Errore di calcolo: appare un nuovo nemico!

In fuga da Sakon, Naruto, Shikamaru e Kiba si affidano ad Akamaru per piazzare carte esplosive lungo il percorso. Un'esplosione colpisce Sakon, ma questi ribalta il trucco inchiodando Akamaru accanto a un'altra carta. Kiba si lancia per proteggere il compagno proprio mentre la carta si accende, e la detonazione scaraventa Sakon, Kiba e Akamaru insieme oltre il bordo di una scogliera. Nell'istante successivo, Tayuya si avventa sui due ninja rimasti, solo per bloccarsi quando Kimimaro si materializza alle loro spalle. Calcia il barile che contiene Sasuke giù dal ramo, lo recupera a mezz'aria e rimprovera Tayuya per aver deluso Orochimaru. Risparmiandola perché resta ancora un compito da svolgere, porta via Sasuke e le ordina di finire Naruto e Shikamaru.

Decisi a non perdere Sasuke, i due improvvisano una finta: entrambi caricano Tayuya, Shikamaru si ferma di colpo mentre Naruto la scavalca con un balzo, e una Tecnica dell'Imitazione dell'Ombra quasi la intrappola prima che riesca a liberarsi. Naruto si stacca per inseguire Kimimaro, con la rabbia che fa ribollire un'ondata di chakra del Nove Code. Mettendo alle strette l'utilizzatore di ossa in una radura, gli chiede quale sia lo scopo di Orochimaru e scopre che il Sannin brama Sasuke come nuovo ricettacolo per la sua anima immortale. Furioso, Naruto evoca mille cloni d'ombra. Tornati tra gli alberi, Tayuya schernisce Shikamaru per aver presumibilmente sacrificato i compagni uno dopo l'altro, poi evoca tre giganti controllati dal flauto, i Doki, mentre Sakon assesta un altro calcio a Kiba.

L'episodio rientra nell'arco della Missione di Recupero di Sasuke e adatta i capitoli dal 200 al 202 del manga. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 19 gennaio 2005, con la trasmissione in inglese il 1 dicembre 2007. La sigla di apertura è Rhapsody of Youth e quella di chiusura è The First Time I Spoke With You.