Distruzione di Konoha (Arco)

Ambientato durante la Parte I, questo arco raffigura il tentativo di Orochimaru di radere al suolo Konohagakure. Si estende attraverso i volumi dal 13 al 16, i capitoli dal 116 al 138 e gli episodi dal 68 all'80 dell'anime originale di Naruto. Segue gli Esami Chunin e precede la Ricerca di Tsunade. Due scontri dominano la trama: il Terzo Hokage contro Orochimaru in cima all'arena e Naruto contro Gaara nella foresta circostante.

Mentre le forze di Suna e Oto si riversano nel villaggio al seguito di serpenti giganti, Orochimaru, fingendosi il Quarto Kazekage, prende in ostaggio il Terzo Hokage e intrappola entrambi all'interno di una barriera. Tolto il travestimento, Orochimaru resuscita il Primo e il Secondo Hokage per farli combattere contro il loro vecchio successore. Rendendosi conto che gli attacchi convenzionali sono inutili contro i morti rianimati, Hiruzen ricorre al Sigillo del Diavolo Mietitore, strappando le anime dei suoi predecessori e poi afferrando Orochimaru. Sebbene non riesca a estrarre completamente l'anima del suo allievo, sigilla le braccia di Orochimaru, privandolo per sempre dei jutsu, e muore con un sorriso mentre l'invasione crolla.

Nella foresta, Sasuke insegue Gaara, Kankurō e Temari, seguito da Shikamaru, Naruto, Sakura e Pakkun. Shikamaru tiene a bada una squadra di ninja di Oto fino all'arrivo di Asuma, mentre Shino intercetta Kankurō. La mostruosa trasformazione di Gaara sopraffà un Sasuke esausto, e Naruto interviene, usando Gamakichi e un esercito crescente di cloni d'ombra per logorarlo. Quando Gaara diventa lo Shukaku completo, Naruto evoca Gamabunta e, attingendo al potere della volpe, assesta una decisiva testata che abbatte la bestia e decide il loro duello.

Piuttosto che ferire il rivale sconfitto, Naruto dice a Gaara che anche lui un tempo ha conosciuto il dolore della solitudine ma ha trovato persone che gli hanno dato uno scopo, piantando i semi del cambiamento interiore di Gaara. I fratelli della Sabbia si ritirano con il fratello, che per la prima volta si scusa con loro, mentre le forze di Oto e Suna fuggono dal villaggio. Konoha si riunisce per piangere i caduti e, giorni dopo, al funerale del Terzo Hokage, i suoi shinobi giurano di non dimenticare mai il suo sacrificio.