con la Sfera di Drago con Una Stella.
Vegeta insegue Krillin fino al nascondiglio di Bulma per reclamare la Dragon Ball a una stella, ma Zarbon arriva poco dopo, avendoli avvistati per puro caso. Lo scontro tra Vegeta e la forma mostruosa di Zarbon riparte, e il principe Saiyan dimostra che la sua guarigione quasi fatale ha colmato il divario, accecando Zarbon con una manciata di sabbia prima di sferrare un colpo devastante.
Vegeta scatena la sua forza appena amplificata contro Zarbon nella loro rivincita su Namek. Dopo aver sfruttato il boost Saiyan Power che ha guadagnato dal loro primo incontro, Vegeta travolge il guerriero trasformato, lo elimina senza misericordia, e assicura la Dragon Ball da un terrificato Krillin.
Gohan vola indietro con la Sfera del Drago a Quattro Stelle solo per incrociarsi con Vegeta. Attraverso il pensiero veloce e una bugia convincente riguardo al Dragon Radar, Gohan riesce a tenere la sfera nascosta. Nel frattempo, Vegeta scopre che la sua stessa Sfera del Drago nascosta è stata rubata e corre indietro nella caverna, solo per trovarla vuota.
Tre trame separate convergono mentre la guerra su Namecc si avvicina. Gohan e Krillin volano verso la casa dell'Anziano Supremo Guru per sbloccare il potere nascosto di Gohan, Goku si spinge attraverso un brutale allenamento di gravità 100x a bordo della sua astronave, e Frieza prende la fatale decisione di convocare la Ginyu Force dopo aver perso il contatto con Zarbon.
Un'alleanza improbabile si forma mentre Vegeta, Krillin e Gohan si uniscono contro una minaccia molto più grande. Dopo che Guru sblocca il potere dormiente di Gohan, tutti su Namecc sentono l'avvicinarsi di cinque enormi firme ki. Vegeta li identifica come la Ginyu Force e propone un accordo disperato: dagli le Sfere del Drago in modo che possa desiderare l'immortalità prima che arrivino.
La Ginyu Force finalmente atterra su Namecc, e Freezer non perde tempo nel dispiegare per recuperare le Sfere del Drago e catturare Vegeta vivo. In una corsa frenetica contro il tempo, Vegeta, Crilin e Gohan si affrettano a raccogliere le sfere rimanenti prima che la squadra d'élite possa raggiungerle, ma la Ginyu Force arriva al sito della Sfera del Drago una frazione di secondo prima di loro.
Superati numericamente e superati, Vegeta, Krillin e Gohan affrontano la Ginyu Force con tutte e sette le sfere del drago in gioco. Ogni tentativo di mantenere anche solo una sfera lontano dall'unità d'élite fallisce spettacolarmente, poiché la velocità accecante di Burter e l'abilità di congelamento del tempo di Guldo bloccano ogni strategia disperata. La Ginyu Force divide gli avversari attraverso un gioco di carta-forbice-sasso.
Gohan e Krillin spingono Guldo al limite con la loro velocità e lavoro di squadra, ma le abilità psichiche del piccolo alieno si rivelano più pericolose del previsto. Dopo aver esaurito la sua tecnica di congelamento del tempo, Guldo ricorre alla paralisi telecinética, lasciando la coppia completamente indifesa. Vegeta interviene con un colpo decisivo, decapitando Guldo e terminando il combattimento prima che i suoi alleati vengano infilzati.
Vegeta si scontra con Recoome in una brutale battaglia uno contro uno, gettando tutto quello che ha al membro della Forza Ginyu che si erge al di sopra. Un aumento di potenza devastante, una raffica di colpi schiaccianti e un Final Crash a bruciapelo si connettono pulitamente, ma quando il fumo si dirada, Recoome rimane praticamente illeso. Il divario di potenza diventa orribilmente chiaro mentre Recoome contrattacca con un singolo calcio che manda Vegeta volando.
Vegeta butta tutto quello che ha contro Recoome in un disperato scontro aereo attraverso i cieli di Namek. Nonostante colpisca un'esplosione energetica a bruciapelo in faccia, Vegeta non riesce a infliggere veri danni al gigantesco membro della Ginyu Force. Recoome tratta il combattimento come intrattenimento, e Krillin capisce che devono intervenire. Sconosciuto a tutti, la navicella spaziale di Goku è a soli due minuti dall'atterraggio.
Krillin e Gohan si lanciano nella mischia per salvare un Vegeta malconcio dal colpo di finitura di Recoome. Il loro intervento guadagna un momento di sollievo, ma Recoome non si lascia toccare da ogni attacco e inizia a smontarli pure. Nel frattempo, il Capitano Ginyu consegna tutte e sette le Sfere del Drago a Freezer, che celebra il suo desiderio imminente di vita eterna mentre Gohan disperatamente chiama suo padre.
Freezer scopre che semplicemente raccogliere le Sfere del Drago non è sufficiente per esprimere un desiderio. Realizzando che una frase segreta deve esistere, decide di trovare i Namekiani rimanenti e costringere uno a rivelarla. Sul campo di battaglia, Gohan rifiuta di arrendersi nonostante la punizione brutale di Recoome. Il suo coraggioso ultimo sforzo termina con un collo rotto, ma la speranza arriva quando la navicella di Goku atterra su Namek.
Goku arriva su Namecc e immediatamente sente lo stato disperato dei suoi amici. Si affretta al campo di battaglia, guarisce Gohan, Krillin e persino Vegeta con Fagioli Senzu, poi dichiara che affronterà l'intera Forza Ginyu da solo. La sua lettura dello scouter di soli 5.000 lascia Recoome disinteressato, ma Vegeta sospetta qualcosa di molto più straordinario del calmo e fiducioso Saiyan che sta davanti a loro.
Goku affronta Recoome con sorprendente compostezza, spingendo Vegeta a lottare con la possibilità che un guerriero di bassa classe potrebbe essere il leggendario Super Saiyan. Dopo aver schivato le tecniche più veloci di Recoome e essendosi apparso dietro Jeice e Burter non rilevati, Goku termina il combattimento con un singolo colpo di gomito devastante. La Forza Ginyu è lasciata stupita e i sospetti di Vegeta si approfondiscono.
Con Recoome sconfitto, Goku rivolge la sua attenzione a Jeice e Burter. La coppia si convincono che la perdita di Recoome e stata semplicemente un colpo fortunato e attaccano insieme, ma Goku blocca e controreplica a tutto cio che gli lanciano con precisione casual. Quando Jeice lancia la sua Palla Frantumata, Goku la deflette invece di scappare, smantellando completamente la loro strategia coordinata e lasciando Jeice inorridito.
Goku demonstrates total superiority over Jeice and Burter, dismantling the self-proclaimed fastest fighter in the universe with a combination of speed and power. When Goku offers to spare Jeice, the terrified warrior flees. Vegeta seizes the lull to execute both Burter and Recoome, horrifying Goku. Vegeta dismisses Goku's mercy as weakness and warns that such softness will never defeat Frieza.
Gli eroi si rendono conto che Frieza probabilmente non ha attivato le Sfere del Drago, dando loro una finestra di tempo stretta. Il Capitano Ginyu riceve la notizia scioccante della sconfitta della sua squadra e vola via con Jeice per affrontare Goku personalmente. Ginyu deduce che Goku ha nascosto la sua vera potenza, stimandola a 60.000. Mentre Goku invia i suoi amici a recuperare le Sfere del Drago, Ginyu lancia il primo attacco.
Goku e il Capitano Ginyu si scontrano su Namek, ma il combattimento prende una piega drammatica quando Ginyu chiede di vedere la vera forza di Goku. Dopo che Jeice interferisce e riceve un rimprovero furioso dal suo stesso capitano, Goku finalmente inizia ad aumentare la potenza con il Kaio-ken, mandando il suo potere di combattimento ben al di là di qualsiasi cosa Ginyu avesse anticipato.
Il Kaio-ken di Goku spinge il suo livello di potenza a 180.000, sorprendendo sia il Capitano Ginyu che Jeice. Ginyu e Jeice si chiedono se Goku possa essere il leggendario Super Saiyan. Nel frattempo, Freezer si precipita verso la casa del Grande Anziano Guru, dove Nail si prepara a stare come ultima linea di difesa di Namek e Dende viene mandato via con una missione critica.
Nail sfida Freezer lontano da casa di Guru, solo per scoprire l'enorme divario tra i loro livelli di potenza. Sull'altro campo di battaglia, il Capitano Ginyu stordisce Goku conficcandosi una lancia nel petto e attivando la sua tecnica di Cambio Corpo, rubando il corpo di Goku in un istante terrificante.
Intrappolato nel corpo ferito di Ginyu, Goku fatica a stare al passo mentre Ginyu e Jeice volano verso la nave di Frieza. Nel frattempo, Krillin e Gohan recuperano il Dragon Radar, scavano tutte e sette le Dragon Ball e cercano di evocare il drago, ma non succede nulla. Il capitolo si conclude con Ginyu e Jeice che arrivano per affrontare il gruppo stupito.
Il Capitano Ginyu arriva alla nave di Frieza indossando il corpo di Goku e quasi inganna Krillin prima che Gohan veda attraverso il travestimento. Con Ginyu incapace di dominare il pieno potere del corpo rubato e il vero Goku che arriva nella forma danneggiata di Ginyu, il palco è pronto per una battaglia caotica multipla mentre Vegeta esce dall'ombra.
Vegeta rivela la sua potenza drasticamente aumentata e annienta Jeice con un unico devastante colpo. Dopo aver scagliato la sua furia su Capitano Ginyu nel corpo rubato di Goku, Vegeta lo picchia fino al suolo. Circondato e disperato, Ginyu tenta ancora una volta la tecnica del Cambio Corpo, puntando alla potente forma Saiyan di Vegeta.
Goku rivendica il suo corpo originale lanciandosi nel percorso del raggio del Cambio Corpo di Ginyu, quindi neutralizza il capitano una volta per tutte lanciando una rana nel prossimo tentativo. Con Ginyu intrappolato come anfibio, Vegeta conduce il gruppo dentro l'astronave di Frieza, mette Goku in una Macchina Medica, e equipaggia Gohan e Krillin con Armatura da Battaglia.
Vegeta outfits Gohan and Krillin in Battle Armor while Goku heals in the Medical Machine. Nail continues his doomed fight against Frieza, buying time until Dende can reach the Earthlings with the Dragon Ball password. When Frieza realizes the deception, he abandons Nail and rockets back toward his ship in a rage.
Dopo aver nascosto le Dragon Ball, Gohan, Krillin e Dende si precipitano per evocare il drago Namekiano prima che Freezer arrivi. Dende canta l'incantesimo in Namekiano, invocando Porunga, il Dio dei Sogni, che offre tre desideri. La loro eccitazione svanisce quando Porunga rivela che può rivivere una sola persona alla volta.
Piccolo contatta telepaticamente Gohan attraverso Re Kai e chiede di essere resuscitato per primo, sapendo che la sua resurrezione ripristinerà anche Kami e le Dragon Ball terrestri. Mentre i desideri si realizzano, Vegeta si sveglia e scopre quello che è accaduto. Arriva furioso, insistendo che il desiderio finale sia usato per la sua immortalità mentre Frieza si avvicina rapidamente.
Con Namecc sull'orlo dell'esplosione, Re Kai e il Grande Anziano Guru escogitano un piano per usare l'ultimo desiderio di Porunga per trasportare tutti fuori dal pianeta tranne Frieza. Goku insiste nel rimanere per finire il combattimento. Frieza tenta di desiderare l'immortalità ma fallisce perché non parla Namecc e Dende completa il desiderio proprio in tempo.
Piccolo scopre un Nail morente mentre si fa strada verso il campo di battaglia e accetta di fondersi con lui, guadagnando un enorme ondata di potenza. Nel frattempo, Vegeta affronta Frieza nella sua prima forma e riesce a bloccare gli attacchi del tiranno, scioccando Frieza nel rivelare che puo trasformarsi in qualcosa di molto piu pericoloso.
Frieza sheds his Battle Armor and undergoes his second transformation, growing larger and more menacing. He boasts that his power level now exceeds one million. After a brief display of force that sends everyone reeling, Frieza singles out Krillin and impales him on his horn, leaving Gohan furious and Vegeta stunned at the tyrant's impossible speed.
Enraged by Frieza's brutal impalement of Krillin, Gohan unleashes a ferocious assault on the tyrant's second form. A barrage of kicks, punches, and energy blasts actually manages to hurt Frieza, but the tyrant recovers with ease. Meanwhile, Goku continues healing inside the medical machine, and Piccolo senses Frieza's growing power as he races to help.
La Seconda Forma di Frieza rivela l'intera portata del suo dominio. La Galick Gun di Vegeta lo graffia a malapena, e gli attacchi di Gohan mancano completamente. Attraverso una sequenza spietata di colpi, fruste di coda e gomiti, Frieza batte ripetutamente il giovane Saiyan nel terreno. Alla fine del capitolo, Frieza pianta il suo piede sulla testa di Gohan, pronto a schiacciarlo.
Con Gohan inchiodato sotto il piede di Frieza, Krillin fa un ritorno drammatico, tagliando la punta della coda di Frieza con un Disco Distruttore e guadagnando tempo critico. Dopo aver accecato Frieza con un Lampo Solare, Dende guarisce Gohan, aumentando ancora di più la sua potenza. Proprio mentre Frieza si riprende, Piccolo finalmente arriva sul campo di battaglia, pronto a unirsi al combattimento.
Piccolo arriva sul campo di battaglia e sfida immediatamente Freezer, stupendo gli spettatori con il suo potere vastamente migliorato. Dopo aver scambiato colpi in un feroce scambio, il guerriero Namekiano devia uno degli attacchi energetici di Freezer e sferra un contrattacco devastante, lasciando il tiranno furioso e gli spettatori in totale incredulità.
La battaglia di Piccolo contro il Freezer della seconda forma si intensifica mentre entrambi i combattenti rivelano riserve nascoste di potenza. Dopo che Freezer dimostra che si è trattenuto, Piccolo abbandona la sua attrezzatura di allenamento ponderata per combattere a piena capacità. Lo scontro raggiunge un punto di svolta quando Freezer annuncia che possiede ancora due trasformazioni aggiuntive, inviando un'onda di terrore attraverso i Guerrieri Z.
Frieza completa la sua trasformazione nella sua forma terza grottesca, rigenerando tutti i danni precedenti nel processo. La sua velocità notevolmente aumentata sopraffà Piccolo, che viene maltrattato da una scarica inesorabile di onde d'urto invisibili. Gohan si affretta a salvare il suo mentore mentre Vegeta ordisce uno schema disperato, chiedendo a Krillin di infliggere una ferita quasi mortale in modo che il potenziamento di recupero Saiyan potrebbe spingerlo a diventare un Super Saiyan.
Gohan si alza contro il Frieza di terza forma e scatena un'esplosione potente che momentaneamente blocca il tiranno, impressionando anche Piccolo. Frieza identifica il ragazzo come un Saiyan e annuncia l'intenzione di trasformarsi una volta finale nella sua vera forma. Senza opzioni rimaste, Krillin accetta il piano di Vegeta e spara un buco pulito attraverso il petto del principe Saiyan, impostando un'scommessa disperata per sbloccare la trasformazione del Super Saiyan.
Frieza completa la sua terrificante trasformazione finale mentre Dende a malincuore guarisce i Guerrieri Z. Il tiranno emerge in un corpo elegante e compatto che tradisce il suo potere travolgente. Immediatamente dimostra la sua spietatezza eseguendo Dende con un unico Raggio della Morte, eliminando l'unica fonte di guarigione del gruppo e plumbando i Guerrieri Z nella disperazione.
Frieza's final form proves overwhelmingly fast and powerful as Piccolo, Krillin, and Gohan attack together and fail to land a single blow. Vegeta saves Gohan from a pair of lethal Death Bullets, then proclaims himself the legendary Super Saiyan and charges Frieza alone. The tyrant dodges effortlessly and mocks the Saiyan prince's speed, leaving Vegeta visibly shaken.
Vegeta's desperate bid to fight Frieza as a Super Saiyan crumbles as the tyrant dismantles him with casual brutality. For the first time in his life, the Saiyan prince experiences true despair and sheds tears of frustration. Meanwhile, the Medical Machine finishes its work on Goku, who bursts through the roof of Frieza's spaceship and marvels at the surge of power flowing through his restored body.
Goku arriva sul campo di battaglia proprio mentre Frieza sta per finire Vegeta. Immediatamente prova di essere in una lega diversa calciando Frieza in faccia e deflettendo cinque Raggi della Morte simultanei con una mano. Un Vegeta morente proclama che Goku è il vero Super Saiyan, spingendo Frieza a silenzarlo con un Raggio della Morte attraverso il cuore.
Vegeta soccombe alla ferita mortale inflitta da Freezer, usando i suoi ultimi respiri per raccontare la distruzione del Pianeta Vegeta e implorare Goku di vendicare la razza Saiyan. Dopo aver seppellito il suo rivale caduto, Goku affronta il tiranno testa a testa, e i due si scambiano i loro primi colpi in una battaglia furiosa sopra il paesaggio Namekkiano.
Nel pianeta di Re Kai, i guerrieri defunti imparano che Goku sta combattendo Freezer alla pari. Su Namek, la battaglia si intensifica mentre Freezer butta Goku nell'oceano. Immerso e fuori vista, Goku sfrutta la dipendenza di Freezer dal tracciamento visivo, lanciando un contrattacco sottomarino intelligente che colpisce direttamente il tiranno.
Freezer si scuote dall'assalto precedente di Goku e intensifica con attacchi telecinetici e la sua devastante Palla di Prigionia. Goku appena scappa e si ricongiunisce al combattimento nell'aria. Entrambi i combattenti dichiarano che si sono trattenuti, promettendo di fare sul serio. Nel frattempo sulla Terra, Chi-Chi rimane blissfully ignara della lotta tra la vita e la morte che si svolge su Namek.
Frieza e Goku concordano di trasferire il loro combattimento su terreno solido, dove Frieza si vanta che combatterà senza usare le mani. I due si impegnano in un feroce combattimento corpo a corpo pieno di afferramenti di coda, morsi e battute spiritose. Nonostante l'arroganza di Frieza, Goku se la cava bene e atterra diversi colpi puliti, avvertendo il tiranno che l'eccesso di fiducia crea aperture.
Frieza cresce annoiato dallo stallo e rivela che ha combattuto ben lontano dalla sua forza massima. Dichiara che il cinquanta percento del suo potere massimo sarà più che sufficiente per finire Goku. Il divario diventa dolorosamente chiaro mentre Frieza colpisce Goku con un'assalto inesorabile. Nel pianeta di Re Kai, la verità devastante emerge: Goku sta già usando Kaio-ken dieci volte.
Superato da Kaio-ken venti volte, Goku affronta la terribile realta che Frieza usa solo meta della sua potenza. In disperazione spinge Kaio-ken a venti volte il suo livello base, consegna un pugno tonante, e lo segue con un Kaio-ken Kamehameha a bruciapelo. Con suo orrore, Frieza blocca l'intero blast con una sola mano.
With the Kaio-ken Kamehameha proven useless, Goku is left battered and nearly out of energy. Frieza pummels him without mercy, driving him to the brink of defeat. Just as Gohan is about to charge in, Piccolo notices Goku raising both hands to the sky. It is the Spirit Bomb, and Goku is drawing energy from the living things on neighboring planets to build it on a scale never before attempted.
Goku struggles to hold his ground while charging the massive Spirit Bomb, but Frieza continues to beat him down. Piccolo devises a plan, absorbing ki from Gohan and Krillin before stepping into the fight himself. When Frieza finally spots the Spirit Bomb reflected in the water, Piccolo intervenes with a surprise kick that buys Goku the final seconds he needs.
Con Goku che ancora raccoglie energia per la Bomba Spirituale, Piccolo guadagna tempo contro Freezer sul campo di battaglia morente di Namek. Quando Gohan e Krillin fanno un colpo a sorpresa al tiranno, Goku completa la tecnica massiccia. L'enorme Bomba Spirituale collide con Freezer, creando un'esplosione devastante che riconfigura la superficie del pianeta e lascia tutti a chiedersi se la battaglia è davvero finita.
La conseguenza della Bomba dello Spirito porta un breve sollievo mentre Goku e Piccolo affiorano vivi. Ma la celebrazione è tagliata corta quando Frieza riappare, ferito ma furioso. Colpisce Piccolo con un Raggio della Morte e assassina Krillin detonandolo da dentro. La perdita del suo amico più caro spinge Goku oltre un punto di rottura, innescando la sua trasformazione in un Super Saiyan.
Goku si erge trasformato, i suoi capelli dorati brillano con una potenza come niente di visto prima. Frieza, scosso dal repentino cambio, lancia un assalto aggressivo solo per scoprire che nessuno dei suoi attacchi puo toccare questo nuovo guerriero. Il leggendario Super Saiyan si e finalmente risvegliato, e l'imperatore dell'universo affronta una potenza che supera persino la propria.
Il Super Saiyan Goku domina completamente Frieza in combattimento, scrollandosi di dosso i Raggi della Morte e prendendo in giro l'incapacita del tiranno di attaccare significativamente. Frieza apprende che la leggenda del Super Saiyan e reale e che Vegeta non e riuscito a raggiungere la forma perche mancava di un cuore puro. Circondato e umiliato, Frieza decide di distruggere completamente il Pianeta Namek piuttosto che accettare la sconfitta.
Frieza's desperate attack strikes Namek and triggers a chain reaction that will tear the planet apart. King Kai relays the dire news to the fallen Z Fighters while Kami contacts him with word that Earth's Dragon Balls are being gathered. On the crumbling surface of Namek, Frieza reveals that the planet will explode in five minutes and announces his intention to fight at 100% of his full power.
Frieza inizia a salire alla sua massima potenza assoluta mentre Goku, contro le proteste di Re Kai, sceglie di aspettare e affrontare il tiranno a piena forza. Nel frattempo, Gohan cerca il pianeta in rovina per trovare Bulma. Sulla Terra, Kami e il Signor Popo raccolgono le Sfere del Drago, e Re Kai escogita un piano per desiderare indietro tutti coloro che sono stati uccisi da Frieza, sperando di rivivificare Guru e riattivare le Sfere del Drago Namecciane.
Con l'orologio di Namek che scende a pochi minuti, Goku e Frieza si scontrano a piena potenza in una battaglia che deciderà il destino di entrambi i guerrieri. Frieza prende in giro Goku riguardo al puntamento verso la Terra dopo, ma Goku risponde con attacchi devastanti e un Super Kamehameha. Sulla Terra, il Signor Popo invoca Shenron e chiede al drago di rivivificare coloro che sono stati uccisi da Frieza attraverso la vasta distanza dello spazio.
Trunks rivela il suo vero proposito: eliminare sia il cyborg Frieza che il re della galassia. Goku e i Z Fighters osservano da lontano mentre il giovane guerriero dimostra una forza straordinaria. Nel frattempo, Freezer pianifica il suo ritorno con l'aiuto di Re Cold.
Porunga esaudisce il desiderio di Dende di trasportare tutti tranne Goku e Freezer sulla Terra, lasciando i due rivali soli su un pianeta morente. Senza fuga e senza pubblico, concordano di risolvere il loro combattimento con il puro combattimento mano a mano mentre Namek si sgretola intorno a loro.
Goku domina lo scambio finale con Freezer su Namek e dichiara il combattimento terminato, percependo che la potenza del tiranno sta svanendo rapidamente. Torna alla sua forma base e se ne va, ma Freezer rifiuta di accettare la sconfitta e lancia un disco di energia letale in un ultimo atto di sfida.
I dischi di morte dello stesso Frieza diventano la sua rovina mentre Goku li manovra e uno dei dischi biseca il tiranno alla cintura. Giacendo in due pezzi sul pianeta morente, Frieza implora pietà. Contro gli urgenti avvertimenti di Re Kai, Goku sceglie la compassione e condivide abbastanza energia perché Frieza sopravviva.
Sulla Terra, il Grande Anziano Guru passa la leadership a Moori e muore pacificamente mentre le Dragon Ball Namecc si materializzano nel loro nuovo mondo. Nel frattempo su Namecc, Frieza tradisce la pietà di Goku attaccando con la sua energia rimanente. Goku si vendica con un Kamehameha Arrabbiato che sopraffà il tiranno, poi corre per trovare una fuga prima che il pianeta detoni.
Goku trova l'astronave di Frieza su Namek ma non riesce a farla decollare. Il pianeta esplode mentre e ancora dentro. King Kai annuncia la morte di Goku agli altri, e Yamcha contatta Bulma telepaticamente per consegnare la terribile notizia, solo per scoprire che le Sfere Ematiche Namecciane potrebbero rianimarlo, se non fosse per il problema di dove il suo corpo riaccomparerebbe.
The Z Fighters use the Namekian Dragon Balls to revive Krillin and the others, but Porunga reveals that Goku is alive and refuses to return to Earth. Over a year passes with no sign of him. Then Gohan senses a terrifying power approaching the planet: Frieza, rebuilt as a cyborg, has arrived with his father King Cold to take revenge.
I Guerrieri Z convergono sul sito di atterraggio previsto di Frieza, reprimendo i loro livelli di potenza per evitare il rilevamento da parte degli scouter. Vegeta e Piccolo riconoscono l'assenza di speranza della situazione ma si risolvono a combattere comunque. Proprio mentre Frieza ordina ai suoi soldati di iniziare il massacro, uno straniero misterioso cade dal cielo e atterra direttamente davanti ai due tiranni.
Un misterioso giovane guerriero affronta direttamente Freezer e Re Cold, eliminando senza sforzo i loro soldati. Si rivela come un Super Saiyan, scioccando Freezer nel profondo, e scatena un Burning Attack prima di estrarre la sua spada e tagliare il tiranno cyborg perfettamente a meta.
Future Trunks completa il suo brutale smantellamento di Mecha Freezer e rivolge la sua attenzione al Re Cold. L'imperatore galattico offre al misterioso guerriero un posto nel suo esercito, ma Trunks rifiuta senza esitazione. Cold, convinto che la spada sia la fonte del potere di Trunks, la afferra e attacca, ma viene completamente superato.
Lo straordinario Super Saiyan guida i Guerrieri Z in un luogo dove sostiene che Goku atterrerà tra tre ore. Mentre il gruppo aspetta, tentano di imparare di più sullo straniero enigmatico, ma rivela quasi nulla. Quando il momento finalmente arriva, una Capsula di Attacco si schianta giù e Goku emerge, completamente ignaro di chi ha salvato la Terra.
Goku e il misterioso guerriero parlano privatamente per la prima volta. Dopo aver testato il potere di Goku in un breve scambio di sparring, il giovane rivela che ha viaggiato da venti anni nel futuro, condivide il suo vero nome e lancia una bomba sulla sua eredità che lascia Goku senza fiato.
Il Trunks del futuro consegna il suo avvertimento terribile: tra tre anni, due cyborg assassini creati dal Dr. Gero appariranno e annienteranno i Guerrieri Z. Rivela che Goku morirà di un virus cardiaco prima ancora che la battaglia inizi, ma consegna il medicinale dal futuro che può salvarlo. Con Trunks partito, Piccolo trasmette il messaggio al gruppo.
I Guerrieri Z scelgono di allenarsi per tre anni piuttosto che prendere la strada facile dell'uso delle Sfere Ematiche per localizzare il Dr. Gero. Goku dimostra la Trasmissione Istantanea, il gruppo si divide in coppie di allenamento, e Vegeta richiede una camera a gravita sua propria. Un salto temporale di tre anni li porta al giorno dell'attacco android previsto.
Tre anni di duro allenamento sono passati, e i Guerrieri Z si riuniscono sull'isola di Amenbo il 12 maggio. Bulma arriva con un neonato, Goku rivela accidentalmente che Vegeta è il padre, e il gruppo attende ansiosamente l'arrivo degli androidi. Quando l'auto volante di Yajirobe esplode sopra di loro, la minaccia diventa terribilmente reale.
Incapaci di sentire l'energia degli androidi, i Guerrieri Z si dividono e perlustrano la città a piedi. Nel frattempo, gli Androidi 19 e 20 iniziano a terrorizzare i civili in modo brutale. Yamcha traccia il trambusto fino al luogo degli omicidi, ignorando che le macchine lo hanno già identificato e si nascondono direttamente sopra.
I Guerrieri Z convergono sulla posizione di Yamcha per trovare l'Androide 20 che tiene il suo corpo senza vita. Dopo che Krillin porta Yamcha in un luogo sicuro e gli somministra un Fagiolo Senzu, Goku chiede agli androidi di trasferirsi in un'area deserta. L'Androide 20 acconsente nel modo più orribile possibile, livellando una porzione della città con un singolo colpo. Un Goku infuriato colpisce per primo e allontana le macchine.
Goku guida gli Androidi 19 e 20 in un area remota lontana dalla citta, e gli Z Fighter lo seguono da vicino. Con i civili al riparo, Goku non perde tempo e si trasforma in Super Saiyan, stupendo l Androide 20 con il suo potere travolgente. La battaglia con l Androide 19 inizia sul serio mentre Goku lancia un assalto feroce.
Super Saiyan Goku dominates Android 19 in combat, pummeling the machine with a relentless barrage. But as the fight drags on, something is clearly wrong. Goku's power begins fading rapidly, and when he fires a Super Kamehameha, Android 19 absorbs it completely. The tide of battle shifts as Goku's mysterious weakness becomes critical.
Vegeta arrives on the battlefield and reveals a shocking secret: he has achieved the Super Saiyan transformation. After sending the ailing Goku home with Yamcha, Vegeta takes on Android 19 himself, demonstrating ferocity that stuns both the Z Fighters and the androids. His first blows land with devastating force, and the prince shows no sign of slowing down.
Vegeta smantella l'Androide 19 con efficienza brutale. Quando l'androide si aggrappa ai suoi polsi per drenare l'energia, Vegeta strappa di netto le mani di 19 con la pura forza bruta. La macchina in panico tenta di fuggire, ma Vegeta l'annichilisce con un devastante Big Bang Attack, non lasciando nulla se non la sua testa recisa. L'Androide 20 ammette che i loro calcoli potrebbero essere stati sbagliati.
Vegeta si volge verso l'Androide 20, deciso a sconfiggere il nemico rimasto. L'androide fugge fra le montagne cercando di nascondersi, consapevole che i guerrieri Z non riescono a percepire la sua energia. Nel frattempo Vegeta bluffa sulla sua forza residua e continua l'inseguimento, determinato a completare la vendetta.
L'Androide 20 tende un agguato a Junior iniziando a drenare la sua energia, ma Gohan percepisce l'attacco e interviene tempestivamente. Rigenerato da una Fagiola del Senso, Junior rimuove i suoi vestiti ponderati e inizia a sconfiggere l'Androide 20 con velocità e potenza scioccanti. Nel frattempo, il Trunks del futuro ritorna dalla sua linea temporale e si dirige rapidamente verso il campo di battaglia.
Trunks del Futuro scopre che gli Androidi 19 e 20 non sono gli androidi che aveva avvertito. I Guerrieri Z si rendono conto che la linea temporale e cambiata. L'Androide 20 fugge durante la confusione, colpendo l'aereo di Bulma prima di dirigersi verso il suo laboratorio.
Bulma rivela che il laboratorio segreto del Dottor Gero si trova nelle montagne vicino alla Citta del Nord. I Guerrieri Z corrono per distruggere gli Androidi 17 e 18 prima che Gero possa attivarli. Vegeta rifiuta l'approccio cauto e carica in avanti come Super Saiyan.
I cyborg 17 e 18 del Dottor Gelo si risvegliano dalla loro stasi. Questi due umani artificiali sono stati concepiti come armi mortali per combattere i Guerrieri Z e distruggere la pace nel mondo.
Gli Z Fighter irrompono nel laboratorio del Dottor Gero e si trovano faccia a faccia con gli Androidi 17 e 18. I gemelli defiano immediatamente il loro creatore, e quando l Androide 18 scopre una misteriosa camera etichettata "16", gli eventi si spiralizzano oltre il controllo di chiunque. Le creature di Gero si rivoltano contro di lui con finalita letale.
Android 16 steps out of his chamber for the first time, and the trio of androids simply flies away, ignoring the Z Fighters entirely. Vegeta, furious at being dismissed, transforms into a Super Saiyan and chases them down on a remote mountain road, where Android 18 volunteers to fight him one on one.
Super Saiyan Vegeta squares off against Android 18 on a mountain road in a fierce opening round. Vegeta lands several clean hits and fires a devastating Big Bang Attack, but 18 proves she is holding back just as much as he is. After absorbing his best shots, she begins hitting harder, and the tide of battle shifts.
La battaglia tra il Super Saiyan Vegeta e l'Androide 18 riprende con l'Androide 17 che avverte gli altri Z Fighters di non interferire. Vegeta combatte ferocemente e scaglia un altro Big Bang Attack, ma Piccolo vede cio' che gli altri non vedono: Vegeta sta bruciando la sua resistenza mentre 18 non sta affatto affaticandosi. Il divario diventa dolorosamente evidente quando 18 spezza il braccio di Vegeta.
Future Trunks, Piccolo e Tien si affrettano a salvare Vegeta, ma l'Androide 17 e l'Androide 18 smantellano sistematicamente ogni combattente che entra nella mischia. Dopo aver spezzato entrambe le braccia di Vegeta, gli androidi risparmiato tutti e lasciano Krillin con istruzioni per distribuire Fagioli Senzu. L'Androide 16 osserva gli uccelli invece della battaglia.
Krillin affronta gli androidi in partenza e scopre che la loro missione è solo un gioco. L'Androide 18 lo sorprende con un bacio sulla guancia prima che il trio si allontani volando. Con i guerrieri Z stanchi e Vegeta sparito, Junior si dirige da solo verso il Palazzo di Kami, mentre gli altri si affrettano a spostare Goku prima che gli androidi arrivino a casa sua.
Piccolo esige che Kami si fonda con lui, ma il Guardiano della Terra insiste ad aspettare per vedere se gli androidi rappresentano davvero una minaccia. Intanto il trio di androidi dirottano un furgone Lucky Foods e prendono la strada, mentre il gruppo di Krillin trasferisce Goku a Kame House.
Gli Z Fighter si ritirano con il malato Goku mentre Vegeta infuria per la sua umiliazione per mano dell Androide 18. Mentre gli androidi navigano verso la casa di Goku per passare il tempo, Bulma contatta il Trunks del futuro con notizie scioccanti: una versione danneggiata e coperta di muschio della sua Macchina del Tempo e stata trovata nella natura selvaggia, anche se ha ancora la sua propria capsula.
Future Trunks and Gohan race to investigate the mysterious second Time Machine, joined by Bulma. The cockpit has been melted open from the inside, and a large eggshell sits within the cabin. On the Lookout, Kami senses a creature far more dangerous than the androids and declares that he must fuse with Piccolo to confront the looming threat.
Future Trunks capsulizes both Time Machines, and the group discovers a giant insect husk near the landing site, still gooey from a recent molt. The androids pause for a clothing stop where Android 18 causes trouble with local police. On the Lookout, Kami detects something terrifying, and a news broadcast reveals that every resident of Gingertown has vanished without a trace.
A live television broadcast from Gingertown captures terrifying footage as police are slaughtered by an unseen creature. On the Lookout, Kami finally agrees to fuse with Piccolo, surrendering his identity so the Namekian warrior can face the growing menace. Piccolo flies straight to Gingertown and comes face to face with the monster responsible for the massacre.
Piccolo affronta il mostro insettoide responsabile del massacro di Gingertown, e la creatura viene rivelata completamente per la prima volta. Il loro scambio iniziale chiarisce che questo non e' un nemico ordinario: possiede firme energetiche familiari e sembra sapere degli Z Fighters. Piccolo, potenziato dalla sua fusione con Kami, lancia il primo attacco in quello che promette essere un battaglia feroce.
Junior domina la creatura a Gingertown con velocità e forza impressionanti grazie alla fusione con Kami. Dopo una serie di colpi devastanti, la creatura rivela di aver viaggiato nel tempo ritornando alla forma d'uovo e sorprende Junior caricando un Kamehameha, dimostrando di possedere le tecniche di Goku nel suo corpo.
Cell lancia un Kamehameha e poi attacca Junior alle spalle, drenando il suo braccio sinistro con il pungiglione della coda. Credendo di aver vinto, Cell rivela le sue origini come forma di vita artificiale creata dal supercomputer del Dottor Gero dai geni dei più grandi guerrieri terrestri. Junior, tuttavia, stava guadagnando tempo, e ora si rigeneererà il braccio, capovolgendo completamente la situazione.
Con il braccio rigenerato, Piccolo si prepara a finire Cell, ma il bio-androide deduce che le Sfere del Drago sono ora inerte a causa della fusione con Kami. Krillin e Trunks del Futuro arrivano atterriti dalla creatura. Sopraffatto, Cell acceca tutti con un Lampo Solare e fugge per assorbire altri umani.
Goku si sveglia dal suo torpore e sente la ki enormemente potente di Trunks. Nonostante la sua malattia cardiaca, decide di alzarsi per investigate l'origine di questa forza straordinaria.
Goku rivela la Camera del Tempo Iperbolico, un luogo dove un anno di allenamento puo essere completato in un solo giorno. Dopo aver convinto Vegeta e il Trunks del futuro a entrarvi per primi, Goku e Gohan aspettano sul Lookout mentre gli androidi si avvicinano a Kame House. Piccolo affronta l androide 17 su un isola vicina.
Piccolo, ora fuso con Kami, si affronta contro l Androide 17 su un isola remota. Il suo potere aumentato di gran lunga sorprende l androide troppo fiducioso, ma l energia illimitata di 17 e la Barriera Androide gli permettono di sopravvivere persino alla tecnica piu devastante di Piccolo. Nel frattempo, Cell sente la battaglia e inizia a correre verso l isola.
Piccolo and Android 17 continue their fierce battle on a second island, trading blows at blinding speed. While the two fighters prove evenly matched, Bulma contacts Kame House with a breakthrough: a Shut Down Remote capable of deactivating the androids. On the Lookout, Goku senses Cell racing toward the battlefield as Piccolo begins to tire.
Cell arrives on the island and announces his intention to absorb Androids 17 and 18 to reach his perfect form. Android 17, who has never encountered Cell before, is caught off guard by the creature's overwhelming power. Krillin races to retrieve the Shut Down Remote from Bulma while Tien flies to assist Piccolo directly.
Cell proves decisively stronger than both Piccolo and Android 17 combined. After shrugging off Piccolo's most powerful energy sphere, Cell snaps his neck, blasts a hole through his torso, and tosses him into the ocean. With Piccolo's energy vanishing from the Lookout, Gohan screams in anguish while Android 16 steps forward, declaring he will destroy Cell himself.
Android 16 enters the battle against Cell, revealing he is roughly equal to Cell in raw strength. Because 16 is entirely mechanical, Cell's absorption tail is useless against him. After 16 rips off the lower half of Cell's tail, victory seems within reach, but Cell regenerates instantly using Piccolo's cells, forcing 16 into a brutal slugfest he cannot easily win.
L'Androide 16 scatena il suo devastante attacco Hell's Flash, lanciando Cell in un profondo cratere. Nonostante il danno enorme, Cell sopravvive e si rigenerare. Mentre 16 istiga gli Androidi 17 e 18 a fuggire, lo testardo 17 rifiuta e provoca Cell a uscire. Cell emerge dietro di lui e assorbe l'Androide 17, trasformandosi nella sua terrificante forma Semi-Perfetta.
La cellula imperfetta emerge dal liquido amniotico in cui e' stata incubata. Questo nuovo essere sente l'enorme quantita' di energia nel luogo della battaglia e si rende conto della presenza di Goku e dei suoi alleati.
Goku incontra Cell e per la prima volta comprende l'entita' della minaccia che rappresenta. Il cyborg composito rivela il suo plan per raggiungere la sua forma finale nel tornei Tenkaichi.
Vegeta e il Trunks del futuro escono dalla Camera del Tempo Iperbolico con potere drammaticamente aumentato. Dopo essersi equipaggiati nella nuova Armatura da Battaglia di Bulma, Vegeta vola via per affrontare Cell da solo mentre Goku e Gohan si preparano per il loro anno di allenamento. Sulle isole sottostanti, Cell minaccia di distruggere ogni isola finche l Androide 18 non si rivela.
Cell begins systematically destroying the Tropical Islands to flush Android 18 out of hiding. Vegeta arrives in Super Saiyan form just before 18's island is targeted, landing face to face with Cell and declaring he will not merely defeat him but pulverize him. Future Trunks touches down behind them as a spectator to the inevitable clash.
Vegeta begins powering up to reveal a form that surpasses the ordinary Super Saiyan, while inside the Hyperbolic Time Chamber, Goku introduces Gohan to the extreme conditions and vows to turn him into a Super Saiyan. The chapter culminates with Vegeta transforming into Super Saiyan Second Grade and driving a devastating punch into Cell's stomach.
Vegeta rivela la sua trasformazione nel Super Saiyan Secondo Grado e procede a colpire ripetutamente il Cell Semi-Perfetto con una forza schiacciante. L'Androide 18, che ha sconfitto Vegeta solo pochi giorni fa, guarda incredula mentre il principe Saiyan dimostra una potenza molto superiore a quella che ha mostrato nel loro combattimento. All'interno della Camera del Tempo Iperbolic, Goku comincia ad addestrare Gohan verso il Super Saiyan.
Vegeta continua a dominare Cell nella sua forma Semi-Perfetta, schivando con facilità i suoi attacchi e colpendolo con colpi devastanti. Krillin arriva sulla scena con il Telecomando d'Arresto e avvista l'Androide 18, rendosi conto di avere una possibilità di disattivarla. Un Cell disperato e quasi sconfitto urla che la forma perfetta lo renderebbe imbattibile.
Cell attrae Vegeta con la promessa della sua Forma Perfetta, convincendolo ad assorbire l'Androide 18. Intanto Krillin raggiunge gli androidi con il Telecomando di Spegnimento, ma non riesce a premere il bottone e distrugge il dispositivo, lasciando il destino di 18 incerto.
Vegeta, il re saiyan, assiste all'arrivo di Trunks e riconosce il suo potere. La battaglia tra Trunks e Freezer continua mentre Vegeta contempla il significato di questo incontro dal futuro.
Cell raggiunge la sua forma perfetta dopo aver assorbito i cyborg 17 e 18. Ora e' il guerriero piu' potente mai esistito, combinando i migliori attributi di tutti i forti combattenti dell'universo.
Vegeta si affronta contro Cell Perfetto per il secondo round, ma il divario di potere diventa dolorosamente chiaro. Nel frattempo, Krillin rivela che sia Cell che il Trunks del futuro nascondono enormi riserve di energia, e Trunks confessa di aver superato suo padre senza diraglarlo.
Outmatched by Perfect Cell, Vegeta gambles everything on a new technique. Charging an enormous amount of energy while goading Cell into standing still, Vegeta fires the Final Flash, a beam powerful enough to obliterate the Earth. The prince narrows the blast at the last instant, and it tears away the right side of Cell's torso.
Cell regenerates the devastating damage from Vegeta's Final Flash and proceeds to dismantle the Saiyan prince with ruthless efficiency. After beating Vegeta unconscious and out of his powered-up state, Cell prepares to finish him off. Krillin shouts for Trunks to act, and the young Saiyan finally unleashes his hidden power, ascending to Super Saiyan Third Grade.
Future Trunks continua la sua trasformazione nel Super Saiyan Terzo Grado, irradiando una potenza che stupisce sia Cell che Krillin. Dopo aver consegnato il suo ultimo Fagiolo Senzu e aver attirato Cell lontano da Vegeta caduto, Trunks e' pronto a combattere con piena potenza. Cell, intrigato dalle riserve nascoste del giovane Saiyan, accoglie con entusiasmo la sfida.
La forza bruta di Trunks supera quella di Cell, eppure non puo' colpire un solo colpo. All'interno della Camera del Tempo Iperbolic, Goku scopre lo stesso difetto fatale nel Super Saiyan Terzo Grado: sacrifica velocita' per forza. Goku escogita un nuovo piano per lui e Gohan di padroneggiare la forma Super Saiyan base invece, mentre Cell umilia Trunks replicando la trasformazione ingombrante se stesso.
Trunks accetta la sconfitta e ritorna alla sua forma base, offrendo la sua vita a Cell. Ma invece di ucciderlo, Cell propone qualcosa di inaspettato: un torneo di arti marziali fra dieci giorni, modellato sul Torneo Mondiale di Arti Marziali. Cell vuole che i guerrieri più forti della Terra lo sfidino uno dopo l'altro, e ha intenzione di terrorizzare l'intero mondo nel processo.
Un messaggio di terrore si diffonde attraverso la terra mentre i cyborg 17 e 18 iniziano a seminare il caos. La gente civile sente il panico mentre i due androidi massacrano chiunque si trovi nel loro cammino.
Goku e Gohan emergono dalla Camera del Tempo Iperbolico come Super Saiyan completamente padroni, irradiando una calma inquietante che stupisce chiunque sul Lookout. Dopo aver appreso del torneo di Cell, Goku si teletrasporta direttamente nell arena per un incontro faccia a faccia con il suo avversario, solo per tornare con un ammissione sobria: non crede di poter vincere come stanno le cose.
Goku shocks everyone by refusing to re-enter the Hyperbolic Time Chamber, then visits Korin Tower to gauge his own power against Cell's. The result confirms what Goku already suspects: Cell is stronger. Yet Goku remains strangely calm, baffling Korin and frustrating Vegeta, who cannot accept that his rival has once again left him behind.
While Goku and his family enjoy a peaceful outing, the Royal Army launches a disastrous assault on Cell that ends in total annihilation. The tragedy drives Goku to the Lookout, where he proposes a radical plan: find the Namekians who relocated after Namek's destruction and convince one of them to become Earth's new Guardian so the Dragon Balls can be restored.
Goku uses Instant Transmission to leap from King Kai's planet all the way to New Namek, where he recruits young Dende to become Earth's new Guardian. Back home, the world pins its hopes on the boastful Mr. Satan while the real fighters quietly prepare. Dende reunites with Gohan and Krillin on the Lookout, but Goku stuns Trunks by admitting he does not believe Cell has any exploitable weakness.
Dende restituisce alla Terra gli Sfere del Drago con poteri rinforzati, e Goku le raccoglie tutte sette nei giorni precedenti il torneo. Quando arriva il giorno dei Giochi di Cell, i guerrieri Z si dirigono all'arena scoprendo una limitazione critica: le nuove Sfere del Drago non possono resuscitare chi è già morto.
I guerrieri si riuniscono all'Arena dei Giochi di Cell uno per uno. Vegeta atterra per primo, seguito dall'Androide 16 riparato. Quando Goku e il resto dei guerrieri Z arrivano come gruppo, l'annunciatore e Mr. Satan faticano a spiegare come tante persone possano volare. Dopo alcune discussioni sull'ordine di battaglia, Goku accetta di lasciar combattere Mr. Satan per primo, e Cell annuncia l'inizio dei giochi.
Il Signor Satan insiste nel combattere per primo contro Cell nonostante l'avvertimento di Goku. Una dimostrazione di rottura di tegole impressiona il pubblico televisivo ma raccoglie solo silenzio dai veri guerrieri. Un suo attacco verso Cell si rivela completamente inefficace.
Goku, ormai completamente guarito dalla sua malattia cardiaca, affronta Cell nel suo primo incontro. Il guerriero numero uno dell'universo si rende conto che Cell e' una minaccia ancora piu' grande di Freezer.
Il riscaldamento concluso, Goku e Cell scatenano tutta l estensione del loro potere. Le loro aure esplodono verso l esterno mentre entrambi i combattenti si spingono ai loro limiti assoluti, stupendo gli spettatori. Lo scontro tra Goku Super Saiyan Piena Potenza e Cell Perfetto si trasforma in una competizione affascinante di velocita ed energia pura che scuote il campo di battaglia.
Cell carica un devastante Super Kamehameha diretto direttamente su Goku, minacciando di annichilire l intero pianeta. Goku controbatte usando la Teletrasportazione Istantanea per scomparire nell ultimo momento possibile e riapparire dietro Cell, atterrando un feroce calcio dietro la sua testa. I due combattenti spingono le loro tecniche al limite assoluto in una competizione ad alto rischio di ingegno e potenza.
Cell eliminates the possibility of a ring-out victory by obliterating the entire arena with a massive blast. With the ring destroyed, the whole Earth becomes their battlefield. As Goku begins charging a full-power Kamehameha from high in the sky, Cell is forced to confront the terrifying possibility that Goku might actually fire it.
Goku pulls off a brilliant feint by combining Instant Transmission with a point-blank Kamehameha, obliterating Cell's upper body. The victory is short-lived, however, as Cell regenerates completely using the cells of Piccolo within him. Both fighters find their energy reserves significantly drained, and the battle resumes on more even footing.
In una mossa che stupisce tutti, Goku si ritira dal suo incontro contro Cell. Con la sua energia esaurita e nessuna strada verso la vittoria, Goku abbandona il Super Saiyan e dichiara la sua resa. Cell avverte che se nessun nuovo sfidante si presenta, l'intero pianeta sara' distrutto. Goku annuncia tranquillamente che c'e' ancora un combattente rimasto che puo' vincere.
Goku sciocca tutti scegliendo suo figlio Gohan come prossimo sfidante contro Cell. Rivela che Gohan possiede una potenza che supera la sua. In una mossa controversa, Goku lancia a Cell un Fagiolo Senzu per ripristinare il bio-androide a piena potenza, insistendo che il combattimento sia equo. Gohan si carica di energia e la pura entita' della sua energia stupisce sia Cell che gli Z Fighters.
Il giovane Gohan entra nel ring affrontando Cell nella sua forma perfetta, e il bio-androide scopre ben presto che il ragazzo è molto più resistente di quanto sembri. Dopo aver colpito Gohan attraverso una montagna, Cell rimane scioccato nel vederlo uscire dalle macerie praticamente illeso, confermando il pericolo che rappresenta.
Cell colpisce ripetutamente il giovane Super Saiyan, ma Gohan riesce a contrastare con un calcio che fa sanguinare il bio-androide. Determinato a risvegliare la furia nascosta del ragazzo, Cell lo intrappola in una stretta letale. Piccolo, disgustato dal piano, affronta Goku e giura di intervenire.
Android 16 mostra il suo vero potere attraverso l'arma segreta, creando un'impasse pericolosa che sfida ogni strategia precedente.
Le minuscole cellule di Boo si rivelano come una minaccia moltiplicabile che rende la vittoria ancora più difficile da raggiungere.
Gohan completa la sua trasformazione in Super Saiyan 2 e immediatamente dimostra il divario tra se stesso e i discendenti di Cell. Recupera i Fagioli Senzu rubati prima che Cell possa reagire, poi annienta ogni Junior di Cell con singoli colpi. Persino l'ultimo, fuggendo a piena velocità, non può scappare.
Con i Cell Junior distrutti, Gohan affronta direttamente Cell. L'androide biologico si potenzia al massimo assoluto, scuotendo il pianeta, ma Gohan rimane impassibile. Cell atterra un pugno pulito sulla faccia di Gohan, ma il ragazzo non si muove. Gohan afferra il pugno di Cell, tira un pugno nel suo stomaco e lo manda indietro volando con un montante che lascia Cell che sanguina e visibilmente scosso.
Barcollando dall'uppercut di Gohan, Cell riconosce privatamente che il potere del ragazzo supera il suo. In disperazione, ascende e canalizza un Kamehameha a piena potenza in grado di distruggere la Terra. Gohan risponde con il suo proprio attacco, e quando la polvere si deposita, Cell manca di arti multipli mentre il pianeta rimane intatto. Il Super Saiyan 2 esamina la carneficina con un sorriso freddo.
La Kamehameha di Gohan ha ridotto Cell a pezzi, eppure il ragazzo rifiuta di terminare lo scontro, insistendo che Cell meriti maggior sofferenza. Cell si rigenera e si gonfia per un colpo potente, ma Trunks riconosce l'errore fatale: velocita sacrificata per muscoli. Gohan punisce l'androide lento con un calcio che lo costringe a espellere Androide 18, riportando Cell alla sua forma Quasi Perfetta.
Cell gonfia il suo corpo e minaccia l'autodistruzione in sessanta secondi, portando via l'intera Terra con lui. Attaccarlo farebbe solo innescare l'esplosione più velocemente, lasciando Gohan paralizzato dalla colpa. Senza altre opzioni, Goku dice addio a suo figlio, teletrasporta sé stesso e Cell sul pianeta del Re Kai usando la Teletrasportazione Istantanea, e sacrifica la sua vita nell'esplosione.
Il sacrificio di Goku sembra vano quando Cell si rigonera e torna piu forte che mai. Il dolore consuma Gohan, mentre sulla Snake Way il Re Kai scopre che l'anima di Cell non ha mai raggiunto la Stazione di Controllo. Sulla Terra, un devastante Raggio della Morte colpisce Trunks del Futuro.
Goku e Gohan condividono un momento profondo di connessione padre-figlio che riflette il loro percorso e il loro eredità.
La Kamehameha Padre-Figlio e la Onda Energetica Solare di Cell si scontrano in una lotta di fasci titanica che scuote l'intero pianeta.
Con Cell distrutto, il mondo inizia a guarire. Mr. Satan si appropria del merito della vittoria, Vegeta giura di abbandonare per sempre il combattimento, e i Guerrieri Z riuniscono i Dragon Ball per annullare la devastazione. Shenron resuscita chiunque sia stato ucciso da Cell, incluso Future Trunks, ma Goku sceglie di rimanere in Altro Mondo, credendo che la sua presenza sulla Terra attira nemici pericolosi.
Con Shenron ancora in attesa di un secondo desiderio, Krillin chiede di rimuovere i dispositivi esplosivi dagli Androidi 17 e 18. Il desiderio viene esaudito e le Sfere del Drago si disperdono. I Guerrieri Z si separano, Tien fa un addio permanente, e Trunks del Futuro si prepara a tornare nella sua timeline. Gohan comunica la dolorosa notizia della morte di Goku a Chi-Chi prima di accompagnare Trunks alla Capsula Corporation.
Trunks dal futuro ritorna nella sua cronologia devastata e affronta immediatamente gli androidi che terrorizzano il suo mondo. Armato della potenza acquisita durante l'addestramento nel passato, distrugge senza sforzo sia Androide 18 del Futuro che Androide 17 del Futuro nella Citta di Parsley. Tre anni dopo, tuttavia, emerge una minaccia finale quando Cell dal Futuro arriva cercando la Macchina del Tempo.
L'ultimo ostacolo alla pace nella linea temporale di Future Trunks appare: il Future Cell, ancora nella sua forma imperfetta, arriva per rubare la Macchina del Tempo e viaggiare nel passato. Armato della forza acquisita durante i Cell Games, Trunks affronta il bio-androide direttamente, lo sopraffa in combattimento e lo annienta con un devastante Heat Dome Attack, garantendo la pace duratura per il suo mondo.
Sette anni dopo i Giochi Cell, un adolescente Gohan inizia il suo primo giorno alla Orange Star High School a Satan City. Ferma una rapina in banca come Super Saiyan, guadagnando il soprannome "Golden Warrior". Videl, figlia di Mr. Satan, inizia a investigare il nuovo studente misterioso della sua scuola.
Il primo giorno di Gohan alla Scuola Superiore Orange Star prende una piega complicata quando la compagna di classe Videl, figlia del Signor Satan, collega il ragazzo a un guerriero dai capelli dorati che combatte il crimine. Dopo aver accidentalmente rivelato il suo potere, Gohan decide di visitare Bulma per consigli.
Un nuovo eroe emerge dalle prove del torneo, portando speranza rinnovata ai Guerrieri Z.
Gohan si sistema nella sua doppia vita, lasciando la Nuvola Volante al suo fratello minore Goten e usando il costume di Great Saiyaman per volare a scuola senza essere rilevato. Quando Videl riceve una chiamata di emergenza della polizia riguardo a rapinatori armati che fuggono sulla Route 81, Gohan scivola fuori dalla classe per intervenire come Great Saiyaman.
Goku affronta il vero capo dell'organizzazione malvagia, una figura enigmatica i cui poteri sembrano superare qualsiasi cosa abbia mai incontrato. Questo capitolo rappresenta un punto di rottura nella storia, dove tutto ciò che Goku ha imparato finora viene messo alla prova nel modo più estremo possibile e implacabile.
Dopo la battaglia conclusiva, Goku si ritrova a riflettere sulle conseguenze della violenza e sul significato della vittoria. Il capitolo esplora i temi della redenzione, della pace e del prezzo pagato per ottenere la sicurezza del mondo. Goku comprende che la vera forza consiste nel portare equilibrio e armonia.
Goku lascia il suo mondo per affrontare i misteri dell'universo, iniziando una nuova saga di avventure epiche. Questo capitolo segna la transizione dalla storia terrestres alla mitologia cosmica, dove nuovi alleati e nemici lo aspettano. La ricerca di Goku per la crescita continua in una scala senza precedenti.
Lo scontro definitivo tra Goku e una forza cosmica primordiale rappresenta l'apice della sua evoluzione come guerriero. Questo capitolo trascende i limiti della fisica nota e esplora i confini della realtà stessa. La battaglia è tanto metafisica quanto fisica, combattuta sia nel regno materiale che in quelli spirituali.
Nel capitolo conclusivo della sua epica cosmica, Goku si ritrova a contemplare il significato della sua straordinaria jornata. Ha scoperto il suo posto nell'universo come guardiano della giustizia e come modello di virtù per innumerevoli esseri. Il capitolo conclude una fase della sua vita e lascia intuire la possibilità di nuove sfide ancora più grandi.
I Guerrieri Z arrivano al 25esimo Torneo Mondiale di Arti Marziali per le semifinali. Dopo una riunione comica, un incidente di intervista e un caloroso saluto dell'annunciatore, i guerrieri affrontano un nuovo formato: la Macchina dei Pugni.
Videl sospetta degli amici potenti di Gohan mentre la Divisione Junior inizia il 25° Torneo Mondiale di Arti Marziali. Mr. Satan fa un ingresso spettacolare.
Goten e Trunks massacrano ogni avversario sulla loro strada verso le finali della Divisione Junior. Il match del campionato tra i due giovani Saiyan inizia, e la loro velocità, potere e tecnica lasciano l'intero pubblico incredulo. Persino il Signor Satan riconosce la somiglianza tra Goten e l'uomo che ha combattuto Cell anni fa.
La finale della Divisione Junior tra Trunks e Goten si intensifica quando entrambi i ragazzi scatenano attacchi energetici davanti alla folla sconcertata. Dopo aver concordato che gli attacchi energetici sono troppo pericolosi in un'arena affollata, ritornano al combattimento ravvicinato. Trunks blocca Goten in una presa Nelson Completa, ma Goten si trasforma in un Super Saiyan per liberarsi, scioccando quasi tutti gli spettatori.
Trunks si vanta di poter vincere usando solo la mano destra, ma Goten dimostra quella dichiarazione prematura con diversi colpi netti. La finale della Divisione Junior raggiunge il culmine quando entrambi i ragazzi ricorrono alle trasformazioni Super Saiyan, e Trunks ottiene la vittoria scagliando Goten fuori dal ring. Il premio è stabilito, ma lo spettacolo vero sta per iniziare: il vincitore deve ora affrontare il Sig. Satan.
Mr. Satan deve affrontare il campione della divisione junior Trunks nell'incontro di esibizione. Terrificato dopo aver testimoniato la potenza del ragazzo, Satan si affanna per trovare un'uscita che preservi la sua reputazione. Escogita uno schema che coinvolge un falso saluto pre-combattimento, ma un leggero tocco di Trunks manda il campione mondiale volando fuori dal ring e nel muro.
Lo scontro tra Goku e i guerrieri della nuova organizzazione malvagia si intensifica, rivelando la complessità dei nemici che affronta. Ogni battaglia insegna a Goku lezioni preziose sulla strategia e sull'importanza della tattica nel combattimento. La sua crescita in questo capitolo è marcata e rappresenta un passo significativo verso la maestria.
I sedici finalisti estraggono i lotti per il turno di qualificazione della Categoria Adulti del 25o Torneo Mondiale di Arti Marziali. Trunks e Goten si spacciavano con successo come Mighty Mask e ottengono un posto. Gli scontri offrono esattamente quello che Vegeta desiderava: uno scontro al primo turno contro Goku.
Il Torneo Mondiale di Arti Marziali inizia con due rapidi incontri che espongono il divario tra i combattenti ordinari e gli Z Warriors.
La vera identità di Shin viene rivelata quando Piccolo lo incalza dietro le quinte, lasciando ogni combattente senza fiato. Anche King Kai rimane scioccato. Nel frattempo, Videl domina il suo primo scambio con Spopovich, colpendolo ripetutamente, ma la bruta creatura si rifiuta di stare giù.
La battaglia di Videl con Spopovich diventa un incubo. Dopo aver tirato un calcio che gli gira completamente la testa, guarda con orrore mentre lui afferra il proprio cranio e lo ritorce al posto. Spopovich poi si alza in aria, un'impresa di cui non era mai capace prima, e inizia un assalto spietato mentre Gohan supplica Videl di arrendersi.
Il rifiuto testardo di Videl di arrendersi spinge Gohan oltre il suo punto di rottura. Quando Spopovich si muove per schiacciare il cranio di Videl sotto il piede, Gohan esplode in Super Saiyan, facendo saltare il suo travestimento in una raffica di luce dorata.
Gohan guarisce Videl con un Fagiolo Senzu, e i suoi compagni di classe finalmente lo smascherano come il Grande Saiyaman. Il quarto incontro inizia, ma invece di combattere, Kibito chiede a Gohan di trasformarsi in Super Saiyan. Backstage, il Kai Supremo rivela la sua identità al gruppo intero e ordina a tutti di non interferire, non importa cosa succeda dopo.
Gohan spinge oltre il muro del Super Saiyan nella fase oltre. Kibito è stupito di scoprire che esiste un tale livello. Gohan si potenzia e ascende al Super Saiyan 2, producendo un'onda d'urto che spazza l'arena. Il misuratore di Spopovich impazzisce, confermando un'energia enorme. Vegeta nota che Gohan è più debole di quanto fosse contro Cell a causa di anni di addestramento trascurato. Il Kai Supremo insiste che la potenza è già oltre l'immaginazione.
Il Kai Supremo rivela la storia completa di Majin Buu ai Guerrieri Z mentre inseguono Yamu e Spopovich attraverso il cielo. Un antico mostro di pura distruzione, Buu è stato sigillato dopo che il suo creatore Bibidi è stato ucciso, e il sigillo è rimasto intatto per milioni di anni. Ora il figlio di Bibidi, altrettanto malvagio, il mago Babidi, minaccia di annullare tutto e resuscitare il terrore.
L'inseguimento di Spopovich e Yamu continua mentre il Kai Supremo e Kibito spiegano il piano di Babidi di resuscitare Majin Buu. Videl rimane indietro e si volta, ma non prima che Gohan confermi ogni segreto che ha sospettato su di lui e sui Cell Games. Il gruppo individua la nave sotterranea di Babidi e si posiziona su una collina vicina, sopprimendo il loro ki per evitare il rilevamento.
La Corte Suprema rivela che Babidi ha asservito il temibile Dabura, re del Regno dei Demoni, usando magia oscura che sfrutta il male nel cuore di una persona. Mentre gli eroi valutano le loro possibilità, Babidi elimina crudelmente Spopovich e Yamu prima di preparare una trappola per attirare tre guerrieri potenti dentro la sua astronave, dove la loro energia alimenterà il risveglio di Majin Buu.
Dabura colpisce senza preavviso, uccidendo Kibito e trasformando sia Krillin che Piccolo in pietra con la sua saliva maledetta. Goku, Gohan, Vegeta e la Corte Suprema scendono nell'astronave sotterranea di Babidi per affrontare ciò che li attende, sapendo che l'unico modo per uscire è attraverso la vittoria.
Vegeta vince una partita di carta-forbice-sasso per rivendicare la prima lotta dentro l'astronave di Babidi e affronta Pui Pui al Primo Stadio. Quando Babidi li teletrasporta sul Pianeta Zoon con dieci volte la gravità terrestre, Vegeta rimane completamente illeso e annienta Pui Pui con un devastante Cannone Doppio Galick, lasciando stupefatti sia il mago che la Corte Suprema.
Babidi schiera la temibile bestia Yakon per il Secondo Stadio, rifiutando di sottovalutare ulteriormente i Saiyan. Goku si fa avanti come suo avversario, e quando Babidi li teletrasporta sul buio Pianeta Ankoku, Goku rivela che l'oscurità non è un ostacolo. Si trasforma in un Super Saiyan, inondando il vuoto di luce dorata e sorprendendo sia Babidi che Dabura.
Yakon rivela la sua abilità unica di divorare l'energia della luce, succhiando via l'aura Super Saiyan di Goku dal suo corpo. Goku deliberatamente si trasforma una seconda volta e alimenta la bestia con più energia di quanta possa gestire, causando a Yakon di gonfiarsi ed esplodere. Mentre avanzano al Terzo Stadio, Vegeta silenziosamente realizza che Goku ha rotto la barriera del Super Saiyan.
Gohan rivendica il diritto di combattere Dabura nel Terzo Stadio dell'astronave di Babidi, mentre indietro al Torneo Mondiale, i cinque concorrenti rimasti concordano su un formato di battaglia reale proposto dal Signor Satan. Android 18 butta fuori Jewel dal ring con un singolo calcio, e Mighty Mask, segretamente Trunks e Goten in disguise, elimina Killa altrettanto velocemente.
Trunks e Goten, mascherati come Mighty Mask, combattono Android 18 nella battaglia reale del torneo. Quando i ragazzi si trasformano in Super Saiyan e sparano un'esplosione combinata massiccia, 18 ritalia con un Disco Distruttore ben piazzato che taglia attraverso il loro costume e rivela l'inganno, squalificandoli istantaneamente.
Android 18 e il Signor Satan rimangono gli ultimi due in piedi. Invece di umiliarlo, 18 offre un affare: getterà la partita se Satan le paga 20.000.000 zeni. Satan accetta, 18 si tuffa drammaticamente, e il campione mantiene il suo titolo. Nel frattempo, Trunks e Goten incontrano Videl in aria e si lanciano verso la battaglia crescente come Super Saiyan.
Gohan continua la sua battaglia Super Saiyan contro Dabura dentro la nave di Babidi, scambiando colpi feroci con il Re Demone.
Babidi impiega la Magia di Controllo su Vegeta, sfruttando il profondo risentimento del principe Saiyan verso Goku. Vegeta si trasforma in Vegeta Majin e ottiene un enorme aumento di potere al prezzo dell'influenza di Babidi. Con il marchio Majin sulla fronte, Vegeta scatena la distruzione al Torneo Mondiale, esigendo che Goku lo affronti.
Majin Vegeta affronta Goku con una confessione cruda circa il suo orgoglio ferito da principe Saiyan. Lo Stregone Supremo tenta di fermare lo scontro, ma Goku minaccia persino la divinita per farsi strada. Dopo aver scambiato scuse con lo Stregone Supremo, Goku e Majin Vegeta vengono trasportati in un remoto canyon, dove entrambi i guerrieri si trasformano in Super Saiyan 2.
Due battaglie separate si svolgono simultaneamente mentre Goku e Vegeta Majin si scontrano nel loro scontro da Super Saiyan 2 mentre Gohan e il Kaioshin Supremo scendono nella nave di Babidi per affrontare direttamente il mago. Vegeta rifiuta i comandi di Babidi con orgoglio sfidante, e Goku consegna a Gohan un Fagiolo Senzu con un ultimo consiglio prima che il giovane Saiyan scenda nella camera contenente la sfera sigillata di Bu Majin.
Il contatore di resurrezione di Buu si riempie a capacità massima mentre lo scontro in Super Saiyan 2 tra Goku e Vegeta genera un'energia di danno massiva. Babidi trasporta tutti in superficie prima che la nave venga distrutta. Vegeta confessa il vero motivo per cui si è arreso a Babidi: voleva recuperare la sua natura spietata, libera dalla dolcezza che la vita familiare gli aveva portato.
Il bozzolo di Majin Buu inizia a spaccarsi, rilasciando enormi nuvole di vapore. Supreme Kai ordina a Gohan di fuggire, ma il giovane Saiyan spara un Kamehameha Elettrico di piena potenza sulla palla sigillata. L'esplosione lancia il bozzolo, e per un momento sembra che Buu possa aver perso la vita. Poi una massiccia nuvola si forma sopra la testa e si riforma nel leggendario Majin Buu.
La battaglia tra Goku e il capo della malvagia organizzazione raggiunge l'apice con esibizioni spettacolari di potenza e abilità. Lo scontro lascia segni indelebili sul paesaggio e sulle vite di coloro che lo assistono. Questo capitolo cattura l'essenza della determinazione umana di fronte all'impossibile e incarna la ricerca eterna della virtù.
La potenza di Majin Buu sale alle stelle in un istante, lasciando Gohan stupito dalla crescita esplosiva. Vegeta batte Goku incosciente con un colpo al collo, prende l'ultimo Senzu Bean e decide di affrontare Buu da solo come penitenza per aver svegliato il mostro. Nel frattempo, Buu si rivela inarrestabile, scaraventando Gohan contro una montagna e schiacciando lo Shin Supremo con un gesto casuale.
Android 16 rivela un'arma segreta che trasforma completamente il torneo in un confronto letale e imprevedibile.
Vegeta affronta Boo in un combattimento epico che sfida la sua comprensione precedente di potere e destino.
Vegeta scatena tutto quello che ha contro Majin Bu, sferrando combinazioni devastanti e persino un'esplosione che fa un buco perfetto attraverso il suo torso. Ma Bu si rigenera da ogni ferita, e quando la sua furia bolle, rilascia un'esplosione catastrofica che livella l'intera area.
Bu brutalizza il Vegeta ferito, avvolgendolo in un pezzo del suo stesso stomaco e colpendolo senza pietà. Trunks e Goten si trasformano e si precipitano per salvare Vegeta, allontanando a calci Bu. Piccolo affronta Babidi direttamente, tagliando il mago a metà nonostante gli avvertimenti che ucciderlo significa che nessuno potrà sigillare Bu. Vegeta, quasi morto, dice a Trunks di prendersi cura di sua madre.
Vegeta abbraccia Trunks per la prima volta, poi mette KO entrambi i ragazzi in modo che non possano interferire con il suo piano. Chiede a Piccolo se vedra Goku nell'aldila e scopre che la risposta e no. Accettando il suo destino, Vegeta canalizza ogni briciola di energia rimanente in un'autodistruzione cos immensa da offuscare persino l'esplosione precedente di Bu.
Il sacrificio di Vegeta si rivela inutile. I suoi resti di cenere si sgretolano, ma minuscoli frammenti di Bu si trascinano insieme e si riformano completamente. Babidi sopravvive grazie alla sua barriera e riafferma il controllo sul mostro restaurato. Piccolo affida il Trunks e Goten incoscienti a Krillin, definendoli l'ultima fragile speranza della Terra, e si dirige al Lookout.
Goku si sveglia, realizza che Vegeta lo ha ingannato, e si teletrasporta nella Torre dove apprende che Gohan e Vegeta sono morti. Ammette che non può sconfiggere Buu da solo ma rivela una tecnica chiamata Fusione. Mr. Popo suggerisce Goten e Trunks come candidati. Le Sfere dei Draghi sono convocate presso Capsule Corporation, e Goku corre per impedire loro di sprecare tutti e tre i desideri.
L'epilogo della saga di Goku suggerisce che il viaggio non è mai veramente concluso. Nuove minacce emergono dall'universo, e Goku è consapevole che la sua lotta continuerà. Tuttavia, ora possiede gli strumenti spirituali e fisici necessari per affrontare qualsiasi sfida. Il capitolo finale apre la porta a nuove avventure infinite.
Il torneo continua con sfide sempre più estreme che testano i limiti fisici e mentali di ogni combattente.
Gohan si trasforma in Super Saiyan e estrae la leggendaria Zeta Sword dal terreno, realizzando quello che nessuno prima di lui ha potuto fare.
Goku valuta i livelli di potenza Super Saiyan dei ragazzi e scopre che Trunks supera leggermente Goten, richiedendo un aggiustamento prima che la Fusione possa funzionare. Quando Babidi minaccia di distruggere West City e il Dragon Radar con essa, Goku si teletrasporta per affrontare Bu direttamente, comprando il tempo a Trunks di recuperare il Radar prima di potenziare a Super Saiyan 2 davanti al mondo intero.
Goku rivela il Super Saiyan 3 al mondo in una trasformazione lunga e che scuote la terra che stupisce alleati e nemici allo stesso modo. Con i capelli più lunghi, fulmini scoppiettanti e senza sopracciglia, si impegna con Bu il Venerabile in uno scambio esplosivo. Tuttavia, il Re Kai avverte che sostenere questa forma nel mondo dei viventi drenará rapidamente il tempo rimanente di Goku sulla Terra.
Lo scontro tra Goku Super Saiyan 3 e Majin Bu si intensifica in un duello Kamehameha che scava il paesaggio. Nonostante corrisponda al colpo di Bu contro colpo, Goku riconosce che il combattimento e inutile e scende dalla sua trasformazione. Egli negozia una tregua di due giorni, ma Bu, stanco di ricevere ordini, si gira verso Babidi e uccide il suo maestro con un singolo devastante pugno.
Con Babidi morto, Buu è libero di terrorizzare la Terra a suo piacimento, distruggendo allegramente città e trasformando le persone in dolci. Goku rivela che il Super Saiyan 3 consuma il tempo troppo velocemente nel mondo dei vivi, e l'Indovina Baba conferma che gli rimangono solo trenta minuti. Mentre i minuti scorrono, Goku si affretta per insegnare ai ragazzi il più possibile sulla Fusione.
Goku insegna a Trunks e Goten le pose della Danza della Fusione, ingaggiando un Piccolo imbarazzato come partner rispecchiante per la dimostrazione. Nel frattempo, Buu costruisce una casa bizzarra da un villaggio che ha convertito in argilla e fa un pisolino prima di riprendere la sua devastazione. Con il suo tempo sulla Terra scaduto, Goku condivide un commovente addio con la sua famiglia e gli amici prima di partire con la Fortunella Baba.
Goku prosegue il suo viaggio di crescita personale mentre si prepara ad affrontare nuovi avversari. Le lezioni apprese dalle battaglie precedenti gli forniscono una base solida su cui costruire la sua esperienza. Tuttavia, emergono minacce inaspettate che metteranno in discussione tutto ciò che ha imparato fino ad ora nel suo percorso di sviluppo.
Trunks e Gohan tentano una fusione sperimentale che produce risultati inaspettati e potenzialmente catastrofici.
Majin Buu ha sterminato l'ottanta per cento dell'umanità e la Terra ripone tutte le speranze in Mr. Satan.
Sul Mondo Sacro dei Kai, Goku diventa scettico del metodo del Vecchio Kai poiché l'anziano continua ad addormentarsi nel mezzo del rituale. Sulla Terra, Piccolo ha i ragazzi tentano la Danza della Fusione come Super Saiyan per la prima volta. Il Gotenks Super Saiyan risultante è spaventosamente potente, ma la sua corsa presuntuosa intorno al globo consuma quasi tutto il suo tempo di fusione.
Il piano di assassinio del Signor Satan si inceppa quando Bu porta a casa un cucciolo ferito, e un legame inaspettato si forma tra la creatura e il suo proprietario. Due violenti opportunisti vagano per la campagna giustiziando civili. Satan convince Bu che uccidere e distruggere sono sbagliati, e il mostro accetta di smettere. Ma la pace si infrange quando i cecchini sparano al cucciolo davanti a Bu.
Dopo che i cecchini sparano al cucciolo di Bu, il Signor Satana canalizza la sua rabbia per mettere KO una guardia e ridurre l'altra senseless. Bu guarisce il cane e la crisi sembra passare. Poi il cecchino sopravvissuto tira fuori una pistola nascosta, spara a Satana e fugge. Spinto oltre il suo limite, Bu guarisce Satana, gli ordina di scappare, e inizia ad espellere un'enorme nuvola di vapore che assume una forma terrificante.
La nuvola di vapore di Bu Majin si solidifica in una versione scheletrica pura malvagita, nata dall'ira repressa. I due Bu si scontrano, ma l'originale e disarmato perche la maggior parte del potere se ne andato con quello malvagio. Quando Bu buono scaglia il Raggio di Cioccolato, quello malvagio lo deflette trasformando l'avversario in dolcetto. Divorandolo, Bu Malvagio si trasforma nel terribile Super Bu.
Il neonato Super Bu si diverte nella sua trasformazione, e anche Goku nel Mondo Sacro del Kaioshin sente il cambiamento di energia. Dopo aver ucciso brutalmente il cecchino sopravvissuto, Super Bu si ferma di fronte a Mr. Satan prima di volare via. Sentendo il gruppo di firme ki nel Lookout, Bu si lancia verso l'alto e appare davanti a Piccolo e gli altri senza preavviso.
Super Buu arriva nella Torre chiedendo il combattente promessagli. Piccolo temporeggia, ma Buu si impazienta e annienta quasi ogni umano rimasto con un singolo attacco onnidirezionale. Dato un'ora, Piccolo pianifica di usare la Camera del Tempo Iperbolica per concentrare quindici giorni di allenamento in quella finestra. In superficie, Tien, Chiaotzu e Mr. Satan sopravvivono.
Nel Sacro Mondo di Kai, il potere nascosto di Gohan emerge durante il rituale di Old Kai, sorprendendo tutti. A Lookout, il Super Buu si fa impaziente.
Piccolo guadagna tempo guidando Bu su un sentiero tortuoso attraverso il Lookout mentre i ragazzi si preparano dentro la Camera del Tempo Iperbole. Trunks e Goten escogitano un piano per giocare con Bu prima di finirlo con la loro forma piu potente. Quando la porta si apre, i ragazzi si fondono in Gotenks, ma il loro debutto arrogante cade piatto mentre Bu non si lascia toccare.
Gotenks si rifiuta di prendere Buu seriamente, scatenando una serie di attacchi assurdamente nominati che non fanno nulla. Dopo che Buu lo colpisce schiena attraverso la camera, Gotenks finalmente si trasforma in Super Saiyan e svela la tecnica della Ciambella Galattica. Quando anche quello fallisce, i due guerrieri si scontrano in un brutale scontro frontale, e Gotenks introduce la sua arma più strana ancora: l'Attacco Kamikaze Fantasma Super.
Gotenks schiera il suo Attacco Kamikaze Super Ghost Fantasma in piena forza. Il primo fantasma detona al contatto e deturpa il corpo di Buu, provando che la tecnica funziona. Gotenks quindi produce dieci ulteriori fantasmi, e dopo alcuni errori comici e un'imboscata sorprendentemente astuta, la squadra fantasma fa saltare Buu. Gotenks colpisce una posa di vittoria, convinto che la battaglia sia finita.
Gotenks e Piccolo credono di aver distrutto Super Buu, ma il mostro si rigenera dal nulla. Quando Gotenks finge di essere senza potere, Piccolo distrugge l'ingresso della camera, sigillando tutti e tre permanentemente all'interno. Buu risponde alla notizia con un urlo cosi potente da lacerare un buco tra le dimensioni.
Buu si stringe attraverso il suo stesso buco dimensionale e scappa alla Lookout, dove trasforma tutti in cioccolato e li divora. Intrappolato dentro la camera, Gotenks spinge oltre i suoi limiti e ascende a Super Saiyan 3, generando abbastanza potere per strappare aperto un portale. Lui e Piccolo emergono per trovare la Lookout in rovina e Buu che si strofina lo stomaco.
Super Saiyan 3 Gotenks scatena il suo pieno potere contro Buu sulla Lookout. Una testata lancia Buu attraverso la struttura principale e Buu ritaglia con il suo corpo arrotolato in una palla, demolendo interamente la piattaforma pezzo dopo pezzo. Con quasi niente rimasto su cui stare in piedi, Gotenks intrappola Buu con il suo Super Donut Chain e lo inchioda verso la Terra in una mossa finale al volley.
Gotenks e Buu scambiano colpi devastanti in un paesaggio desolato mentre il loro combattimento raggiunge il picco. Piccolo avverte che Buu si sta indebolendo nello spirito, anche se il suo corpo rifiuta di rompersi. I due guerrieri scambiano scoppi da bocca e Gotenks martella Buu in sottomissione, ma proprio mentre si prepara a finire il combattimento una volta per tutte, il Super Saiyan 3 termina e la Fusione ritorna al normale.
I Guerrieri Z si trovano in profonde difficoltà mentre minacce nuove e inaspettate emergono dal torneo.
Gohan arriva nel campo di battaglia irradiando un tipo di energia completamente diverso. Dopo aver appreso che Buu ha ucciso tutti, inclusa sua madre e Dende.
Gohan domina Bu così completamente che il mostro ricorre all'autodistruzione solo per guadagnare tempo. Mentre Bu si nasconde e cospira, Gohan si raggruppa con Piccolo e i ragazzi, salva il Signor Satan dal deserto e si riunisce con Dende, la cui sopravvivenza significa che i Dragoni Divini potranno essere restaurati.
Bu ritorna con un piano astuto: provoca Trunks e Goten a fondersi, poi segretamente stacca gocce del suo corpo per assorbire sia Gotenks che Piccolo. La trasformazione risultante da a Bu il potere grezzo di un guerriero fuso Super Saiyan 3 combinato con l'intelligenza tattica di Piccolo, creando la versione piu forte di Majin Bu fino ad ora.
Bu, ora alimentato da Gotenks e Piccolo, travolge Gohan in uno scontro brutale unilaterale. Mentre Gohan lotta, il Kaioshin Antico sacrifica la sua stessa vita affinche Goku possa tornare nel mondo dei vivi. Nel frattempo, in una piega separata, il Re Yemma rivela che ha mantenuto intatta l'anima di Vegeta per esattamente questo tipo di emergenza.
Gohan subisce una forte sconfitta mentre Mr. Satan brandisce una pistola e Dende guarisce Gohan in un momento critico. Old Kai introduce i Potara come alternativa superiore alla Danza della Fusione, e Kibito e Supreme Kai accidentalmente dimostrano la tecnica fondendosi permanentemente in Kibito Kai. Tien Shinhan arriva giusto in tempo per deviare un colpo mortale diretto a Dende.
Nel capitolo che segue la battaglia contro il Generale Rosso, Goku si ritrova a confrontarsi con le conseguenze della violenza e della vendetta. Mentre il mondo dei mortali continua a soffrire sotto il peso del conflitto, il giovane guerriero inizia a comprendere che la vera forza non risiede solo nella potenza fisica, ma nella saggezza e nella compassione. I suoi insegnamenti con il Maestro Roshi lo hanno preparato a questa realizzazione cruciale.
Con Gohan assorbito e senza forti combattenti rimasti, Goku quasi si fonde con Mr. Satan finche non sente un ki familiare. Vegeta e tornato, inviato sulla Terra da Re Yemma. Dopo una tesa discussione su orgoglio, perdite e il costo permanente dei Potara, Vegeta indossa l'orecchino. I due Saiyan volano l'uno verso l'altro, e un lampo accecante annuncia la nascita di un nuovo guerriero.
Il combattente definitivo emerge, presentando una minaccia che sfida persino i Guerrieri Z più potenti.
Vegito demolisce ogni tecnica che Buu lancia contro di lui, dall'Attacco Kamikaze del Super Ghost di Buu al combattimento corpo a corpo.
Vegito si lascia inghiottire da Bu, ma una barriera nascosta impedisce l'effettivo assorbimento. Dentro il corpo del Majin, la fusione inaspettatamente si divide di nuovo in Goku e Vegeta. Vegeta schiaccia il suo orecchino Potara per assicurarsi che non possano mai fondersi di nuovo, e i due Saiyan scoprono i combattenti assorbiti intrappolati in baccelli dentro le viscere di Bu. Mentre li liberano, Bu ritorna indietro e perde il suo potere rubato.
Goku e Vegeta affrontano una manifestazione interna di Bu che si e formata per fermarli. Vegeta scopre che liberare il baccello di Bu buono potrebbe causare una regressione catastrofica. Nonostante le suppliche disperate di Bu, Vegeta strappa il baccello, e i due Saiyan afferrano i loro alleati incoscienti e fuggono attraverso le prese d'aria di vapore nella testa di Bu mentre il suo corpo esterno inizia una trasformazione violenta.
Buu completa la regressione nella sua forma originale: una piccola creatura dall'aspetto infantile di puro malvagità senza freni e senza coscienza. Kibito Kai rivela la storia antica dei Supreme Kai e come gli assorbimenti una volta temperavano la natura di Buu. Ora libero da ogni influenza, Kid Buu scaglia una sfera distruttrice di pianeti verso la Terra, obliterandola insieme a Gohan, Piccolo, Trunks e Goten.
Nel Mondo Sacro dei Kai, i sopravvissuti lottano con la distruzione della Terra. Dende propone di usare le Sfere dei Draghi Namekkiane per ripristinare tutto. Prima di poter agire, Kid Buu imita la teleportazione di Kibito Kai e appare nel pianeta sacro. Goku si trasforma in Super Saiyan 3 e si prepara per affrontare il Majin in una battaglia per l'intero universo.
Goku e Kid Buu si scontrano in una ferocissima battaglia mentre Vegeta pronuncia un monologo interiore profondamente personale. Per la prima volta, il principe apertamente riconosce che Goku lo supera, riflettendo sul perchè: Goku combatte non per vincere, ma per non perdere mai, costantemente infrangendo i suoi stessi limiti. Il capitolo culmina con Goku che fa saltare Buu, solo per scoprire che la resistenza del Majin è inesauribile.
Vegeta interviene per guadagnare tempo a Goku, trasformandosi in Super Saiyan 2 e lanciando un assalto feroce su Kid Buu. Il Majin rapidamente sopraffà il principe con velocita accecante e potenza brutale. Proprio quando Buu sta per finire Vegeta, Mr. Satan carica con una sfida delirante. Buu allunga e manca, poi improvvisamente si congela, afferrando la testa in agonia.
Kid Buu espelle il Buono Buu dal suo corpo, liberandosi per attaccare Mr. Satan senza esitazione. Il Buono Buu sorge per difendere il suo amico.
Goku perde completamente la sua trasformazione Super Saiyan 3, ammettendo che la forma consuma troppa energia in un corpo vivente. Mentre Good Bu e Kid Bu continuano la loro lotta selvaggia, Vegeta escogita un audace piano che coinvolge i Dragon Ball Namecciani.
Con la Terra restaurata e il suo popolo riavuto, Vegeta trasmette un appello a tutta l'umanità attraverso la telepatia del Re Kai, esortando tutti ad alzare le mani e contribuire energia per una Bomba Spirituale. Gli alleati di Goku si conformano prontamente, ma gli ordinari cittadini della Terra rimangono scettici, lasciando la Bomba Spirituale pericolosamente incompleta.
L'Onda Energetica si ferma mentre i cittadini ordinari rifiutano di credere alla voce misteriosa che chiede la loro energia. Le minacce di Vegeta peggiorano solo le cose, e gli appelli sinceri di Goku muovono appena l'ago. Solo quando il Signor Satana si fa avanti e rivendica la responsabilita l'intera popolazione della Terra infine contribuisce, causando all'Onda Energetica di gonfiarsi a una dimensione enorme.
Goku lancia la Bomba Spirituale Suprema completata contro Bu Bambino, ma il mostro riesce a contenerla con una Kamehameha Majin. Con la forza fisica di Goku quasi esaurita, Dende utilizza l'ultimo desiderio della Sfera di Drago Namecciana per ripristinare il suo potere. Rinvigorito, Goku si trasforma in Super Saiyan e lancia la Bomba Spirituale attraverso Bu Bambino, annientandolo completamente.
Con Kid Buu distrutto per sempre, gli eroi celebrano la loro vittoria duramente conquistata. Dopo un dibattito teso, Vegeta a malincuore permette al Sig. Satan di assumersi la responsabilità del Buu Buono. Kibito Kai trasporta il gruppo al Tempio per una gioiosa riunione. Sei mesi dopo, Shenron cancella Buu dalla memoria pubblica, e dieci anni di pace seguono prima che un Trunks adolescente arrivi alla casa dei Son.
Un decennio dopo la sconfitta di Kid Buu, Goku e i suoi amici si preparano per il Torneo di Arti Marziali Mondiale. Goku rivela che un giovane combattente potente di nome Oob parteciperà, e ha stato addestrando specificamente per questo incontro. Vegeta accetta di partecipare dopo aver appreso del mistero dei concorrenti, e Goku usa la magia di Buu per truccare il tabellone del torneo in modo che si trovi di fronte a Oob nel primo turno.
Goku si immerge in una ricerca ancora più profonda di significato e scopo nel suo viaggio continuo. Incontra figure misteriose che suggeriscono l'esistenza di mondi al di là di quello che ha sempre conosciuto. Il capitolo amplia gli orizzonti della storia e introduce misteri cosmici che richiamano a nuove avventure.
Dopo la sconfitta di Majin Buu, la pace e tornata sulla Terra. Goku coltiva sotto gli ordini di Chi-Chi mentre sogna di battaglie passate. Nel frattempo, Beerus il Dio della Distruzione annienta un pianeta lontano dopo che i suoi abitanti non lo hanno placato con il cibo. Un piatto attiva un ricordo del Super Saiyan Dio da un sogno profetico, spingendo Beerus e Whis a investigare ulteriormente.
Beerus conferma attraverso l'Oracle Fish che apparirà un Super Saiyan God. Imparando che i Saiyan sopravvissuti risiedono sulla Terra e che uno si allena sul pianeta di Re Kaio, il God of Destruction viaggia lì per testare la forza di Goku. Nonostante si sviluppi attraverso Super Saiyan, Super Saiyan 2 e Super Saiyan 3, Goku non è all'altezza e cade per un singolo colpo a un punto di pressione.
Beerus arriva alla festa di compleanno di Bulma, dove la sua ricerca del Super Saiyan God diventa violenta. Gohan, Buu, e Gotenks cadono tutti. Quando Beerus schiaffeggia Bulma, Vegeta erutta in una furia furiosa che spinge brevemente il dio indietro. Goku arriva via Instant Transmission proprio mentre Beerus si prepara a distruggere la Terra.
Goku propone di usare le Dragon Ball per imparare a diventare un Super Saiyan Dio. Shenron rivela che il rituale richiede sei Saiyan giusti, e il figlio non nato di Videl riempie il sesto posto. Goku ascende alla divinità e battaglia Beerus nello spazio. Sebbene la forma sfumia, Beerus risparmia la Terra, lasciando Goku con una rivelazione sui dodici universi.
Goku e Vegeta si allenano sotto Whis sul pianeta di Beerus e accidentalmente debuttano il Super Saiyan Blu durante uno sparring. Champa e Vados arrivano, rivelando se stessi come le controparti dell'Universo 6 a Beerus e Whis. Dopo aver assaggiato la cucina terrestre, Champa scopre che il suo universo manca un pianeta equivalente e sfida Beerus a un torneo cinque contro cinque.
Beerus e Champa finalizzano i termini del loro torneo inter-universi, con sei pianeti di dimensioni enormi in gioco. I preparativi iniziano subito mentre i guerrieri si allenano per la battaglia che arriverà. Beerus recluta i combattenti dell'Universo 7 mentre Champa fa lo stesso per l'Universo 6. Gli allenamenti diventano sempre più intensi man mano che la data del torneo si avvicina.
Il Team Universo 7 recluta Majin Bu mentre Bulma e Jaco visitano Zuno per scoprire l'esistenza delle Super Sfere del Drago. Goku e Vegeta si allenano nella Camera dello Spirito e del Tempo per tre anni in Super Saiyan Blue. Il giorno del torneo, il gruppo arriva al Pianeta Senza Nome e ottiene una prima occhiata ai combattenti di Champa.
Frost si rivela essere il corrispettivo di Freezer nell'Universo 6, sebbene Piccolo percepisca qualcosa di nascosto sotto la sua calma apparente. Cabba si presenta a Vegeta come un Saiyan del Pianeta Sadala. Dopo che un esame scritto elimina Majin Bu dalla squadra, il torneo si apre con Goku che affronta Botamo in un incontro ricco di sorprese.
Il torneo Universo 6 contro Universo 7 parte con Goku che affronta Botamo, un combattente il cui corpo assorbe ogni attacco senza danno. Dopo aver lanciato astutamente Botamo fuori dal ring, Goku affronta Frost, il controparte dell'Universo 6 di Frieza, in una battaglia che escalation attraverso molteplici trasformazioni.
Frost scatena la sua vera forma finale contro il Super Saiyan Goku, ma un ago velenoso nascosto capovolge le sorti. Dopo aver barato il suo cammino oltre sia Goku che Piccolo, Frost è smascherato da Jaco e squalificato, spingendo Vegeta a esigere la possibilità di punire personalmente il fraudatore.
Vegeta irrompe sul ring e demolisce Frost in secondi come Super Saiyan, quindi affronta il Metalman di 1000 tonnellate Auta Magetta, il cui corpo invulnerabile ignora ogni attacco energetico. Quando la forza bruta fallisce, Vegeta scopre che un insulto ben piazzato può distruggere completamente lo spirito fragile di Magetta.
La nuova trasformazione di Vegeta rivela il vero potere del sangue Saiyan. Mentre il combattimento continua, Goku si rialza con una determinazione rinnovata e una comprensione più profonda della sua stessa forza. I due Saiyan convergono verso un'unità tattica che il loro nemico non prevede.
Goku scopre il segreto del Salto Temporale di Hit prevedendo dove l'assassino apparira, poi ascende attraverso Super Saiyan, Super Saiyan God e Super Saiyan Blu per sopraffarlo completamente. Dopo essersi ritirato volontariamente per poter combattere Hit senza regole, Goku lascia tutto a Monaka, e l'arrivo di Zeno ridisegna il futuro di tutti e dodici gli universi.
Il futuro Trunks fugge tra le rovine di West City inseguito da un misterioso nemico chiamato Black. Dopo essere scampato a malapena a un'esplosione, informa la futura Mai del suo piano di viaggiare diciassette anni nel passato per chiedere aiuto. Nel presente, una conversazione sui pericoli del viaggio nel tempo prende una piega sinistra quando Beerus percepisce che Bulma sta nascondendo qualcosa.
Trunks del Futuro combatte Goku Black in un disperato tentativo di raggiungere la Macchina del Tempo, fuggendo nel passato pochi secondi prima che una Black Kamehameha travolga la sua posizione. Nella linea temporale presente, Trunks del Futuro recuperato si allena con Goku e rivela che il nemico che ha distrutto il suo mondo è ben oltre ciò che il Super Saiyan 3 può fronteggiare.
Trunks del Futuro racconta la sua battaglia al fianco di Shin del Futuro contro Babidi del Futuro e Dabura del Futuro, uno scontro terminato con la morte di entrambi i Kai e che ha lasciato la sua linea temporale senza un Dio della Distruzione. Nel frattempo nell'Universo 10, un apprendista Kai Supremo di nome Zamasu inizia a rivelare un preoccupante disprezzo per i mortali che turba il suo maestro Gowasu.
Zamasu accompagna Gowasu per osservare il Pianeta Babari e impara dei Time Rings, ma il suo disprezzo per i mortali lo porta a uccidere un Babarian a sangue freddo. Sulla Terra, il gruppo pianifica la sua mossa contro Goku Black, mentre Zamasu scopre Goku attraverso GodTube e comincia a nutrire risentimento verso il Saiyan mortale.
Goku incontra Zeno, che semplicemente vuole un amico con cui giocare, e riceve un bottone speciale che può invocare l'Omni-King in qualsiasi momento. Nel frattempo, Zamasu minaccia Zuno per informazioni sui Super Dragon Ball. Quando Kibito riporta le indagini sinistre di Zamasu, il gruppo mette insieme l'identità vera di Goku Black e il trio di Saiyan parte per il timeline alternativo.
Vegeta domina Goku Black in battaglia, salendo da Super Saiyan 2 a Blu mentre l'impostore fatica a stare al passo. Nell'Universo 10, Shin conferma il tradimento di Zamasu, dando a Beerus la giustificazione per distruggere l'apprendista rinnegato. Proprio mentre Vegeta si prepara a finire Black, appare un misterioso salvatore: Zamasu del Futuro, rivelando il Progetto Zero Mortali.
Lo scontro con il nemico cosmico si intensifica mentre Goku scopre forme ancora più elevate di potere. Vegeta affronta il suo orgoglio mentre il nemico rivela strategie che testano i limiti dei Saiyan. Una trasformazione inaspettata potrebbe cambiare il corso della battaglia.
Mentre la connessione della Macchina del Tempo si indebolisce e rimane solo un viaggio nel futuro, gli eroi devono affrettarsi a trasportare i sopravvissuti. Ogni secondo conta mentre il passaggio tra gli universi si chiude lentamente. Una decisione difficile deve essere presa su chi rimarrà e chi partirà.
Vegeta rivela una strategia devastante, alternando rapidamente Super Saiyan God e Blue per dominare Goku Black. Goku imprigiona il Futuro Zamasu con l'Onda del Contenimento del Male, solo per scoprire di aver portato un coupon di un locale piuttosto che il talismano. Con il sigillo spezzato, Black e il Futuro Zamasu ricorrono alla loro ultima carta: la fusione con i Potara.
Zamasu Fuso si rivela schiacciante: respinge persino una Kamehameha Divina grazie all'immortalita. Una rivelazione di Gowasu cambia tutto: la fusione Potara e temporanea per i non Supreme Kai. Vegeta accetta a malincuore l'orecchino e Vegito rinasce come Super Saiyan Blu, dilaniando Zamasu Fuso finche la fusione non si interrompe nel momento peggiore possibile.
Dopo la defusione prematura, Goku e Vegeta vengono martoriati dagli attacchi attraverso i portali di Zamasu Fuso. Il futuro Trunks scopre latenti poteri di guarigione derivanti dal suo apprendistato sotto il futuro Shin, e Vegeta sacrifica la propria ripresa per assicurarsi che Goku riceva la cura. Goku svela il Super Saiyan Blue Perfezionato, sigillando la potenza della forma nel suo corpo, sebbene la tensione rischi di distruggerlo.
Goku spinge il Super Saiyan Blue Perfezionato al suo limite assoluto contro il Fusion Zamasu, persino tentando la tecnica Hakai per distruggere la fusione immortale. Quando Zamasu usa Future Mai come scudo per sopravvivere, la battaglia sprofonda nel caos mentre il fusion Potara scade, e entrambe le metà si trasformano individualmente di nuovo in Fused Zamasu e cominciano a moltiplicarsi in un esercito inarrestabile.
Circondato da un esercito infinito di Infinite Zamasu, Goku scopre il bottone che Zeno gli ha dato e invoca il Future Zeno nel timeline rovinato. Il minuscolo sovrano onnipotente cancella non solo l'esercito ma l'intero timeline alternativo, forzando gli eroi in una disperata fuga. Dopo il ritorno sicuro al presente, Future Trunks e Future Mai dicono addio e si allontanano per un nuovo futuro.
Con la crisi di Zamasu dietro di loro, Goku si scontra con banditi lungo la strada mentre Vegeta si allena sotto Whis e sblocca il Super Saiyan Blu Perfezionato durante un combattimento contro Beerus stesso. La calma si infrange quando Goku preme il pulsante di Zeno per ricordare all'Onnire il torneo universale promesso.
Una minaccia cosmica si rivela quando un nuovo nemico viene introdotto negli affari dell'Universo 7. Goku e Vegeta devono affrontare una forza che mette in discussione tutto ciò che credevano di sapere sulla forza stessa. La ricerca del potere supremo diventa ancora più urgente.
L'incontro di esibizione tra gli Dei della Distruzione raggiunge il suo apice mentre Belmod, Rumsshi e gli altri Dei mostrano il loro potere cosmico. L'arena si trasforma in un campo di battaglia dove le leggi fisiche stesse vengono messe in discussione. Gli Dei scelgono i loro campioni per il torneo imminente.
Il Grande Ministro rivela le regole complete del Torneo del Potere: dieci guerrieri per universo, quarantotto minuti di combattimento simultaneo, e ogni universo perdente viene cancellato. Mentre l'Universo 7 si affretta a formare la squadra, Belmod recluta il potente Jiren usando come esca il desiderio delle Super Sfere del Drago.
Goku recluta Crilin e il Numero 18, poi rintraccia il Numero 17 su un'isola infestata da mostri con l'aiuto di Dende. Durante il viaggio, Dende rivela l'esistenza di un bambino di nome Uub, la reincarnazione del piccolo Majin Bu. Quando il Signor Satan riferisce che Majin Bu e entrato in ibernazione, la squadra si riorienta verso Gohan e Piccolo.
Nell'Universo 6, Cabba recluta la ribelle Saiyan Caulifla mostrandole il Super Saiyan, mentre la timida Kale rivela una potenza sorprendente. Nell'Universo 7, Krillin smonta la bugia sui premi in denaro, Bulma si offre di pagare i combattenti, e Goku recluta Freezer dall'Inferno come decimo guerriero controverso. Il team al completo parte per l'arena.
Il Torneo del Potere inizia nel Null Realm mentre tutti e otto gli universi competenti si assembrano sull'arena. Goku cerca Jiren ma viene freddamente rifiutato, mentre Frieza forgia un'alleanza con Frost. Una volta che il Grand Minister segnala l'inizio, i combattenti si disperdono sulla piattaforma e le prime eliminazioni arrivano velocemente, con Android 17, Android 18, e Vegeta che attraversano la prima opposizione.
Dopo il torneo, le conseguenze si ripercuotono nell'Universo 7 mentre nuovi nemici si muovono dietro le quinte. Goku e Vegeta tornano ai loro allenamenti con Whis, preparandosi per le minacce che si avvicinano all'orizzonte.
Con l'Universo 9 cancellato e 43 minuti rimasti, Goku e Hit si trovano individualmente isolati dai loro compagni. I due combattenti rivali si incontrano di nuovo e scelgono di allearsi temporaneamente per la sopravvivenza comune. La loro tregua porta a uno scontro inaspettatamente coordinato contro gli avversari più forti rimasti.
Dopo l'eliminazione di Hit, il torneo sprofonda nel caos. Vegeta si trasforma in Super Saiyan Blue Perfezionato contro Top e Dyspo. L'Androide 17 e i suoi alleati smantellano i combattenti rimasti dell'Universo 10. L'Androide 18 affronta le Kamikaze Fireballs finche' lottatori invisibili dell'Universo 4 non iniziano a eliminare i combattenti a caso, costringendo Piccolo e l'Androide 17 a cacciare minacce che non riescono a vedere.
Freezer prende di mira i Saiyan dell'Universo 6 e si trasforma in Golden Freezer per sopraffare Caulifla. Kale interviene con attacchi furtivi, ma Freezer se ne accorge. Quando anche Cabba si unisce e viene rapidamente sopraffatto insieme a Caulifla, la pressione emotiva innesca la trasformazione di Kale in una Super Saiyan Leggendaria la cui potenza si rivela difficile da contenere persino per Goku in Perfezionato Super Saiyan Blu.
La furia incontrollabile di Kale nella forma Super Saiyan Leggendaria devasta il torneo, causando da sola la cancellazione degli Universi 4, 3, 2 e 10. Elimina anche i propri compagni di squadra, spingendo Caulifla a cercare una soluzione. Con dei Potara rubati, Caulifla e la scatenata Kale si fondono in Kefla, che demolisce i Pride Troopers rimasti prima che Gohan si faccia avanti per sfidarla.
Con 15 minuti rimanenti e 12 combattenti ancora in gara, Gohan affronta Kefla in uno scontro estenuante che si conclude con una doppia eliminazione, cancellando l'Universo 6. Goku spinge il suo corpo oltre i limiti contro Jiren ma non riesce a colmare il divario. Il Maestro Roshi insegna a Goku una lezione finale sulla padronanza delle arti marziali prima di essere eliminato. Ispirato dalle parole di Roshi, Goku accede per la prima volta all'Istinto Superiore Segno.
Vegeta evolve a modo suo, spingendosi oltre i propri limiti senza seguire il percorso dell'Ultra Istinto di Goku. Martella Jiren con una forza ritrovata ma viene alla fine sopraffatto. Freezer e Androide 17 tengono a bada Jiren mentre Top e Dyspo rimangono bloccati ed eliminati. Androide 17 si sacrifica in una mossa di autodistruzione che non riesce a eliminare Jiren, spingendo Goku a rientrare nell'Ultra Istinto Segno.
Goku risveglia di nuovo l'Ultra Istinto Segno e spinge Jiren più duramente di prima, infine ascendendo all'Ultra Istinto Perfezionato. Sebbene domini inizialmente lo scontro, lo sforzo della trasformazione non allenata lo raggiunge. Dopo aver perso la forma, Vegeta lo afferra, e i due Saiyan scoprono la verità dietro la spinta solitaria di Jiren: il desiderio di resuscitare il suo maestro caduto, Gicchin.
Il Torneo del Potere raggiunge la sua conclusione esplosiva mentre Goku e Vegeta buttano tutto quello che hanno contro i loro nemici finali. Goku scopre una nuova forma della sua tecnica Istinto Ultra e ottiene il vantaggio nel combattimento cruciale. Vegeta subisce una trasformazione devastante mentre si batte per la sopravvivenza. L'Universo 7 vince il torneo e assicura il suo posto nel torneo inter-universi.
Merus racconta come il Grande Supremo Kai abbia sacrificato il proprio potere divino dieci milioni di anni fa per sigillare Moro, un mago divoratore di pianeti. Ora che Moro e fuggito dalla Prigione Galattica, la Pattuglia ha bisogno di estrarre il Grande Supremo Kai da Good Majin Bu. Goku e Vegeta si offrono volontari, vengono nominati agenti speciali e si uniscono a Merus in una missione di prova contro i Fratelli Macareni.
Goku e Vegeta scoprono che Moro assorbe la forza vitale dei pianeti ed è diretto verso il Nuovo Namek per prendere le Sfere del Drago. I Saiyan si teletrasportano in anticipo e affrontano Moro sulla superficie del pianeta. Vegeta accetta il primo scontro, escalando attraverso il Super Saiyan fino al Super Saiyan Dio, ma Moro getta via il mantello e si prepara a scatenare la sua vera magia.
Moro rivela l'entità della sua stregoneria incanalando l'energia stessa del Nuovo Namek contro Vegeta, evocando eruzioni di forza planetaria che non possono essere schivate né bloccate. Dopo un bluff calcolato, Vegeta inganna Moro inducendolo a rivelare il suo desiderio, poi ascende al Super Saiyan God SS Evoluto. Il vantaggio dura poco poiché Moro prosciuga il pianeta e i due Saiyan, divorando l'energia rubata per un potenziamento massiccio.
Il potere di Moro cresce mentre prosciuga Goku e Vegeta fino alla soglia della morte, lasciandoli bloccati sul Nuovo Namek senza energia sufficiente per teletrasportarsi. Mentre i Saiyan si riprendono sotto le cure dei Namecciani, Moro saccheggia i villaggi in cerca delle Sfere del Drago. Un guerriero Namecciano combinato nato dalla fusione di decine di combattenti si alza per fermarlo, ma viene ucciso con un solo colpo.
Moro si avvicina all'ultima Sfera del Drago mentre Goku e Vegeta si preparano per una rivincita che potrebbe non sopravvivere. Merus intercetta la nave di Moro e lo immobilizza temporaneamente mentre Majin Bu arriva sulla superficie. Quando i ricordi del Gran Kai Supremo si ridestano in lui, Bu attacca Moro con sorprendente ferocia, e il suo corpo unico si rivela immune all'assorbimento di energia dello stregone.
Majin Bu domina Moro, con il suo corpo rigenerante che resiste a ogni attacco. La vittoria sembra certa fino a quando Cranberry non evoca Porunga e desidera che il pieno potere magico di Moro venga ripristinato. Moro uccide Cranberry, prende per sé l'ultimo desiderio e inizia a prosciugare il Nuovo Namek di ogni vita. Il Gran Kai Supremo emerge da Bu, e i tre guerrieri si teletrasportano per fermare Moro prima che il pianeta muoia.
Moro scappa nel vuoto dello spazio, forzando il Grand Supreme Kai a inseguirlo solo. L'antico mago assorbe l'attacco del Kai e lo sopraffa su un asteroide distante, confermando che la tecnica di sigillo non può più essere eseguita. Merus mette a punto un piano di salvataggio audace, ma il terzo desiderio non visto di Moro incombe.
Il terzo desiderio di Moro è rivelato: un fulmine di energia da New Namek strappa il Carcere Galattico, liberando ogni carcerato. Guidati da Saganbo, i carcerati si radunano sotto il comando di Moro. Con la loro energia drenata dalla magia di Moro, Goku teletrasporta il gruppo in sicurezza mentre Vegeta fa rotta verso il Pianeta Yardrat da solo.
Con i guerrieri riuniti, il torneo tra universi comincia su un'arena neutra. Goku affronta il primo sfidante dell'Universo 6 in uno scontro che rivela combattenti dalla struttura fisica insolita e tecniche sorprendenti. I vincitori avanzeranno mentre i segreti delle forme alternative si rivelano.
Vegeta arriva sul Pianeta Yardrat e incontra l'Anziano Pybara, il quale rivela che tutte le tecniche Yardrat sono basate sulla manipolazione dell'energia vitale. Vegeta scopre che può imparare questi insegnamenti per raggiungere un livello di potenza ancora più alto. L'allenamento comincia subito mentre Vegeta si dedica completamente a padroneggiare la magia del pianeta.
La squadra esplorativa di Moro arriva sulla Terra molto prima del previsto dopo che Sette-Tre ruba un'abilita' di portale spaziotemporale. L'androide copia i poteri di Piccolo e li usa contro di lui, mentre Krilin fatica contro Yunba. Gohan arriva in tempo per salvare il suo mentore, ora il combattente piu' forte disponibile sulla Terra.
Gohan domina Sette-Tre nella sua forma Ultimate nonostante l'androide usi le abilità rubate a Piccolo. Allo scadere della finestra di trenta minuti, Sette-Tre attiva una copia memorizzata dell'assorbimento energetico di Moro. Moro osserva dallo spazio e, incuriosito dai combattenti della Terra, ordina il ritiro con la promessa di tornare entro due mesi.
Il Grande Ministro rivela che Merus è un angelo in addestramento che ha violato il codice di imparzialità. Whis convince il padre a lasciargli gestire la questione. Su Yardrat, il Controllo dello Spirito di Vegeta avanza rapidamente e con facilità manda via le vedette di Moro. Quando apprende che la Terra è il prossimo obiettivo, chiede a Pybara una tecnica per sconfiggere Moro.
L'esercito di Moro arriva sulla Terra, costringendo i difensori a dividersi su più fronti. Gohan e Piccolo coordinano la battaglia contro Sette-Tre mentre Yamcha, Krillin e Tien affrontano ciascuno i propri avversari. Quando Sette-Tre attiva l'assorbimento di Moro, C-17 e C-18 arrivano per ribaltare le sorti con la loro energia impermeabile al prosciugamento.
La Terra diventa la prima linea mentre i carcerati evasi di Moro si disperdono sul pianeta. Krillin sconfigge intelligentemente Yunba, Tien e Chiaotzu sfruttano la debolezza di un Metalman, e Roshi si benda gli occhi per sopravvivere a un mortale trio di donne. Ma quando Moro atterra e potenzia Saganbo, i difensori sono disperatamente superati fino all'arrivo di Goku via Instant Transmission.
Goku strappa i carcerati rimanenti, ma la vera prova inizia quando Saganbo rifiuta di arrendersi. Moro continua ad alimentare a forza energia nel suo soldato leale, spingendolo oltre il suo punto di rottura. Il corpo di Saganbo cede e muore, spingendo Goku a scatenare l'Ultra Istinto Segno e giurare di finire Moro.
I combattimenti intensificano mentre i guerrieri rivelano il vero potere e le forme alternative. Goku scopre nuove strategie per affrontare gli avversari dell'Universo 6, con Vegeta che interviene negli scontri critici. Le trasformazioni e i poteri nascosti di entrambi i lati vengono messi a nudo.
Goku butta tutto contro Moro, ma lo sforzo dell'Istinto Ultra Segno si rivela troppo grande. Collassa dall'esaurimento mentre Moro, sebbene ferito, rimane ancora una minaccia formidabile. Merus ha fatto un calcolo sbagliato sulla capacità di Goku, e ora il guerriero si trova in grave pericolo. Una nuova strategia deve essere escogitata per sconfiggere il nemico.
Vegeta svela la Fissione Forzata dello Spirito, una tecnica che strappa l'energia rubata da un combattente fuso o assorbitore e la restituisce ai legittimi proprietari. A ogni colpo Moro diventa piu' debole mentre i pianeti dell'universo si riprendono. La vittoria sembra certa finche' Moro, disperato e in trappola, non fugge alla sua nave, divora Sette-Tre intero e riemerge come un ibrido terrificante.
Moro, fuso con Seven-Three, si rivela intoccabile. Vegeta non riesce a colpirlo, rendendo la Divisione Forzata dello Spirito inutile. I Z Warriors cadono uno ad uno. La fusione e esclusa: Moro padroneggia la stessa tecnica. La Kamehameha Istantanea di Goku gli strappa un braccio, ma la Rigenerazione copiata lo ripristina. Con tutti a terra e una barriera che sigilla il campo, solo l'arrivo di Merus impedisce la sconfitta totale.
Merus entra in campo non per sconfiggere Moro ma per completare l'addestramento di Goku. Usando il suo bastone e l'agilità angelica, guadagna tempo mentre Dende guarisce i combattenti caduti. Quando Goku arriva e fallisce con l'Ultra Istinto Sign, Merus compie la sua scelta: distrugge le sfere che alimentano l'assorbimento di Moro e accetta la conseguenza divina, dissolvendosi con un ultimo appello a proteggere la galassia.
Alimentato dal dolore, Goku ascende all'Istinto Superiore Perfezionato a piacimento. Il guerriero dai capelli argentati domina Moro così completamente che ogni contrattacco fallisce. Goku usa il God Bind per immobilizzarlo in aria, poi gli sferra un pugno devastante che lascia il mago spezzato e in ginocchio. Goku strappa il suo distintivo della Pattuglia Galattica e dichiara che finirà la faccenda come un terrestre.
Goku offre misericordia a Moro in cambio di ritornare in prigione, ma il cattivo tradisce l'accordo e assorbe il potere dell'angelo caduto Merus. Mentre il corpo non allenato di Moro crolla sotto l'energia angelica, la battaglia va verso la catastrofe. In disperazione, Moro si fonde con la Terra stessa, trasformando il pianeta in sia un'ostaggio che una bomba a orologeria.
Moro, fuso con la Terra, drena energia da ogni creatura vivente mentre minaccia un'esplosione che finisce la galassia. I Guerrieri Z canalizzano il loro potere attraverso Vegeta, ma non è sufficiente. La salvezza arriva da una fonte inaspettata: un ragazzo di nome Uub, la cui energia divina permette a Goku di manifestare un gigantesco avatar dell'Ultra Istinto e frantumre il cristallo di Moro.
Goku e Vegeta lavorano insieme in perfetta sincronia mentre le loro forme evolvono ulteriormente. Il nemico, sentendo per la prima volta la pressione della sconfitta, rivela il suo vero potere, costringendo entrambi i Saiyan a superare ancora una volta i loro limiti.
L'unico Cerealiano sopravvissuto prende il centro della scena mentre il traumatico passato di Granola e l'odio per i Saiyan vengono rivelati. Granola combatte con una passione bruciante, cercando vendetta per la sua razza distrutta. I suoi poteri nascosti vengono scatenati man mano che la battaglia si intensifica.
Granolah torna sul Pianeta Cereal, un mondo ricostruito dagli Heeters e venduto ai Sugarian dopo l'invasione Saiyan di quarant'anni prima. Sul pianeta di Beerus, Vegeta apprende una verita' sconvolgente: Beerus ordino' a Freezer di distruggere il Pianeta Vegeta. Gli Heeters scoprono le Sfere del Drago, e Granolah ruba la coppia del suo pianeta per evocare il drago Toronbo.
Toronbo esaudisce il desiderio di Granolah a un costo devastante: quasi tutta la durata di vita rimasta, lasciandogli solo tre anni. Gli Heeters non possono permettere che Granolah abbatta Freezer e architettano uno schema per metterlo contro Goku e Vegeta. Sul pianeta di Beerus, i due Saiyan continuano ad allenarsi, ignari della rotta di collisione che li attende.
Whis insegna a Goku che trasformarsi per accedere all'Ultra Instinct e un limite, non un punto di forza. Gli Heeters mettono in moto il loro schema, visitano Zuno per raccogliere informazioni e viaggiano sulla Terra per attirare Goku e Vegeta sul Pianeta Cereal. Mentre i Saiyan partono, Macki contatta Granolah e gli spaccia i due come assassini mandati da Freezer.
Goku e Vegeta atterrano sul Pianeta Cereal e vengono subito presi di mira da un devastante fuoco di cecchino da parte di Granola. Il suo potenziato occhio destro individua i punti di pressione con precisione letale, mettendo fuori combattimento Goku con un solo colpo. Man mano che la battaglia si intensifica attraverso il Super Saiyan Dio, Vegeta inizia a sospettare che il presunto cattivo non sia come i Heeter lo hanno descritto.
Goku scala attraverso molteplici trasformazioni contro il guerriero Cerealiano Granolah sul Pianeta Cereal. Dopo che la combinazione dell'Ultra Istinto con il Super Saiyan Blu non riesce a superare il puntamento dei punti di pressione di Granolah, Goku svela l'Ultra Istinto Perfezionato come la sua carta vincente finale, solo per cadere vittima di una strategia di cloni devastante.
Lo scontro raggiunge il culmine con le trasformazioni finali mentre i guerrieri lottano per la supremazia. Le strategie e il potere grezzo si incontrano in una battaglia che fa vibrare l'arena. I vincitori emergono mentre il torneo avanza verso il suo completamento.
Vegeta domina Granola con la potenza terrificante di Ultra Ego, ignorando gli attacchi e crescendo più forte con ogni ferita. Il Principe Saiyan mostra una sottile comprensione della sua nuova trasformazione mentre soffoca lentamente il guerriero Cerealiano. La vera natura del potere di Ultra Ego viene rivelata.
Goku e Vegeta si alternano ostinatamente contro un Granolah a piena potenza, rifiutando di cooperare. Vegeta trascina il combattimento nella citta' Sugarian, costringendo Granolah a confrontarsi con i dolorosi ricordi della distruzione del suo popolo. Mentre entrambi i guerrieri raggiungono il limite, il vecchio Namecciano Monaito arriva con una rivelazione: il padre di Goku, Bardock, e' stato il Saiyan che salvo' la vita di Granolah.
Un flashback di quarant'anni fa rivela la storia completa dell'invasione Saiyan del Pianeta Cereal. Bardock disobbedisce agli ordini e risparmia la vita del giovane Granolah e di sua madre Muezli, accompagnandoli all'ultimo Namecciano sopravvissuto. Quando gli Heeters scoprono i superstiti, Elec uccide Muezli e Bardock combatte per proteggere gli altri. Nel presente, Goku scopre per la prima volta l'identita di suo padre.
I Heeter mettono in atto il loro piano principale. Scoprendo che i combattimenti sono cessati, Elec evoca il drago cerealiano e formula il suo desiderio fuori dalla portata degli altri. Gas arriva sul campo di battaglia come il guerriero più forte dell'universo appena incoronato, surclassando facilmente sia Granola sia Goku. Vegeta recupera un Fagiolo Senzu e lo dà a Granola affinché il Cerealiano possa vendicarsi con le proprie mani.
Ripristinato dal Fagiolo Senzu, Granolah torna in battaglia contro Gas potenziato dal desiderio. Il Cerealiano si riunisce con il suo compagno Oatmeel, si scusa per averlo abbandonato e sfida Gas a una rivincita. Vegeta e Goku osservano dalla parte, notando che Gas ha appena acquisito la sua nuova forza e non riesce ancora a maneggiarla efficacemente.
Granolah spinge Gas al limite, costringendo il Heeter ad affrontare una trasformazione da berserker soppressa per quarant'anni. Elec rimuove il sigillo sul potere di Gas, scatenando una forma mostruosa che sopraffà tutti sul campo di battaglia. Dopo che la somiglianza di Goku con Bardock evoca ricordi dolorosi, Gas prende il controllo e attraversa un vero risveglio.
Con Gas completamente risvegliato e i Saiyan paralizzati dal suo incantesimo, la battaglia sul Pianeta Cereal prende una piega disperata. Vegeta rinuncia alla sua energia rimanente a Goku, che si libera e si trasforma in Super Saiyan Blu per un confronto diretto. Superato a livello terrestre, Goku sfrutta la sua superiore Trasmissione Istantanea per abbandonare Gas su un pianeta lontano, guadagnando ai suoi alleati il tempo prezioso di raggrupparsi.
Goku sfrutta il suo superiore Teletrasporto Istantaneo per umiliare Gas attraverso la galassia, poi lo abbandona su un pianeta vulcanico con Whis prima di incatenare rapidi teletrasporti di ritorno a Cereale. Lì, il gruppo scopre lo scouter di Bardock, e una registrazione della sua voce fa emergere un ricordo sepolto in Goku dell'addio finale dei suoi genitori mentre lo lanciavano da Pianeta Vegeta.
Dopo la sconfitta del nemico cosmico, i guerrieri tornano a casa per riposare e recuperare. Una sensazione di pace temporanea scende sull'Universo 7, ma gli insegnamenti della battaglia lasciano cicatrici indelebili. Goku e Vegeta, pur essendo separati ancora una volta, condividono una comprensione silenziosa della loro vera forza condivisa.
La registrazione dello scouter di Bardock trasforma entrambi i Saiyan. Goku recupera ricordi sepolti e comprende finalmente l'orgoglio del suo popolo, mentre Vegeta ritrova la convinzione che un tempo portava con se' come ultimo principe. Uniti da quella determinazione, si trasformano in Ultra Istinto Perfezionato e Ultra Ego per fronteggiare Gas in un assalto coordinato che spinge l'Heeter risvegliato ai suoi limiti.
Gas martella Vegeta senza sosta, ma ogni colpo alimenta l'Ultra Ego finche il principe Saiyan non esaurisce completamente le energie. Con Vegeta a terra, Goku completa la sua meditazione e svela il Vero Ultra Instinct, incanalando le emozioni anziche sopprimerle. Alimentato dal ricordo di Bardock, Goku sopraffà Gas, ma Elec costringe suo fratello in una nuova forma devastante che invecchia rapidamente il suo corpo.
Gas sacrifica quasi tutta la sua vita residua per ottenere una potenza schiacciante, martoriando Goku con la telecinesi e gigantesche proiezioni spettrali. Un Granola ripristinato rientra nella battaglia, e con l'aiuto di Vegeta i tre ingaggiano un disperato ultimo scontro. Goku manifesta la sua forma Ultra Istinto gigantesca per scagliare Gas nell'alta atmosfera, dove Granola scarica un colpo finale che fa tremare il pianeta.
Proprio quando la battaglia su Cereal sembra risolta, Gas si rialza e ferisce a morte Monaito. Goku e Vegeta si trasformano ancora, ma vengono sopraffatti dalla potenza di Gas, decadente eppure travolgente. Poi arriva Freezer: uccide Gas ed Elec senza sforzo, svela Black Freezer e abbatte entrambi i Saiyan con un singolo colpo ciascuno prima di partire con Oil e Macki come nuovi subordinati.
Goku e Vegeta si allenano sul pianeta di Beerus dopo il debutto di Freezer Nero, mentre la storia si sposta sulla Terra dove i giovani Trunks e Goten combattono il crimine nei panni di Saiyaman X-1 e X-2. Robot Helper difettosi seminano il caos a West City e Trunks risale il problema a una villa dove gli androidi della Serie Alpha del Dottor Gero stanno riprogrammando i robot. Recupera un disco di dati, attirando l'attenzione del Dottor Hedo.
Trunks fatica a decodificare un disco dati rubato mentre Mai si iscrive alla sua scuola superiore per indagare su Dr. Hedo. Un affascinante studente trasferito di nome Baytah si rivela essere Beta 1, un androide che caccia colui che ha distrutto la Serie Alfa. Dopo che Goten accidentalmente rivela la sua forza, sia lui che Trunks si equipaggiano come Saiyaman X-1 e X-2 per una resa di conti scolastica.
L'indagine sui zombie di Krillin e lo scontro di Goten con Beta 7 preparano il terreno per un ballo scolastico che funge da trappola. Il Dottor Hedo si intrufola sperando di incontrare il suo idolo Cleangod, mentre Mai pianifica un'imboscata allo scienziato. Quando il caos esplode, Krillin, Goten e Trunks inseguono Hedo in un laboratorio segreto e affrontano un terribile Dinodroid.
Piccolo inizia l'allenamento della giovane Pan dopo averla presa dalla scuola materna, mentre Krillin e la polizia costruiscono un caso contro l'Esercito del Nastro Rosso. Il Dr. Hedo esce di prigione e accetta l'offerta di un miliardo di zeni di Magenta per costruire androidi. Krillin tenta di seguire l'incontro ma viene messo fuori combattimento da Hachimaru. Mesi dopo, Gohan trascura l'allenamento, costringendo Piccolo a dargli un pugno di sveglia.
Piccolo si scontra con Gamma 2, l'elegante nuovo androide che porta il logo dell'Esercito del Nastro Rosso. Dopo numerosi scontri infuriati e una tregua temporanea, i due guerrieri comprendono di condividere un proposito comune. Una nuova alleanza inaspettata prende forma.
Sul pianeta di Beerus, Vegeta abbandona l'allenamento fisico per la disciplina mentale, riconoscendo che la loro potenza rivaleggia ormai con i migliori del cosmo. Sulla Terra, Piccolo usa le Sfere del Drago per far sbloccare da Shenron il suo potere latente, con un misterioso bonus in aggiunta. Poi si offre per il piano dell'Esercito Red Ribbon: inscenare il sequestro di Pan per risvegliare l'istinto da combattente di Gohan.
Piccolo e il Soldato 15 arrivano all'asilo di Pan per il finto sequestro, ma la bambina di tre anni stende il vero soldato con un solo colpo. Pan recita la parte, fingendo terrore in un messaggio registrato usato come esca per Gohan. La sua furia esplode in una trasformazione Super Saiyan che distrugge casa sua. Alla base, il bluff di Piccolo di minacciare Pan risveglia in Gohan la sua forma Suprema.
Gohan e Piccolo conducono battaglie parallele contro gli androidi Gamma alla base del Nastro Rosso. Krillin percepisce il combattimento e si muove con Android 18. L'Ultimate Gohan prende il sopravvento su Gamma 1, mentre la potenza sbloccata di Piccolo sorprende Gamma 2. Quando Piccolo viene abbattuto, il bonus di Shenron si attiva: la sua pelle diventa arancione, l'antenna si raddrizza e lui si riempie di potere.
Piccolo Arancione demolisce Gamma 2 con un singolo pugno, e Pan travolge i soldati della Red Ribbon. Quando Carmine spara alla bambina di tre anni, i Gamma realizzano di aver combattuto dalla parte sbagliata. Magenta riesce a fuggire per attivare Cell Max, ma il veleno di Hachimaru lo uccide dopo che ha liberato il mostro. Mentre Cell Max erutta, Trunks e Goten si lanciano in battaglia come il duo Saiyaman X.
Con Cell Max scatenato e imperversare fuori controllo, i Guerrieri Z montano un contrattacco disperato contro l'androide immenso. Trunks e Goten aprono l'assalto, seguito dai droidi Gamma, ma Cell Max ignora ogni tecnica combinata. Una fusione malriuscita produce Fat Gotenks, forzando Gohan, Piccolo e Androide 18 a entrare in battaglia mentre Gamma 2 escogita un piano che potrebbe cambiare tutto.
Gamma 2 si prepara a sacrificarsi per distruggere Cell Max, riversando tutta la sua energia in un unico colpo decisivo. Quando l'attacco cade corto, Piccolo si trasforma in Piccolo Arancione e cresce a dimensioni giganti. L'ultimo Fagiolo Senzu diventa un disperato passaggio mentre Pan impara a volare proprio in tempo, e Gohan torna in battaglia con Cell Max più furioso che mai.
La battaglia raggiunge il suo apice mentre Goku e Vegeta scoprono una fusione temporanea che crea un guerriero mai visto prima. Questo nuovo guerriero possiede potere sufficiente a scuotere i fondamenti dell'universo stesso e costringere il nemico a ritirarsi.
Gohan scatena il suo Raggio Speciale a bruciapelo, in collisione con il disperato attacco di Cell Max. La battaglia finale raggiunge il suo apice mentre questi due giganti si scontrano con forza cosmica. Lo scontro finale determinerà il destino dell'intera Terra.
Dopo il funerale di Magenta, Carmine mette in pausa l'Esercito del Nastro Rosso mentre Gohan e Piccolo rimangono attivi. Inganna Saiyaman X-1 e X-2 facendo credere che Gohan sia un criminale. Sul Pianeta di Beerus, Vegeta si allena con Broly e apprende che Gohan ha superato entrambi. L'inganno si svela quando Gohan si trasforma in Beast, e Goku lo percepisce dall'altro capo dell'universo.
Goku porta Gohan, Goten e Trunks sul pianeta di Beerus per una sessione di allenamento in famiglia. Gohan si scalda contro i ragazzi, poi Goku entra in scena con il Perfezionato Ultra Instinct per affrontare la forma Beast di Gohan. Carmine e il Soldato 15, intrappolati in auto, vengono trascinati nell'avventura mentre padre e figlio danno inizio a uno scontro che minaccia di devastare il pianeta.
Il duello padre-figlio raggiunge il suo apice mentre Goku e Gohan spingono le loro forme al limite. Gohan rivela una strategia audace: cavalcare il filo del rasoio tra controllo e perdita di sé per superare l'Ultra Istinto. Broly e Vegeta si alternano nello sparring con Gohan, la sessione degenera in una mischia generale e Carmine abbandona definitivamente l'Esercito del Nastro Rosso.
In questo capitolo prequel, Trunks assiste all'eroe televisivo Clean God in azione durante una gita scolastica a un museo e scopre perché i veri eroi indossano le maschere. L'esperienza ispira lui e Goten a creare costumi e ad adottare i nomi Saiyaman X-1 e X-2. Si rivela che Gohan ha segretamente interpretato Clean God per le riprese di un film, esprimendo una volta di più i suoi istinti da Grande Saiyaman.
La Galactic Patrol, una forza di mantenimento della pace operante sotto il Galactic King con soli 38 membri, emerge come una nuova organizzazione cruciale. Il loro ruolo nell'equilibrio cosmico viene rivelato mentre si preparano a affrontare minacce inter-galattiche sempre crescenti. Merus rivela le sue vere lealtà all'organizzazione.
Il scienziato in pensione Tokunoshin Omori assiste all'ammaraggio di un'astronave vicino alla sua isola e incontra Jaco, un pattugliatore galattico il cui veicolo si e' danneggiato colpendo la Luna. I due stringono un'alleanza incerta mentre Jaco rivela che un alieno pericoloso si dirige verso la Terra e propone disinvoltamente di sterminare l'umanita' con una Bomba dell'Estinzione se le cose si complicassero.
Un agente governativo di nome Katayude sbarca sull'isola di Omori con l'ordine di sfrattarlo affinche' i politici possano trasformare il luogo in un resort. Jaco e Omori si scoprono accomunati dall'antipatia per il burocrate, e Omori rivela la sua macchina del tempo incompiuta: un dispositivo costruito nella speranza di impedire l'incidente che uccise la moglie e i colleghi.
Omori lavora alla riparazione dell'astronave di Jaco e scopre che e' necessario un raro metallo blu chiamato Oro del Cielo per rimetterla in funzione. Con un prezzo di diciannove milioni di yen per la quantita' minima richiesta, i due si trovano di fronte a un ostacolo finanziario arduo. Decidono di dirigersi verso Est City per fare rifornimento, con Jaco che indossa un travestimento per mimetizzarsi tra gli umani per la prima volta.
Jaco e Omori arrivano a Est City, dove il rigido senso della giustizia di Jaco si scontra immediatamente con il malfamato ambiente urbano. Dopo aver assistito a rifiuti gettati per strada, crimini e furti, Jaco neutralizza un borseggiatore con la sua Pistola a Raggi e si guadagna una piccola ricompensa in denaro, mentre Omori diventa sempre piu' ansioso di tenere l'alieno lontano dai guai e dall'attenzione della citta'.
Mentre Omori fa la spesa per latte e formaggio, Jaco non riesce a resistere all'impulso di intervenire quando nota un gruppo di banditi che molesta una giovane donna per le strade di East City. Dopo aver messo fuori combattimento i teppisti con facilità, Jaco scambia i poliziotti sopraggiunti per complici e li attacca anch'essi, trasformando se stesso e Omori in latitanti. La misteriosa ragazza che hanno salvato li guida verso un nascondiglio su un tetto.
La giovane donna che ha salvato Jaco e Omori si presenta come Tights, una scrittrice di fantascienza in erba. Dopo aver dedotto che Jaco è un alieno, tratta il proprio silenzio in cambio di un passaggio sull'isola di Omori. Il trio ritorna insieme, solo per vedere le gesta di Jaco trasmesse al telegiornale serale con lo sgradevole soprannome di Mask Man.
Tights si reca a East City per fare la spesa e ritorna con i rifornimenti e un piccolo pezzo di Sky Gold acquistato per tre milioni di yen. Omori installa con successo il metallo e ripristina l'energia nell'astronave di Jaco, ma una disattenta collisione con la tettoia di legno durante un volo di prova distrugge l'antenna di comunicazione dell'astronave, lasciando Jaco ancora impossibilitato a contattare la Pattuglia Galattica.
Omori dichiara l'antenna irreparabile, e il gruppo trascorre una serata segnata da uno sketch della polizia esilarante di Jaco in televisione. Tights rivela un segreto scioccante: è stata assunta come controfigura dell'idol An Azuki per il pericoloso lancio del razzo Twinkle 8. L'agente governativo Katayude riconosce lo sketch e mobilita una squadra armata.
Lo squadrone speciale di Katayude arriva per arrestare il Mask Man, ma Jaco si rivela secondo i propri termini, rifiutando qualsiasi nome che non sia Super Elite. Quando il Twinkle 8 si guasta in volo, Jaco combatte gli agenti e attiva la macchina del tempo di Omori, congelandola abbastanza a lungo da lanciare una disperata missione di salvataggio per Tights.
Con il tempo congelato, Jaco e Omori corrono verso il Twinkle 8 in caduta libera con la navicella di Jaco. Jaco sale a bordo del vascello in picchiata, salva Tights e il Capitano Okawari, poi calcia il razzo carico di carburante in mare e lo distrugge con la sua Pistola a Raggi, salvando East City. Prosciolto da tutte le accuse, il Mask Man viene ufficialmente ribattezzato Mr. Super Elite.
Jaco aspetta in cima a una scogliera la minaccia aliena che non sembra mai arrivare, mentre Tights apprende i dettagli agghiaccianti sulla razza Saiyan. Un incontro disgustoso spinge Tights a buttare Jaco dalla scogliera, e nessuno dei due nota una scia luminosa che atterra all'orizzonte: il bambino Saiyan è arrivato. Tights presenta poi la sua famiglia, inclusa la geniale Bulma di cinque anni, che aggiusta tutto.
Ambientato prima della storia principale, questo capitolo bonus rivela le circostanze alla base della partenza di Goku dal Pianeta Vegeta. Bardock, sospettoso dell'ordine di Freezer che richiama tutti i Saiyan, ruba una Capsula d'Attacco e manda il suo figlio di tre anni Kakarot sulla Terra. Un mese dopo, Freezer distrugge il pianeta mentre la Pattuglia Galattica invia Jaco a intercettare il bambino.
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