Le Nove Code scatenate!

Yamato convoca il resto del Team Kakashi al Ponte Tenchi, dove Kabuto e Orochimaru notano con divertimento il ritorno di Naruto e Sakura. Già agitato dal chakra della Volpe a Nove Code, Naruto scivola nel suo stato a una coda e l'energia che emana allarma Sakura e Sai. Quando Orochimaru pronuncia il nome di Sasuke, spunta una seconda coda e Naruto scatta in avanti per scaraventarlo attraverso una fila di alberi. Al suo ritorno, la parte colpita del volto di Orochimaru si stacca rivelando sotto il corpo ospite Gen'yumaru, che egli risigilla con la sua Tecnica di Copiatura del Volto mentre osserva che il ragazzo si sta finalmente comportando come un vero jinchūriki.

Yamato ricorda di essere stato informato da Jiraiya, Tsunade e Kakashi sul pericolo del manto. Jiraiya ha descritto come la rabbia crescente di Naruto richiami il chakra della volpe coda dopo coda, e come la coscienza resista solo fino a tre code, poiché con la quarta la mente si arrende alla furia pura. In quella forma a quattro code il chakra gli brucia via la pelle, per poi guarirlo subito dopo, un ciclo violento che ne consuma progressivamente la durata della vita. Jiraiya ha attribuito il fenomeno all'indebolimento del sigillo del Quarto Hokage, e i tre hanno indicato Yamato come l'unico in grado di contenere Naruto, grazie al potere del Primo Hokage nel suo sangue.

Sul ponte, Orochimaru si vanta che i suoi vecchi esperimenti hanno reso possibile tutto ciò, ricordando come un tempo abbia trapiantato le cellule del Primo Hokage in dei neonati, tutti morti tranne uno, che è cresciuto fino a diventare Yamato. Quell'eredità ha conferito a Yamato la capacità di controllare i cercoteri, motivo per cui Konoha lo ha assegnato alla sorveglianza di Naruto. Quando Naruto pretende che gli venga restituito Sasuke e gli viene detto che se n'è andato di sua volontà, la sua furia genera una terza coda e il chakra prorompente inizia a formare un vortice sopra il ponte.

La rabbia di Naruto verso Orochimaru lo spinge da una a tre code del manto della volpe. Il volto di Orochimaru si spezza momentaneamente esponendo il suo corpo ospite Gen'yumaru. L'avvertimento ricordato di Jiraiya descrive in dettaglio la letale forma a quattro code e il deterioramento del sigillo del Quarto Hokage. Orochimaru rivela che Yamato è l'unico sopravvissuto ai suoi esperimenti con le cellule del Primo Hokage, spiegando il suo ruolo di sorvegliante di Naruto. Si forma una terza coda e un vortice di chakra si leva sopra il Ponte Tenchi.

L'episodio appartiene all'arco della Missione di Ricognizione al Ponte Tenchi e adatta il capitolo 291, abbinando l'apertura Distance con la chiusura Your Story. Il resoconto di Jiraiya collega direttamente l'Arte del Legno di Yamato alla ricerca proibita di Orochimaru.