
La saga che ha cambiato Sfera del Drago per sempre. Dopo che Crilin viene assassinato da una creatura demoniaca, Goku insegue l'assassino in un incubo. Re Piccolo, un'antica malvagità liberata da secoli di prigionia, conquista la Terra, uccide Shenron e costringe Maestro Muten a tentare l'onda di contenimento del male suicida. La battaglia finale di Goku con Piccolo termina con un pugno attraverso il petto del demone.
La saga di Re Piccolo inizia con una celebrazione. Goku, Crilin, Tenshinhan e i loro amici si sono riuniti per cena dopo il Torneo Mondiale di Arti Marziali. L'atmosfera è leggera, il cibo è buono, e la cosa peggiore nella mente di chiunque è che Goku ha dimenticato il suo Bastone Magico e la Sfera del Drago a quattro stelle allo stadio. Crilin si offre volontario di recuperarli. Non ritorna.
Goku sente che qualcosa non va e corre all'arena, dove trova il corpo di Crilin disteso senza vita a terra. L'Annunciatore del Torneo Mondiale, tremando, spiega che un mostro alato ha assassinato il ragazzo e ha volato via con una lista di ogni combattente del torneo e la Sfera del Drago a quattro stelle. Il dolore di Goku esplode in furore. Afferra il suo Bastone Magico, prende il Radar del Drago di Bulma, e si precipita nella notte per rintracciare l'assassino, ignorando i disperati appelli di Maestro Muten a fermarsi.
Tornati con gli altri, Oolong trova un pezzo di carta con un simbolo sconosciuto. Maestro Muten lo riconosce immediatamente, e il sangue gli si ritira dal viso. Racconta al gruppo una storia che non hanno mai sentito: la storia di Re Piccolo.
Molto tempo fa, un demone e le creature da lui generate hanno devastato la civiltà, distruggendo tutto sul loro cammino. Roshi e Maestro Shen erano studenti al dojo di Master Mutaito quando i mostri arrivarono. Quasi tutti morirono. Re Piccolo stesso apparve, umiliando senza sforzo Mutaito e lasciandolo per morto. Dopo anni di recupero e allenamento segreto, Mutaito ritornò con un cuociriso elettrico e usò l'onda di contenimento del male suicida per sigillare Re Piccolo dentro. La tecnica costò a Mutaito la vita. Roshi gettò il vaso nella parte più profonda dell'oceano e fondò la Scuola della Tartaruga per continuare gli insegnamenti del suo maestro. Con il passare del tempo, il mondo dimenticò che Re Piccolo fosse mai esistito.
Ma l'Imperatore Pilaf, il malaticcio aspirante conquistatore, trovò il vaso in fondo al mare e liberò il suo occupante, sperando di usare il demone come uno strumento per raccogliere Sfera del Drago. Re Piccolo aveva i suoi piani. Generò Tamburine e ordinò alla creatura di assassinare ogni artista marziale che avesse mai competuto al Torneo Mondiale, eliminando chiunque potesse essere abbastanza forte da minacciarlo.
Goku rintraccia Tamburine e attacca, ma la lotta dopo il torneo lo ha lasciato esausto. Tamburine lo picchia fino a ridurlo male, distrugge il Nimbus Volante, e lascia Goku per morto. Il ragazzo si sveglia malconcio e affamato in una foresta, dove inciampa in Yajirobei, uno strano spadaccino selvaggio che cucina pesce su un fuoco aperto. Il loro breve combattimento rivela che Yajirobei è uno dei pochi umani che riesce a stare al passo di Goku nel combattimento ravvicinato, e si forma un'alleanza improbabile.
Re Piccolo genera un secondo figlio, Cymbal, e lo invia a cercare le Sfera del Drago. Cymbal trova Yajirobei, che ne ha una, e attacca. Yajirobei abbatte la creatura e, spinto dalla fame, la mangia. Quando Tamburine arriva per vendicare suo fratello, Goku si è ripreso. Questa volta, a piena forza, Goku vaporizza Tamburine con un singolo Kamehameha.
Infuriato per la morte di due figli, Re Piccolo viene a combattere Goku personalmente. Il demone anziano possiede ancora un potere devastante. Sopraffà completamente Goku, ferma momentaneamente il suo cuore, prende la Sfera del Drago a una stella dal suo corpo, e se ne va. Solo Yajirobei, nascosto nelle vicinanze, scopre che il cuore di Goku ha ricominciato a battere. Il ragazzo vive, a malapena.
Maestro Muten, Tien e Chaozu rintracciano le Sfera del Drago, sapendo che Re Piccolo cercherà di evocare Shenron. Roshi attira Re Piccolo con due Sfera del Drago e tenta l'onda di contenimento del male lui stesso. Quasi riesce; il vortice turbinante cattura Re Piccolo e lo trascina verso l'apertura del vaso. Ma nell'ultimo secondo, la mira di Roshi vacilla. La tecnica manca il contenitore. Mentre Roshi muore dall'esaurimento, dice a Re Piccolo che qualcuno riuscirà dove lui ha fallito.
Chaozu, vedendo le Sfera del Drago assemblate, cerca di desiderare la distruzione di Re Piccolo prima che il demone possa parlare. Re Piccolo lo uccide con un'esplosione prima che il desiderio possa essere completato. Senza nessuno rimasto per fermarlo, Re Piccolo desidera di ringiovanire, ripristinando il suo corpo al suo apice e il suo potere al suo picco. Quindi, come dimostrazione di disprezzo per chiunque potesse cercare di annullare il suo lavoro, uccide Shenron con un'esplosione dalla sua bocca. Le Sfera del Drago si trasformano in pietra. I morti non possono essere riportati in vita.
Yajirobei porta Goku distrutto a Korin Tower, dove il saggio gatto gli consegna una dura verità: Goku è ora più forte dello stesso Korin. Non c'è nulla di più che Korin possa insegnargli. Ma c'è un'opzione rimasta. L'Acqua Divina Ultra, un liquido così potente che o sblocherà il potenziale nascosto di un combattente o lo ucciderà all'istante, è nascosto in una grotta pericolosa sotto la torre.
Goku e Yajirobei scendono nella grotta, combattendo contro mostri di ghiaccio e resistendo a illusioni progettate per spezzare la loro volontà. La guardia dell'acqua, un essere chiamato l'Oscurità, avverte Goku che se manca di sufficiente forza interiore, l'acqua lo distruggerà. Goku beve. Quello che segue è un'intera notte di agonia, il suo corpo che si contorce mentre l'acqua o lo rifà o lo strappa a pezzi. Sopravvive, e quando arriva il mattino, il suo potere è asceso a un livello che offusca Re Piccolo.
Mentre Goku subisce l'acqua, il ringiovanito Re Piccolo ha preso il controllo del mondo. Rovescia il Re Furry, si dichiara sovrano della Terra, rende legale ogni crimine, scioglie la polizia, e vieta le parole "pace" e "giustizia" sotto pena di morte. Istituisce una lotteria per determinare quale regione del mondo distruggerà per primo. Il primo numero estratto corrisponde a West City, la città natale di Bulma. La civiltà sta crollando secondo il capriccio di un re demone.
Tien, che si è allenato in isolamento, padroneggia l'onda di contenimento del male e corre a King Castle per sfidare Piccolo. Arriva per primo e incontra Drum, la generazione più recente e più potente di Re Piccolo. Drum batte Tien facilmente. Tien tenta l'onda di contenimento del male, ma nell'anime, Drum intercetta la tecnica, e Re Piccolo distrugge il cuociriso prima che il sigillo possa completarsi. Nel manga, Tien scopre che il cuociriso è incrinato e non può contenere Re Piccolo, forzandolo in uno scontro diretto che non può vincere.
Goku arriva su un nuovo Nimbus Volante fornito da Korin. Drum lo attacca. Goku calcia Drum in faccia così forte che il bulbo oculare della creatura esce, uccidendolo istantaneamente. Tien, appena cosciente, guarda in incredulità.
La battaglia finale tra Goku e il ringiovanito Re Piccolo scuote le fondamenta di King Castle. Piccolo è più forte, più esperto, e spietato. Usa Tien come ostaggio, minacciando di ucciderlo a meno che Goku non si arrenda. Goku acconsente e permette a Piccolo di frantumare le sue gambe e il braccio sinistro. Piccolo quindi lancia Goku verso il cielo per un colpo di grazia. Ma Goku, con un solo braccio funzionante, canalizza ogni oncia del suo potere rimanente in quel singolo arto. Si catapulta verso il basso come un missile. Re Piccolo spara tutto ciò che ha per fermare la discesa di Goku. L'esplosione colpisce, ma Goku sfonda direttamente attraverso di essa, e il suo pugno strappa nettamente il torso di Re Piccolo.
Il Re Demone cade. Con l'ultimo respiro, Re Piccolo sputa un uovo contenente la sua ultima progenie, la sua reincarnazione, assicurando che il suo odio vivrà. L'uovo vola verso l'orizzonte. Goku crolla. La battaglia è finita, ma la guerra è appena iniziata.
Prima di questa saga, Sfera del Drago era una serie di avventure. Goku raccoglieva Sfera del Drago, competeva nei tornei, e combatteva cattivi che erano pericolosi ma mai veramente terrificanti. La saga di Re Piccolo ha distrutto completamente quel tono. L'assassinio di Crilin nei primi minuti stabilisce che nessuno è al sicuro. Maestro Muten muore cercando di salvare il mondo con una tecnica che richiede la sua vita come pagamento. Chaozu viene ucciso a metà frase, il suo desiderio di salvazione interrotto dall'esplosione di un demone. Shenron, il dragone eterno che era supposto aggiustare tutto, viene assassinato, e le Sfera del Drago si sbriciolano in roccia inutile.
Ogni personaggio principale in questa saga è permanentemente cambiato dai suoi eventi. Goku sperimenta la perdita per la prima volta, la morte di Crilin, la morte del suo maestro, la morte della speranza stessa quando Shenron cade. La sua rabbia nei primi episodi è cruda e insolita, ben lontana dal ragazzo allegro che il pubblico aveva imparato a conoscere. La sequenza dell'Acqua Divina Ultra lo costringe a confrontarsi con i suoi limiti e ad accettare il dolore come il prezzo della crescita.
Il tentativo di Maestro Muten dell'onda di contenimento del male è forse il momento più straziante della saga. Sa che morirà. Sa che è troppo vecchio, troppo lento, e troppo debole per sconfiggere Re Piccolo nel combattimento. Ma cammina comunque in quello scontro, portando un cuociriso e una tecnica che richiede la sua vita per essere lanciata. Il suo quasi successo, e le sue ultime parole promettendo che qualcuno finirà quello che ha iniziato, definiscono cosa significa essere un artista marziale nell'universo di Sfera del Drago: non il più forte, ma colui che è disposto a sacrificare tutto.
Questa saga ha stabilito la formula che Sfera del Drago Z avrebbe usato per i suoi archi più importanti. Un cattivo che sembra inarrestabile. Eroi spinti oltre i loro limiti. Un potenziamento guadagnato attraverso la sofferenza. Una battaglia climaterica uno contro uno dove tutto è in gioco. La saga di Freezer, i Giochi di Cell, e la saga di Buu seguono tutti il modello che la saga di Re Piccolo ha costruito.
L'atto finale di Re Piccolo, sputando un uovo che diventerebbe Piccolo Jr., è uno dei momenti più consequenziali dell'intera franchigia. Quell'uovo si schiude nel personaggio che diventerà il mentore di Gohan, l'alleato riluttante di Goku, e uno dei personaggi più amati nella storia di Sfera del Drago. L'ultimo atto di dispetto del cattivo diventa, col tempo, un dono che arricchisce la serie per decenni. Poche saghe nella storia dell'anime hanno rimodellato la loro franchigia così completamente come questa.

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