Scoperto il Nascondiglio di Orochimaru

Con Kakashi come loro leader temporaneo, il Team 8 parte per la roccaforte di Orochimaru, e il viaggio risveglia in Kiba il ricordo di Sakon e Ukon, una battaglia che una volta lasciò Akamaru gravemente ferito. Percependo il peso che ha in mente, Hinata glielo fa confessare, anche se Kiba minimizza, insistendo che se Shikamaru e Naruto sono riusciti ad abbattere una coppia di Akatsuki, lui può vedersela con uno dei seguaci di Orochimaru. Shino ammette di voler anche lui dimostrare il proprio valore, e Kiba lo interpreta come risentimento per essere stato escluso dalla Squadra di Recupero di Sasuke. Shino chiarisce che la sua delusione è più profonda: Naruto non lo ha riconosciuto al suo ritorno a Konoha. Hinata condivide in privato lo stesso desiderio di guadagnarsi l'attenzione di Naruto, mentre Kakashi riflette su quanta strada abbia fatto la sua squadra.

Al nascondiglio, Guren ordina ai sopravvissuti al massacro di fermare le uccisioni e di mettersi al suo seguito se vogliono vivere. A una sorgente termale, Jiraiya è costernato nello scoprire che il bagno non è misto e resta lì con Naruto, che osserva la cicatrice sul petto del Sannin e ricorda di averlo ferito nel suo stato a quattro code. Naruto esprime la sua riluttanza a ricorrere al Nove Code, poiché il suo potere ferisce chi gli sta vicino, e il desiderio di diventare più forte in un altro modo, spingendo Jiraiya a paragonarlo a uno shinobi esperto e a ricordargli di curare il braccio rotto. La Squadra di Ricerca di Orochimaru segue una traccia olfattiva fino alla base, trovando un uomo morente marchiato con un sigillo maledetto; una volta che Hinata attiva il suo Byakugan individua nemici più avanti, e il gruppo resta sbalordito nello scoprire file di prigionieri morti e morenti prima che una trappola a tempo cancelli ogni traccia del sito. Più tardi, Jiraiya punzecchia Naruto dandogli del debole ma è colto di sorpresa quando il ragazzo si limita a sorridere, ancora deciso a salvare Sasuke, il che convince il Sannin a insegnargli una nuova abilità. Nel frattempo, i ventuno seguaci di Guren marciano verso Orochimaru finché sedici non si rivoltano contro di lei, e lei li annienta tutti con la sua Prigione Pentagonale di Cristallo, mentre i cinque rimanenti giurano fedeltà. Il Team 8 segue la sua scia fino a un prato dove persone intrappolate nel cristallo si disintegrano, tra gli imprigionati anche gli insetti di Shino, e Kakashi realizza con allarme che si tratta dell'Arte del Cristallo.

In una radura, Jiraiya introduce la tecnica di cooperazione, indicando come il suo Proiettile di Fiamma fuso con l'olio di Gamabunta crei una fiammata più potente, ed evoca l'eccentrico rospo Gamariki, che non sopporta Naruto. Sebbene Naruto ricordi di aver realizzato una combinazione simile con Yamato per formare il Vortice d'Acqua del Tifone, lui e il rospo si rifiutano semplicemente di collaborare. Altrove, Orochimaru convoca Sasuke per valutarne la forza e non trova in lui alcuna traccia di paura. L'episodio fa parte dell'arco Apparizione del Tricoda, andato in onda in Giappone l'8 gennaio 2009 e in inglese il 20 agosto 2011, con la sigla di apertura Closer e la sigla di chiusura Bacchikoi. È stato il primo episodio di Naruto trasmesso in simulcast su Crunchyroll.