Yamato istruisce Naruto su come le cinque nature del chakra prevalgano l'una sull'altra, mentre poco distante Kakashi raggiunge il Team Asuma appena in tempo. Kakuzu rivela l'orrore del suo corpo di maschere e fili, esponendo un punto debole ma scatenando una tempesta di attacchi elementali.
Yamato si meraviglia della potenza grezza del Rasengan Arte del Vento di Naruto, ma avverte che vacillerebbe contro il fuoco di Sasuke. Illustra le cinque nature elementali e come ciascuna abbia un vantaggio su una e una debolezza verso un'altra. Il vento, nota, perde contro il fuoco ma supera il fulmine, il che significa che la tecnica di Naruto verrebbe spazzata via dalle fiamme di Sasuke mentre avrebbe la meglio sul suo Chidori. Naruto ribalta il ragionamento, decidendo che il suo raro vento lo rende il partner perfetto per Sasuke poiché alimenterebbe il suo fuoco. Sakura e Sai, che stavano osservando, entrano nel canyon scavato da Naruto e chiedono se ha padroneggiato la tecnica; Yamato risponde che ha ancora bisogno di più tempo.
Sull'altro fronte, Kakuzu indurisce il suo corpo con l'Arte della Terra: Lancia di Terra per resistere al Carro Armato Umano Chiodato di Chōji. Mentre Shikamaru si sforza di trattenere Hidan con la sua Tecnica dell'Imitazione d'Ombra, Kakuzu prepara il colpo di grazia, ma Kakashi si insinua alle sue spalle e gli conficca il Taglio del Fulmine nel cuore. Kakuzu resiste, scalcia via Kakashi e si strappa la veste di Akatsuki per esporre il suo vero corpo: carne legata da fili con quattro maschere sulla schiena, una trafitta dal Taglio del Fulmine. Quando libera tutte e quattro le maschere, quella danneggiata muore, rivelando a Kakashi la loro vulnerabilità.
Hidan, liberato dalla tecnica d'ombra, scambia colpi con Kakashi, mentre Kakuzu sfrutta l'immortalità del compagno e colpisce entrambi con l'Arte del Vento: Danno da Pressione. Poi prende di mira gli altri, ora raggiunti da Ino, con l'Arte del Fulmine: Oscurità Falsa. Kakashi assorbe e blocca il colpo a caro prezzo per le sue braccia. Hidan lo applaude per essere sopravvissuto a entrambe le tecniche, e Kakuzu risponde con l'Arte del Fuoco: Duro Lavoro Intelligente mirata a tutti e quattro gli shinobi.
Questo episodio appartiene all'arco della Missione di Soppressione di Akatsuki di Shippuden e adatta i capitoli 333 e 334. Abbina la sigla di apertura Closer con la sigla di chiusura Long Kiss Goodbye.
Il vero corpo di Kakuzu è carne legata da fili con quattro maschere sulla schiena, ciascuna in grado di scatenare un diverso jutsu elementale, tra cui Earth Release: Earth Spear, Wind Release: Pressure Damage, Lightning Release: False Darkness e Fire Release: Intelligent Hard Work.
Togliendosi il mantello si rivela il vero corpo di Kakuzu: carne legata da fili con quattro maschere sulla schiena, una delle quali già trafitta dal Lightning Cutter di Kakashi.
Quando Kakuzu libera tutte e quattro le maschere, quella danneggiata dal precedente colpo di Lightning Cutter di Kakashi muore, facendo capire a Kakashi che le maschere possono essere eliminate singolarmente.
Kakashi si intrufola alle spalle di Kakuzu e gli conficca nel cuore il suo Taglio del Fulmine (Chidori), anche se Kakuzu sopravvive e lo respinge con un calcio.
Yamato spiega che ciascuna delle cinque nature elementali del chakra ha un vantaggio e una debolezza, notando che il Wind Release di Naruto è debole contro il fuoco ma prevale sul fulmine.
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