Incontro

Sulla riva di un lago, Kabuto promette a Yukimaru un po' di divertimento prima di applicargli un copricapo e fargli ingerire una pillola che ne forza la fuoriuscita del chakra. L'energia smuove una creatura che riposa sotto l'acqua, ma Yukimaru crolla per lo sforzo prima che possa emergere del tutto. Soddisfatto di aver localizzato la bestia, Kabuto riflette su quanto sia prezioso il bambino per Orochimaru. Nella foresta, Kakashi evoca Pakkun e infila un cristallo contenente uno degli insetti intrappolati di Shino nella zampa del segugio, inviandolo a Konoha per informare Tsunade. Nelle vicinanze, Guren ordina ai suoi subordinati di restare indietro mentre lei fa rapporto alla base di Orochimaru.

Il tentativo di Naruto di sincronizzarsi con il suo compagno rospo Gamariki finisce con entrambi che precipitano in una sorgente termale dove Jiraiya sta spiando le donne al bagno, prosciugando l'acqua e disperdendo i suoi bersagli. Incolpando l'affiatamento scarso, Naruto si toglie il gesso dal braccio apparentemente infortunato ed evoca invece gli ormai molto più grandi Gamakichi e Gamatatsu. Nel frattempo, Guren vede Orochimaru che prepara Sasuke e ricorda con amarezza di essere stata scartata come suo prossimo contenitore. Orochimaru lancia Sasuke contro migliaia di shinobi armati e Sasuke li abbatte tutti senza infliggere un colpo mortale, guadagnandosi l'elogio che il suo talento supera persino la reputazione giovanile dello stesso Orochimaru. Orochimaru offre quindi a Guren una missione che, se portata a termine, potrebbe restituirle la possibilità di diventare il suo contenitore.

Più tardi, Kabuto fa riposare l'esausto Yukimaru alla stessa sorgente, dove il ragazzo sente Naruto riflettere sul fatto che l'addestramento dei rospi non rivela mai i loro veri sentimenti. Naruto gli dice che casa è ovunque si trovi la persona che hai sempre in mente, poi scopre che il bambino è scomparso e al suo posto è rimasto solo un singolo fiore bianco. Pakkun raggiunge Konoha per trasmettere il messaggio di Kakashi. Questo episodio adatta i capitoli 342 e 343 e si colloca nell'arco dell'Apparizione del Tricoda. È andato in onda in Giappone il 15 gennaio 2009 e in inglese il 27 agosto 2011, utilizzando l'opening Closer e l'ending Bacchikoi.