Il team ricostruisce il presunto piano di Danzō per rovesciare Tsunade, mentre Yamato spinge Naruto e Sakura a crescere oltre l'ombra di Kakashi durante l'inseguimento di Orochimaru, Sai e Kabuto.
Faticando a capire perché qualcuno dovrebbe tramare la rovina di Konoha, Naruto ascolta mentre Sakura spiega che Danzō nutre rancore verso Tsunade. In quanto allieva prediletta del Terzo Hokage e nipote del Primo Hokage, ella incarna la Volontà del Fuoco, e Yamato aggiunge che ha circondato la dirigenza del villaggio interamente di persone che condividono quegli ideali. Poiché Danzō rifiuta tale visione, il gruppo deduce che potrebbe allearsi con Orochimaru per far crollare il villaggio, permettendo a Danzō di impadronirsi della carica una volta screditata Tsunade e di ricostruire Konoha secondo il proprio disegno. Sakura conclude che Orochimaru, avendo fallito da solo in passato, ora dispone di un aiuto interno, con Sai come collegamento. Yamato dichiara che Sai deve essere eliminato e decide di pedinare Orochimaru, Sai e Kabuto. Quando Sakura supplica di attendere che Naruto, ancora debilitato, si riprenda, Yamato rifiuta di trattarli con indulgenza, insistendo sul fatto di non essere Kakashi e che, in quanto shinobi di Konoha, devono superare il loro maestro. Naruto si rimette in piedi a fatica, promette di tenere il passo e il gruppo parte.
Il clone di legno di Yamato pedina il trio più avanti, ma Kabuto prepara un cadavere esca a forma di Sai imbottito di kunai, shuriken e carte esplosive. Il clone fa scattare la trappola, recidendo il collegamento di Yamato con esso. Mentre sfrecciano nella foresta, la vista offuscata di Naruto quasi lo fa schiantare contro un albero, e Sakura, che osserva lui invece della propria traiettoria, perde la presa quando il braccio ferito cede e cade. Il tentativo di Naruto di afferrarla fallisce, così Yamato si tuffa per prenderla al volo in sicurezza. Notando la ferita sul suo braccio, Naruto le chiede spiegazioni e Sakura mente dicendo che è stata causata da Orochimaru. Yamato le ordina di riposare, distinguendo tra muoversi rapidamente e agire con avventatezza. Poi designa Naruto come suo compagno di combattimento e lo conduce in disparte per pianificare, ma una volta fuori dalla portata d'orecchio di Sakura ammette in privato di essere stato lui a ferirla.
Sakura e Yamato espongono la teoria secondo cui Danzō intende collaborare con Orochimaru per destituire Tsunade, usando Sai come intermediario. Yamato impegna la squadra a eliminare Sai e a inseguire il trio. Il suo clone di legno viene distrutto dall'esca trappola di Kabuto. Durante l'inseguimento Sakura cade a causa del braccio indebolito e Yamato la afferra. Sakura nasconde la vera origine della sua ferita e Yamato confessa sottovoce a Naruto che è stato lui a causarla.
Questo episodio è il numero 45 di Naruto: Shippuden e adatta i capitoli 298 e 299 all'interno della saga della Missione di Ricognizione al Ponte Tenchi. È andato in onda in Giappone il 31 gennaio 2008 e in inglese il 28 luglio 2010. La sigla di apertura è Distance e la sigla di chiusura è Awaken! Wild.
Nell'episodio 45 di Naruto: Shippuden, "The Consequences of Betrayal", il team di Naruto ipotizza che Danzō stia tramando con Orochimaru per rovesciare Tsunade usando Sai come spia. Yamato guida l'inseguimento di Orochimaru, Sai e Kabuto e, durante la corsa, ferisce segretamente il braccio di Sakura mentre la salva da una caduta.
Il presunto tradimento al centro di questo episodio è la possibile cospirazione di Danzō con Orochimaru per screditare e destituire Tsunade, usando Sai come contatto interno. Questo porta Yamato a dichiarare che Sai deve essere rimosso e a spingere la squadra in un pericoloso inseguimento.
Yamato si rifiuta di trattare con indulgenza Naruto e Sakura, insistendo sul fatto che non è Kakashi e che, in quanto shinobi di Konoha, devono superare il loro maestro invece di aspettare che le condizioni compromesse di Naruto migliorino.
Il clone di legno di Yamato pedina il trio davanti al gruppo, ma Kabuto prepara un cadavere esca a forma di Sai imbottito di etichette esplosive. Il clone fa scattare la trappola e viene distrutto, recidendo il collegamento di Yamato con esso.
Sakura dice a Naruto che è stato Orochimaru a causarle la ferita al braccio, ma Yamato confessa in privato a Naruto di essere stato in realtà lui stesso a ferirla.
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