Orochimaru contro Jinchūriki

Bloccato nel suo stato a quattro code, Naruto si avventa su Orochimaru, i cui serpenti vengono ridotti in cenere nell'istante in cui il chakra della Volpe a Nove Code li tocca. Mentre lo stesso calore inizia a ustionare lo stesso Sannin, egli rigurgita un nuovo corpo tramite la sua tecnica di sostituzione prima che il vecchio venga consumato, mantenendo la metà inferiore di un serpente e scivolando rapido per sferrare un pugno in faccia a Naruto. Naruto risponde facendo spuntare una testa di volpe aggiuntiva e artigli di chakra, spezzando Orochimaru in due, ma il Sannin ricuce entrambe le metà. Tenta quindi di porre fine allo scontro lanciando dalla bocca mille serpenti armati di lame, solo per vederli spazzati via da Naruto con un'esplosione di chakra puro a una mano sola che scaraventa indietro Orochimaru. Incapace di farsi strada attraverso la pura ferocia, il clone di legno di Yamato conferma al suo creatore che Naruto ha davvero raggiunto la forma a quattro code.

Sulle macerie del Ponte Tenchi, Kabuto si avvicina a Sakura e Yamato, perplesso dal fatto che Konoha sapesse del suo appuntamento con Sasori. Ragiona che, poiché nessun altro membro dell'Akatsuki ne era a conoscenza e Sasori non avrebbe mai rivelato segreti sotto tortura, il burattinaio deve essere stato catturato o ucciso. Quando Sakura conferma quest'ultima ipotesi, Kabuto è deliziato, deducendo che Sasori, che da tempo aveva giurato di uccidere Orochimaru, deve aver fatto trapelare l'incontro affinché fossero loro a compiere l'impresa al suo posto. Tornando allo scontro, Naruto raduna l'attacco supremo del cercoterio, inghiottendo sfere di chakra così dense da sprofondare nel terreno prima di sparare l'esplosione come un raggio. Orochimaru erige il suo Triplo Rashōmon in difesa, ma la barriera viene annientata, e ripiega sulla sua Spada di Kusanagi per trafiggere Naruto. La lama colpisce senza perforare, scagliando Naruto contro un muro vicino mentre Sakura, Yamato e Kabuto vedono per la prima volta la forma a quattro code, con Kabuto che nota come sia la trasformazione più vicina a quella completa mai raggiunta da Naruto e Sakura che indietreggia terrorizzata.

L'episodio è ambientato nell'arco Missione di Ricognizione al Ponte Tenchi e adatta i capitoli 294 e 295. È stato trasmesso in anteprima in Giappone il 10 gennaio 2008 e in inglese il 7 luglio 2010. La sigla di apertura è Distance e quella di chiusura è Awaken! Wild. È degno di nota come primo episodio di Naruto in cui il protagonista non ha battute, comunicando esclusivamente tramite grugniti, ringhi e ruggiti.